Crear representantes de clientes

Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Gestionar clientes > Representantes de clientes.

Haga clic en Crear.

El botón Crear se encuentra disponible en las fichas Validado, Rechazado y Todo.

Especifique esta información:

Grupo de clientes: Seleccione un grupo personalizado.
Nombre del representante del cliente: Especifique el nombre del representante del cliente.

En la ficha Información de contacto principal, especifique esta información:

Nombre de usuario: Asigne un nombre de usuario para el representante del cliente.
Contraseña/confirmar contraseña: Especifique una contraseña y vuelva a escribirla para confirmarla.

En la sección Contacto principal, especifique esta información:

Nombre: Especifique el nombre del representante del cliente.
Apellidos: Especifique los apellidos del representante del cliente.
N.º de teléfono/extensión: Seleccione el código de país para teléfono y especifique el número de teléfono o extensión del vendedor.
Dirección de correo electrónico: Especifique la dirección de correo electrónico del representante del cliente.

En la ficha Información de compañía, especifique esta información:

En la sección Cliente de compañía relacionado, especifique esta información:

En la sección Dirección de correspondencia, especifique esta información:

País: Seleccione un código de país para la dirección de correspondencia.
Dirección: Especifique una dirección postal.
Ciudad: Especifique una ciudad para la dirección de correspondencia.
Estado o provincia: Seleccione un estado o una provincia para la dirección de correspondencia.
Código postal: Especifique un código postal para la dirección de correspondencia.
Región/Distrito: Especifique una provincia o distrito para la dirección de correspondencia.

Haga clic en Guardar.

Ahora están disponibles las fichas Contactos y Comentarios.