Actualizar contratos de proyecto

Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración del proyecto.

En la ficha Estructura, abra una estructura de proyecto.

Seleccione la ficha Jerarquía y abra un proyecto de contrato de resumen.

En la ficha Principal, haga clic en el enlace Información de contrato. Se muestra la página de contrato de proyecto.

En la ficha Principal del contrato del proyecto, especifique esta información:

ID de contrato: Especifique un id. de contrato. Si se deja en blanco este campo, el nombre del proyecto será el valor predeterminado.
Descripción: Especifique una descripción de id. de contrato. La descripción del proyecto es el valor predeterminado.
Tipo de contrato: Seleccione un tipo de contrato.
Código tributario de vendedor: Seleccione el código tributario del contrato de proyecto.
Ubicación de impuestos de vendedor: Seleccione una ubicación de vendedor para el contrato de proyecto.
Utilizar plantilla de IDM: Active esta casilla de verificación si utiliza una plantilla IDM para el formato de factura.
Formato de factura: Seleccione el formato de factura que se usará para la facturación. Si no se selecciona ningún formato, no hay ninguna factura para ver o enviar a los clientes por correo electrónico.
Formato de la anulación de la factura: Seleccione el formato de factura que se usará para las anulaciones de factura. Si no se selecciona ningún formato, no hay ninguna anulación de factura para ver o enviar a los clientes por correo electrónico.
Crear facturas resumidas: Active esta casilla de verificación para crear facturas resumidas.
Por proyecto: Seleccione el nivel a resumir. Los valores válidos son Registro, Principal de resumen o Contrato. Si este campo está en blanco, la factura no se resume por proyecto.
Por cuenta/categoría de cuenta: El nombre de este campo depende de la dimensión seleccionada como el campo Nivel de anulación de facturación del grupo empresarial financiero. Seleccione la ficha Opciones. Seleccione el nivel a resumir. Seleccione Registro o Proyecto principal de resumen. Si este campo está en blanco, la factura no se resume por cuenta o por categoría de cuenta.
Por recurso: Active esta casilla de verificación para resumir la factura por recurso. Si este campo está en blanco, la factura no se resume por recurso.
Por tasa facturable: Active esta casilla de verificación para resumir la factura por tasa facturable. Si este campo está en blanco, la factura no se resume por tasa facturable.
Escenario del presupuesto: Seleccione el escenario del presupuesto que se debe usar para calcular los importes restantes del presupuesto. El escenario de presupuesto se utiliza para mostrar los campos de importe de presupuesto total tanto para el total del contrato como para la ficha Proyectos de contabilización.

Para recalcular el presupuesto total y el presupuesto restante cuando existe un escenario de presupuesto, haga clic en Actualizar totales de presupuesto.

El presupuesto total y el presupuesto restante también se vuelven a calcular si cambia el escenario de presupuesto y guarda el registro.

Cree la financiación del contrato en la ficha Contrato de financiación del proyecto.

Consulte Añadir orígenes de financiación a contratos de proyecto.

La ficha Proyectos de contabilización es un listado de los proyectos de contabilización contemplados en el contrato. En esta pestaña, se pueden reemplazar los valores de contrato de proyecto en el nivel de contabilización o en el nivel de anulaciones de facturación. Abra el registro para ver los campos que están disponibles para actualizar. En el nivel de contabilización, especifique esta información:

Anular método de facturación: Seleccione el método de facturación para la anulación para este proyecto de contabilización. El valor del contrato de proyecto se anula.
Tabla de tasas de facturación: Si Anular método de facturación es Tabla de tasas, entonces seleccione la tabla de tasas que se usará en la facturación.
Porcentaje de margen de beneficio: Si Anular método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio de anulación.
Facturación máxima: Si hay un límite para el importe que se puede facturar para el proyecto de contabilización, especifique el importe.
Opción de estructura de ingresos: Seleccione si la estructura de ingresos se define como bloque de código financiero completo o parcial para la anulación de facturación del proyecto.
Estructura financiera de ingresos parcial: Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos de la anulación de facturación del proyecto. El valor del contrato de proyecto se anula. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.
Estructura financiera de ingresos completa: Especifique la estructura financiera de ingresos completa para la anulación de facturación del proyecto. El valor del contrato de proyecto se anula. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.
Exento de impuestos: Seleccione si el proyecto de contabilización está exento de impuestos. El valor del contrato de proyecto se anula.
Código tributario de comprador: Seleccione el código de impuesto o la tabla de impuestos para el proyecto de contabilización. El valor del contrato de proyecto se anula con este código.
Ubicación de impuestos de comprador: Seleccione la ubicación de comprador del proyecto de contabilización para la anulación. El valor del contrato de proyecto se anula.
Excluir tarifas: Seleccione si el proyecto de contabilización excluye tarifas. El valor del contrato de proyecto se anula.
Tipo de trabajo: Seleccione un tipo de trabajo para el proyecto de contabilización.
Tipo de servicio: Seleccione un tipo de servicio para el proyecto de contabilización.
Tipo de uso: Seleccione un tipo de uso para el proyecto de contabilización.
Sin facturar: Haga clic en este vínculo para ver una lista de transacciones sin facturar por proyecto de contabilización. Aparece una lista de lo que no se ha facturado.
Sin reconocer: Si el reconocimiento de ingresos es independiente, haga clic en este vínculo para ver una lista de transacciones no reconocidas por proyecto de contabilización. Se muestra una lista de lo que no se ha reconocido para ingresos.

La ficha Anulaciones de facturación contiene los valores de anulación del proyecto de contabilización. Los valores de anulación están en la cuenta, categoría de cuenta u otra dimensión especificada en la configuración del grupo empresarial financiero. Abra el registro para ver todos los campos que están disponibles para actualizarse. Especifique esta información:

Cuenta o categoría de cuenta: El nombre de este campo depende de la dimensión seleccionada como Nivel de anulación de facturación. El Nivel de anulación de facturación está en la ficha Opciones del grupo empresarial financiero. Seleccione el resumen o la cuenta de nivel de registro o la categoría de cuenta o la dimensión para la anulación. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula. Si se han configurado varias anulaciones en el nivel de registro y en el nivel de resumen, el nivel más bajo tendrá prioridad.
Método de facturación: Seleccione el método de facturación para la anulación. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula.
Tabla de tasas de facturación: Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.
Porcentaje de margen de beneficio: Si el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula.
Exento de impuestos: Seleccione si la anulación está exenta de impuestos. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula.
Código tributario de comprador: Seleccione el código tributario o la tabla de impuestos de la anulación. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula.
Ubicación de impuestos de comprador: Seleccione la ubicación del comprador para la anulación. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula.
Opción de estructura de ingresos: Seleccione si la estructura de ingresos se especifica como bloque de código financiero completo o parcial para la anulación de facturación del proyecto.
Estructura financiera de ingresos parcial: Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos de la anulación de facturación del proyecto. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.
Estructura financiera de ingresos completa: Especifique la estructura financiera de ingresos completa para la anulación de facturación del proyecto. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.

La ficha Tarifas de contrato se utiliza para definir las tarifas del contrato. Las tarifas de contrato son importes adicionales añadidos a las facturas de cliente y al reconocimiento de ingresos. Generalmente, las tarifas son las ganancias o el margen, además de los costes resultantes del contrato.

Consulte Añadir tarifas de contrato de proyecto a contratos de proyecto.

Haga clic en Guardar.

Para obtener una lista de otras fichas, consulte Fichas del contrato del proyecto.