Crear proyectos dentro de otros proyectos

  1. Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración del proyecto.
  2. Haga clic en la ficha Estructura.
  3. Abra la estructura de un proyecto y haga clic en la ficha Jerarquía.
  4. Seleccione el proyecto y seleccione Acciones > Crear secundario dentro.
  5. Especifique esta información:
    Tipo de proyecto
    Seleccione el tipo de proyecto. Si selecciona Registro, no podrá crear un proyecto secundario en este proyecto.
    Proyecto
    Especifique el nombre del proyecto y la descripción. No podrá cambiar el nombre una vez haya guardado el proyecto, aunque sí que puede cambiar la descripción.
    Descripción
    Proporcione una descripción del proyecto.
    Elemento en observación
    Active esta casilla de verificación para designar qué proyectos observar. Si esta casilla de verificación está activada para un proyecto, este se puede ver y filtrar en listas e informes. Los informes también se pueden visualizar en el informe de visualización de proyecto de Infor Plataforma d/EPM App Studio. El informe de visualización del proyecto de Infor Plataforma d/EPM App Studio se puede añadir como widget de Plataforma d/EPM en páginas de inicio de Infor Ming.le. El informe se puede añadir a las páginas de aterrizaje personalizadas de Landmark mediante Landing Page Designer.
    Fecha de inicio
    Los proyectos son temporales por naturaleza con una fecha de inicio y de finalización. Seleccione las fechas de inicio y fin del proyecto en los proyectos de resumen de la estructura empresarial.
    Fecha de finalización
    Las fechas de inicio y fin de un proyecto principal son los valores predeterminados de los proyectos secundarios. Las fechas del proyecto secundario deben ser iguales o estar dentro de las fechas del principal. Las fechas de inicio y fin de los proyectos de contabilización se utilizan para definir intervalos de fechas válidos para entradas del diario del subsistema.
    Código de dirección
    Especifique el código de dirección de ubicación para el proyecto.
  6. Si Tipo de proyecto es Resumen, especifique esta información:
    Identificador de presupuesto
    Si usa la edición de presupuestos, seleccione el identificador de presupuesto para la edición del presupuesto.
    Contrato
    Al facturar el proyecto, active esta casilla de verificación si el proyecto de nivel de resumen es un contrato. Solo un proyecto de nivel de resumen de una sucursal se puede designar como contrato.
    Importe de contrato
    Si el proyecto es un contrato, especifique el importe del contrato.
    Divisa
    Si el proyecto es un contrato, especifique la divisa.
    ID de contrato
    Especifique un id. de contrato. Si este campo está en blanco, el contrato de proyecto será el valor predeterminado.
    Tipo de contrato
    Seleccione un tipo de contrato.
    Tarifas máximas
    Si el proyecto es un contrato, especifique la tarifa máxima del contrato. Las tarifas no pueden superar el importe del contrato.
    Método de facturación
    Si el proyecto es un contrato, especifique el método de facturación.
    Porcentaje de margen de beneficio
    Si el proyecto es un contrato y el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio que se deberá usar para anular la facturación.
    Tabla de tasas de facturación
    Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.
    Reconocimiento de ingresos
    Si el proyecto es un contrato, seleccione cómo se reconocen los ingresos del contrato.
    Método de ingresos
    Si el proyecto es un contrato y el Reconocimiento de ingresos se establece en Separado, seleccione el método de reconocimiento de ingresos.
    Asignar gastos
    Active esta casilla de verificación para asignar gastos del proyecto a los orígenes de financiación del proyecto cuando se ejecuta la acción Contabilizar factura de contrato.

    Si la financiación del contrato procede de varios orígenes, los usuarios que añaden la hora del proyecto, los pedidos, las órdenes de compra o las facturas de Cuentas por pagar no especifican el origen de financiación del proyecto. Los usuarios solo especifican el proyecto en el que están registrados los gastos. Si se activa esta casilla de verificación, se crean distribuciones de gastos y distribuciones de ingresos para el origen de financiación cuando se contabilizan las facturas. Si se activa esta casilla de verificación, los usuarios pueden crear un estado de pérdidas y ganancias para el proyecto y el origen de financiación.

    Excluir CP sin pagar
    Active esta casilla de verificación para garantizar que las facturas de Cuentas por pagar sin pagar no se seleccionan para facturación en Facturación. Si esta casilla de verificación está desactivada, todas las facturas de Cuentas por pagar de la actividad del contrato son válidas para facturación, tanto si están pagadas como si no.

    Consulte la Guía del usuario de Cuentas por pagar.

    Persona responsable
    Seleccione el empleado de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo controla si las facturas que no están seleccionadas para la facturación en los formularios de Mi proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos.

    El usuario responsable solo se puede designar en proyectos de nivel de resumen.

    Equipo responsable
    Seleccione el equipo de empleados de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo controla si los formularios de Mi proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos. El equipo responsable solo puede especificarse en proyectos de nivel de resumen.
  7. Si el Tipo de proyecto es Registro, especifique esta información:
    Divisa
    Seleccione la divisa del proyecto de nivel de registro. Al facturar el proyecto, la divisa del proyecto de contabilización debe coincidir con la del contrato principal.
    Estado del proyecto
    Seleccione el estado del proyecto para proyectos de contabilización. El código de estado indica qué acciones se pueden realizar para los proyectos de contabilización.
    Facturable
    Al facturar el proyecto, active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización es válido para la facturación.
    Capital
    En Contabilidad de activos, active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización es válido para la capitalización de la interfaz de activos.
    Incluir en edición de presupuesto
    Active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización se incluye en la edición del presupuesto.
    Tipo de trabajo
    Seleccione un tipo de trabajo.
    Tipo de servicio
    Seleccione un tipo de servicio.
    Tipo de uso
    Seleccione un tipo de uso.
    Método de facturación
    Seleccione un método de facturación para anular los parámetros de facturación de los proyectos de contabilización. Se usa para anular el método de facturación que se especifica en el contrato del proyecto.
    Porcentaje de margen de beneficio
    Si el proyecto es un contrato y el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio que se deberá usar en la facturación.
    Tabla de tasas de facturación
    Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.
    Facturación máxima
    Si hay un límite para el importe que se puede facturar, especifique el importe.
    Exento de impuestos
    Active esta casilla de verificación para anular el estado de exención fiscal en los proyectos facturables. Al activar esta casilla de verificación, se anula el estado fiscal que se especifica en el contrato del proyecto.
    Código tributario de comprador
    Seleccione el código tributario o la tabla de impuestos del contrato de proyecto.
    Ubicación de impuestos de comprador
    Seleccione una ubicación de comprador para el contrato de proyecto.
    Excluir tarifas
    Active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización no está sujeto a tarifas de contrato de proyecto.
    Opción de estructura de ingresos
    Especifique si la estructura de ingresos se introduce como bloque de código financiero completo o parcial para el origen de financiación.
    Estructura financiera de ingresos parcial
    Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos en el origen de financiación. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta suele ser una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.
    Estructura financiera de ingresos completa
    Especifique la estructura financiera de ingresos completa del origen de financiación. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta suele ser una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.
    Estructura financiera de distribución de mano de obra
    Especifique la estructura financiera de distribución de mano de obra para reemplazar la mano de obra de la estructura financiera del proyecto.
    Carga marginal
    Si especifica la distribución de mano de obra, seleccione si se creará la carga de beneficio marginal al ejecutar la acción Distribución de mano de obra.

    Si los códigos de carga marginal no se pueden usar en el proyecto, seleccione No. Si se pueden utilizar códigos de carga marginal, seleccione si el código de carga marginal predeterminado proviene del empleado o del proyecto.

    Código de carga marginal
    Si utiliza la distribución de mano de obra, puede asignar un código de carga de beneficio marginal al proyecto. Las cargas de beneficio marginales se crean cuando ejecuta la acción Distribuir mano de obra con las transacciones de distribución de mano de obra. Se puede asignar un código de carga de beneficio marginal al empleado de proyecto o al proyecto.
    Estructura financiera de carga marginal
    Si utiliza las cargas de beneficio marginal de distribución de mano de obra, especifique la estructura financiera para registrar el beneficio marginal. Este campo se usa para reemplazar la estructura financiera original de la cuenta de inicio del empleado en la que se registran los salarios y sueldos del proyecto del empleado.
    Certificación requerida
    Active la casilla de verificación si el proyecto de contabilización requiere que una certificación de esfuerzo. Este campo indica al contable del proyecto, el certificador del proyecto y el recurso del proyecto qué proyectos están patrocinados federalmente y requieren una certificación de esfuerzo.
    Límite de salario
    Si el proyecto tiene un límite de salario para la distribución de mano de obra, seleccione el código de límite de salario.
    Fecha límite de salario
    Especifique si la fecha de límite de salario es para el inicio del proyecto o el final del periodo de mano de obra. Este campo solo es obligatorio si el proyecto está sujeto a un límite de salario
    Estructura financiera de superávit del límite de salario
    Especifique dónde se registran los superávits para distribuciones de mano de obra que están por encima del límite de salario. Si este campo está en blanco, el superávit se mantiene en la cuenta de inicio del empleado. Si un campo específico de la estructura financiera es diferente para el superávit, solo se debe especificar el campo que es diferente. Por ejemplo, se debe registrar un superávit en la misma entidad contable y unidad contable, pero en una cuenta diferente. Especifique el campo de cuenta. Si solo especifica una cuenta, la cuenta sustituye la cuenta en la cuenta original de salarios y sueldos. No se registra en un proyecto.
  8. Haga clic en Enviar.