Crear jerarquías de proyecto

Debe crear una jerarquía para cada estructura de proyecto. La jerarquía del proyecto puede contener un número ilimitado de niveles.

Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración del proyecto.
Haga clic en la ficha Estructura.
Abra la estructura de un proyecto y haga clic en la ficha Jerarquía.
Haga clic en Crear.
Especifique esta información:
Tipo de proyecto

Seleccione el tipo de proyecto. Si selecciona Registro, no podrá crear un proyecto secundario en este proyecto.

Proyecto

Especifique el nombre del proyecto. No puede cambiar el nombre una vez haya guardado el proyecto, pero puede cambiar la descripción.

Descripción

Proporcione una descripción del proyecto.

Elemento en observación
Active esta casilla de verificación para designar qué proyectos observar. Si esta casilla de verificación está activada para un proyecto, este se puede ver y filtrar en listas e informes.
- Los informes se pueden visualizar en el informe de visualización de proyecto de Infor Plataforma d/EPM App Studio.
- El informe de visualización del proyecto de Infor Plataforma d/EPM App Studio se puede añadir como widget de Plataforma d/EPM en las páginas de inicio.
- El informe se puede añadir a las páginas de aterrizaje personalizadas de Landmark mediante Landing Page Designer.
Fecha de inicio

Los proyectos son temporales por naturaleza con una fecha de inicio y de finalización. Seleccione la fecha de inicio del proyecto en proyectos de resumen de la estructura empresarial. Las fechas de inicio y fin de un proyecto principal son los valores predeterminados de los proyectos secundarios. Las fechas del proyecto secundario deben ser iguales o estar dentro de las fechas de principal. Las fechas de inicio y fin de los proyectos de contabilización definen intervalos de fecha válidos para entradas del diario del subsistema.

Fecha de finalización

Seleccione la fecha de finalización del proyecto.

Código de dirección

Especifique el código de dirección de ubicación para el proyecto.
Si Tipo de proyecto es Resumen, especifique esta información:

Identificador de presupuesto

Si usa la edición de presupuestos, seleccione el identificador de presupuesto para la edición del presupuesto.

Contrato

Al facturar el proyecto, active esta casilla de verificación si el proyecto de nivel de resumen es un contrato. Solo un proyecto de nivel de resumen de una sucursal se puede designar como contrato.

Importe de contrato

Si el proyecto es un contrato, especifique el importe del contrato.

Divisa

Si el proyecto es un contrato, especifique la divisa.

ID de contrato

Especifique un id. de contrato. Si este campo está en blanco, el contrato de proyecto será el valor predeterminado.

Tipo de contrato

Seleccione un tipo de contrato.

Tarifas máximas

Si el proyecto es un contrato, especifique la tarifa máxima del contrato. Las tarifas no pueden superar el importe del contrato.

Método de facturación

Si el proyecto es un contrato, especifique el método de facturación.

Porcentaje de margen de beneficio

Si el proyecto es un contrato y el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio que se deberá usar en la facturación.

Tabla de tasas de facturación

Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.

Reconocimiento de ingresos

Si el proyecto es un contrato, seleccione cómo se reconocen los ingresos del contrato.

Método de ingresos

Si el proyecto es un contrato y el Reconocimiento de ingresos se establece en Separado, seleccione el método de reconocimiento de ingresos.
Seleccione Combinado si los ingresos se reconocen en el momento de la facturación. La acción Contabilizar ingresos cargará Cuentas por cobrar y abonará los ingresos. El importe del método de ingresos es igual al importe de la factura.
Seleccione Separado si los ingresos son independientes de la facturación en dos programas independientes. Los métodos de facturación e ingresos pueden variar. Se realiza un seguimiento del importe facturado y reconocido y se utilizan los saldos para determinar la entrada de compensación para la facturación y los ingresos. La compensación o bien está facturada o no ganada como un pasivo o bien ganada y sin facturar como un activo. El saldo del contrato de proyecto se puede cambiar de un saldo facturado y no ganado o ganado y no facturado durante la duración del contrato. El saldo es correcto al final del contrato.

Asignar gastos

Active esta casilla de verificación para asignar gastos del proyecto a los orígenes de financiación del proyecto cuando se ejecuta la acción Contabilizar factura de contrato.
Si la financiación del contrato procede de varios orígenes, los usuarios finales que introducen la hora del proyecto, los pedidos, las órdenes de compra o las facturas de Cuentas por pagar no especifican el origen de financiación del proyecto. Los usuarios solo especifican el proyecto en el que se deberían registrar los gastos. Al activar esta casilla se crean distribuciones de gastos y distribuciones de ingresos para el origen de financiación cuando se contabilizan las facturas. Si se activa esta casilla de verificación, los usuarios pueden crear un estado de pérdidas y ganancias para el proyecto y el origen de financiación.

Excluir CP sin pagar

Active esta casilla de verificación para garantizar que las facturas de Cuentas por pagar sin pagar no se seleccionan para facturación en Facturación. Si esta casilla de verificación está desactivada, todas las facturas de Cuentas por pagar de la actividad del contrato, tanto si están pagadas como si no, son válidas para facturación.
Consulte la Guía del usuario de Cuentas por pagar.

Persona responsable

Seleccione el empleado de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo controla si los formularios de Mi proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos.
La persona responsable solo está designada en proyectos de nivel de resumen.

Equipo responsable

Seleccione el equipo de empleados de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo controla si los formularios de Mi proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos. El equipo responsable solo se especifica en proyectos de nivel de resumen.
Si el Tipo de proyecto es Registro, especifique esta información:

Divisa

Seleccione la divisa del proyecto de nivel de registro. Al facturar el proyecto, la divisa del proyecto de contabilización debe coincidir con la del contrato principal.

Estado del proyecto

Seleccione el estado del proyecto para proyectos de contabilización. El código de estado indica qué acciones se realizan para los proyectos de contabilización.

Facturable

Al facturar el proyecto, active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización es válido para la facturación.

Capital

En Contabilidad de activos, active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización es válido para la capitalización de la interfaz de activos.

Incluir en edición de presupuesto

Active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización se incluye en la edición del presupuesto.

Proyecto de sistema

Active esta casilla de verificación para convertir el proyecto de contabilización en el proyecto del sistema.

Gestión de gastos

Active esta casilla de verificación si el proyecto es apto para la interfaz de gestión de gastos.

Tipo de trabajo

Seleccione un tipo de trabajo.

Tipo de servicio

Seleccione un tipo de servicio.

Tipo de uso

Seleccione un tipo de uso.

Método de facturación

Seleccione un método de facturación para anular los parámetros de facturación de los proyectos de contabilización. Se usa para anular el método de facturación que se especifica en el contrato del proyecto.

Porcentaje de margen de beneficio

Si el proyecto es un contrato y el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio que se deberá usar en la facturación.

Tabla de tasas de facturación

Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.

Facturación máxima

Si hay un límite al que se puede facturar para el proyecto de contabilización, especifique el importe.

Exento de impuestos

Active esta casilla de verificación para anular el estado de exención fiscal en los proyectos facturables. Esta casilla de verificación se usa para anular el estado fiscal que se especifica en el contrato del proyecto.

Código tributario de comprador

Seleccione el código tributario o la tabla de impuestos del contrato de proyecto.

Ubicación de impuestos de comprador

Seleccione una ubicación de comprador para el contrato de proyecto.

Excluir tarifas

Active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización no está sujeto a tarifas de contrato de proyecto.

Opción de estructura de ingresos

Seleccione si la estructura de ingresos se introduce como bloque de código financiero completo o parcial para el origen de financiación.

Estructura financiera de ingresos parcial

Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos del origen de financiación. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.

Estructura financiera de ingresos completa

Especifique la estructura financiera de ingresos completa del origen de financiación. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede usar cualquier cuenta.

Estructura financiera de distribución de mano de obra

Especifique la estructura financiera de distribución de mano de obra para reemplazar la mano de obra de la estructura financiera del proyecto.

Carga marginal

Si utiliza la distribución de mano de obra, seleccione si se creará la carga de beneficio marginal al ejecutar la acción Distribución de mano de obra.
Si no se usan códigos de carga marginal en el proyecto, seleccione No. Si se usan códigos de carga marginal, seleccione si el código de carga marginal predeterminado proviene del empleado o del proyecto.

Código de carga marginal

Si utiliza la distribución de mano de obra, puede asignar un código de carga de beneficio marginal al proyecto. Las cargas de beneficio marginales se crean cuando ejecuta la acción Distribuir mano de obra con las transacciones de distribución de mano de obra. Se asigna un código de carga de beneficio marginal al empleado del proyecto o al proyecto.

Estructura financiera de carga marginal

Si utiliza las cargas de beneficio marginal de distribución de mano de obra, especifique la estructura financiera para registrar el beneficio marginal. Este campo se usa para reemplazar la estructura financiera original de la cuenta de inicio del empleado en la que se registran los salarios y sueldos del proyecto del empleado.

Certificación requerida

Active esta casilla de verificación si el esfuerzo debe certificarse cuando se registra el proyecto. Este campo indica al contable del proyecto, el certificador del proyecto y el recurso del proyecto que los proyectos son patrocinados federalmente y requieren una certificación de esfuerzo.

Límite de salario

Si el proyecto tiene un límite de salario para la distribución de mano de obra, seleccione el código de límite de salario.

Fecha límite de salario

Especifique si la fecha de límite de salario es para el inicio del proyecto o el final del periodo de mano de obra. Este campo es obligatorio si el proyecto está sujeto a un límite de salario.

Estructura financiera de superávit del límite de salario

Especifique dónde se publica el superávit de las distribuciones de mano de obra que se hayan registrado por encima del límite de salario. Si este campo está en blanco, el superávit permanece en la cuenta de inicio del empleado. Si un campo específico de la estructura financiera es diferente para el superávit, se debe especificar el campo que es diferente. Por ejemplo, se debe publicar un superávit en la misma entidad contable y unidad contable, pero en una cuenta diferente. Especifique el campo de cuenta. Si especifica una cuenta, esta sustituirá a la cuenta en la cuenta de salarios y sueldos original y no se publicará en un proyecto.
Haga clic en Enviar.