Crear niveles de proceso de facturación

Seleccione Financiero > Facturación > Configuración > Nivel de proceso.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Nivel de proceso: Seleccione un nivel de proceso y proporcione una descripción.

En la ficha Destinatario, especifique esta información:

Nombre: Especifique el nombre del nivel de proceso que se imprime como parte de la dirección de destinatario.
País: Seleccione un código de país.
Dirección: Especifique la dirección postal del destinatario.
Ciudad: Especifique la ciudad del destinatario.
Estado/Provincia: Seleccione el estado o la provincia del destinatario.
Código postal: Especifique el código postal del destinatario.
Región/Distrito: Especifique la provincia o distrito del destinatario.
Tipo: Seleccione el tipo de dirección.
Latitud: Especifique la latitud de la ubicación.
Longitud: Especifique la longitud de la ubicación.
Altitud: Especifique la altitud de la ubicación.
Número EDI: Especifique el número EDI para habilitar el procesamiento EDI, lo que implica transmitir confirmaciones de pedido y recibos de pedidos electrónicos.

En la ficha Cuentas de contabilidad general, especifique esta información:

Cuenta de ventas: Seleccione una cuenta de ventas a la que abonar los artículos pedidos.
Cuenta de descuentos: Seleccione una cuenta de descuentos a la que cargar los artículos cuando se usen descuentos adicionales en un pedido.
Cuenta de ventas de pedido especial: Seleccione una cuenta de ventas de pedido especial a la que abonar los artículos en el nivel de proceso.
Cuenta de gastos: Seleccione una cuenta de gastos a la que abonar los artículos como compensación por el coste de mercancías vendidas.
Cuenta CMV de pedido especial: Seleccione una cuenta de coste de mercancías vendidas de orden especial a la que cargar los pedidos especiales.
Cuenta de redondeo: Seleccione una cuenta de redondeo para la facturación si el campo Redondeo está seleccionado en la ficha Opciones de facturación, en Compañía de facturación.

En la ficha Facturación, especifique esta información:

Factura: Especifique un prefijo de factura que preceda el número de factura.
Nota de crédito: Especifique un prefijo de nota de crédito que preceda el número de nota de crédito.
Recurrente: Especifique un prefijo de factura recurrente que preceda el número de factura recurrente.

En la sección Opciones adicionales, especifique esta información:

Ejecutar la verificación de factura: Si activa esta casilla de verificación, debe utilizar el Informe de verificación de factura antes de imprimir las facturas y finalizarlas.
Anotar coste para facturas de interfaz: Active esta casilla de verificación para registrar el coste de las facturas interconectadas de una aplicación de un tercero.
Opción contra reembolso: Si activa esta casilla de verificación, entonces la primera factura que se imprime se envía con el conductor de entrega. Cuando el conductor vuelve con el pago, debe actualizar la factura. La segunda factura se puede imprimir para enviarla al cliente para sus registros.
Cargo añadido de términos: Active esta casilla de verificación si se incluyen cargos adicionales en los cálculos de los términos.
Si los términos de pago incluyen un descuento y este campo está desactivado, entonces el importe de los cargos adicionales no se incluirá en el total de pedido.
Flete de términos: Active esta casilla de verificación si se incluyen cargos de flete a los cálculos de términos.
Si los términos de pago incluyen un porcentaje de descuento y esta casilla de verificación está desactivada, entonces el importe de los cargos de flete no se incluirá en el total de pedido.
Opción de impresión de impuesto: Seleccione la opción con la cual se calculen los impuestos y se impriman en las facturas de facturación.
Cargo añadido de descuento: Active esta casilla de verificación si se incluyen cargos adicionales a los cálculos de descuento a nivel de pedido.

En la sección Plantilla de documento, especifique esta información:

Facturación: Seleccione la factura de facturación para el nivel de proceso.

En la ficha Valores predeterminados de apunte de pedido, especifique esta información.

Tipo de pedido predeterminado: Seleccione el tipo de pedido predeterminado que se utilizará cuando se realice un pedido y el tipo de pedido del operador esté en blanco.
Motivo predeterminado de cancelación: Especifique el código de motivo y su descripción, que se habrá de utilizar cuando se cancele un pedido.
Días de envío predeterminados: Especifique el número de días que conlleva enviar pedidos. Este número de días se añade a la fecha del pedido para calcular la fecha de envío estimada para un pedido.
Código de retención de efectivo en entrega: Seleccione un código de retención para las facturas de pedidos contra reembolso. Los códigos de retención se configuran en Cuentas por cobrar.
Código de retención de anticipo de efectivo: Seleccione un código de retención para pedidos retenidos si el Anticipo de efectivo no se ha pagado para todas las facturas en el nivel de proceso.
Ubicación predeterminada: Seleccione una ubicación de inventario que se utilizará como valor predeterminado en todos los pedidos.

En la sección Facturación, active la casilla de verificación Detalle de factura para especificar que los números de lote y de serie se impriman en las facturas.

En la ficha Aceptación de pedido, especifique esta información:

Nombre: Especifique el nombre desde el que se ha originado el pedido. Si este campo está vacío, la dirección de nivel de proceso será el valor predeterminado.
País: Seleccione un código de país.
Dirección: Especifique la dirección postal del pedido.
Ciudad: Especifique la ciudad de la dirección del pedido.
Estado/Provincia: Seleccione el estado o la provincia de la dirección del pedido.
Código postal: Especifique el código postal de la dirección del pedido.
Región/Distrito: Especifique la provincia o distrito de la dirección del pedido.
Tipo: Seleccione el tipo de dirección.
Latitud: Especifique la latitud de la ubicación.
Longitud: Especifique la longitud de la ubicación.
Altitud: Especifique la altitud de la ubicación.
Exento de impuestos: Especifique si el pedido de origen es Gravable o está Exento de impuestos.
Código tributario: Seleccione un código que represente una información fiscal específica.

Haga clic en Guardar.