Crear clientes de compañía

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Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Cliente: Seleccione un número de cliente.
Fecha de inicio: Seleccione la fecha de inicio para el cliente. Si este campo está en blanco, se usa la fecha del sistema.
Estado: Seleccione el estado del cliente. Si el cliente está inactivo, entonces no podrá especificar facturas en lote de factura o Interfaz de transacciones. Si el estado es Suprimir, entonces no podrá especificar pagos, notas o facturas.
Código predeterminado: Seleccione el código predeterminado de cliente que está asignado al cliente.
Representante de ventas: Seleccione el representante de ventas principal que está asignado al cliente. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el representante de ventas asignado en Códigos predeterminados.
Analista de crédito: Seleccione el analista de crédito asignado al cliente. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el analista de crédito asignado en Códigos predeterminados.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Código de retención de cuentas por cobrar: Seleccione un código de retención para impedir que el cliente realice pedidos. Si este campo está vacío, entonces se utilizará el código de retención asignado en Clientes.
Indicador de transportista: Active esta casilla de verificación para el indicador de transportista.
Filial: Active esta casilla de verificación si el cliente es una filial.
Propiedad de filial: Si la casilla de verificación Filial está activada, seleccione el tipo de propiedad de filial: empresas principales, empresas subsidiarias o empresas compañeras.
Código de riesgo: Especifique un código de riesgo para este cliente. Si este campo está en blanco, entonces se usa el código de riesgo definido para la compañía.
Límite de crédito: Especifique el importe total de crédito en la divisa base de compañía que se ha otorgado al cliente. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el límite de crédito definido para el cliente.
Límite de pedido: Especifique el importe total de pedido en la divisa base de compañía que se realiza en este cliente. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el límite de pedido definido para el cliente.
Fecha límite de crédito: Especifique la fecha de la última revisión de límite de crédito del cliente. Los días de revisión de crédito se añaden a la fecha de límite de crédito para determinar la siguiente revisión de límite de crédito. Si este campo está en blanco, entonces se usará la fecha de inicio.
Días de revisión de crédito: Especifique el número de días que se debe añadir a la fecha de límite de crédito para determinar la fecha de la siguiente revisión de crédito del cliente.
Configuración regional: Especifique la información de configuración regional.
Divisa: Especifique el código de divisa que se debe utilizar en las transacciones del cliente durante la entrada. Si este campo está en blanco, entonces se usa la divisa base de compañía definida en Contabilidad general global.
Revaluación de divisa: Active esta casilla de verificación para revaluar las divisas de transacción respecto a la divisa base de compañía y así justificar las fluctuaciones en el tipo de cambio.
Clase principal: Seleccione el código de clase principal para el cliente. Si este campo está vacío, se utilizará la clase principal asignada al código predeterminado de cliente en Clientes.
Clase secundaria: Seleccione el código de clase secundaria para el cliente. Si este campo está vacío, se utilizará la clase principal asignada al código predeterminado de cliente en Clientes.
Cuenta nacional: Si este cliente de compañía es un cliente Secundario, se muestran los valores de cliente de compañía de la cuenta nacional principal. El valor se muestra automáticamente y no se puede anular cuando el Tipo de cuenta nacional es Principal o Secundaria.; Nota
El cliente Principal o Secundario se muestra en Tipo de cuenta nacional si el cliente de compañía es parte de la cuenta nacional. Aparecerá el mensaje No si este cliente de compañía no forma parte de una cuenta nacional.

En la sección Información de contacto, especifique esta información:

Contacto: Especifique el nombre del contacto principal de este cliente. Si este campo está vacío, entonces se utilizará el contacto definido en Clientes.
Correo electrónico: Especifique la dirección de correo electrónico del contacto principal.
Vincular: Especifique un vínculo para el contacto del cliente.
Código de país para teléfono/número de teléfono/extensión: Seleccione el código de país para teléfono y especifique el número de teléfono o extensión de contacto. Estos campos no tienen un formato definido para permitir varios formatos de número.
Código de país para fax/n.º de teléfono/extensión: Seleccione el código de país para fax y especifique el número de fax o extensión del contacto. Estos campos no tienen un formato definido para permitir varios formatos de número.
Télex: Especifique el número de télex del cliente. Este campo no tiene un formato definido para permitir varios formatos de número.
EDI: Especifique el número de intercambio de datos electrónico (EDI) que está asignado al cliente.
Alt EDI: Especifique el número o la dirección alternativa de EDI.
Tipo EDI alt: Especifique el tipo de número EDI alternativo.

En la ficha Dirección, puede ver los campos País, Tipo, Latitud, Longitud y Altitud.

Haga clic en Guardar.

Las fichas Comentarios de cliente, Comentarios de transacción, Elementos secundarios de cuenta nacional, Inclusión de nivel de proceso, Contactos, Cuentas bancarias, Archivos adjuntos y Tipos de factura están ahora disponibles.