Crear códigos y niveles de aprobación de facturas

Inicie sesión como Administrador de aplicación o Gestor de facturas por pagar.

Como Administrador de aplicación, seleccione Financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Configuración de aprobación de facturas > Códigos de aprobación de facturas.

Como Gestor de cuentas por pagar, seleccione Configuración > Configuración de aprobación de facturas > Códigos de aprobación de facturas.

Haga clic en Crear.

Especifique un grupo de vendedores, código de aprobación de factura y descripción.

Especifique esta información:

Nivel de aprobación inicial: Especifique la primera persona que está autorizada para aprobar la factura.

Nivel de aprobación final: Seleccione la persona final que tiene autorización para aprobar la factura.
Asignar aprobadores mediante funciones: Active la casilla de verificación para asignar aprobadores por sus funciones.

Haga clic en Guardar.

En la ficha Niveles de aprobación de facturas, haga clic en Crear.

Seleccione un aprobador o un equipo de aprobación.

Especifique esta información:

Importe máximo de aprobación: Especifique un importe máximo que se permite que apruebe el aprobador o el equipo de aprobación.
Omitir siguiente nivel de aprobación: Active esta casilla de verificación para saltar automáticamente al siguiente nivel de aprobación.
Omitir hasta el nivel: Si activa la casilla de verificación Omitir siguiente nivel de aprobación, seleccione el nivel al que desea saltar.

En la sección de Remisión, especifique esta información:

Remitir después de: Especifique el número de días tras los cuales se escala esta aprobación al siguiente nivel.
Días para: Seleccione si se escalará la factura al Siguiente nivel de aprobación o a un Nivel de aprobación específico.
Nivel de aprobación: Si selecciona Nivel de aprobación específico en el campo Días para, especifique el nivel al que se remitirá esta factura.

Haga clic en Guardar.