Crear preguntas

Para añadir preguntas a un grupo de clientes, el grupo de clientes debe estar configurado en el Portal de facturación y cuentas por cobrar.

Puede añadir todas las preguntas que desee. Solo se muestran las preguntas activas. Si no hay preguntas activas, la ficha Preguntas en la configuración del representante del cliente no está disponible.

Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Grupo de clientes.
Abra un grupo de clientes.
En la ficha Preguntas del portal, haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Texto de la pregunta

Especifique una pregunta para el representante del cliente.

Tipo de respuesta

Seleccione el tipo de respuesta requerido. Si selecciona Lista, debe proporcionar las respuestas en la ficha Respuestas de la lista. Debe hacer clic en Guardar antes de poder crear respuestas en la ficha Respuestas de la lista.

Permitir cargar archivo adjunto con respuesta

Active esta casilla de verificación si se pueden cargar archivos adjuntos con la respuesta.

Reglas de respuestas

Seleccione una regla de respuesta. Su elección de regla de respuesta se basa en el Tipo de respuesta que seleccione.

Esta tabla muestra la relación regla de respuesta/tipo de respuesta.


Tipo de respuesta	Reglas de respuestas
Texto Número Fecha Lista	No obligatorio Respuesta obligatoria Respuesta y archivo adjunto obligatorios
Sí/No	No obligatorio Respuesta obligatoria Respuesta y archivo adjunto obligatorios Si elige Sí, la respuesta y el archivo adjunto son obligatorios Si elige No, la respuesta y el archivo adjunto son obligatorios
Texto Sí/No	No obligatorio La respuesta y la respuesta de texto son obligatorias La respuesta y el texto o el archivo adjunto son obligatorios Si elige Sí, la respuesta y el texto o el archivo adjunto son obligatorios Si elige No, la respuesta y el texto o el archivo adjunto son obligatorios La respuesta, el texto y el archivo adjunto son obligatorios Si elige Sí, la respuesta, el texto y el archivo adjunto son obligatorios Si elige No, la respuesta, el texto y el archivo adjunto son obligatorios

Activo

Seleccione esta casilla para identificar esta pregunta como activa.

Archivo adjunto

Opcionalmente, añada un archivo adjunto para que lo lea y responda el representante del cliente.

Haga clic en Guardar.
Puede establecer el orden de lista de las preguntas en la lista de preguntas en la ficha Preguntas del portal.