Crear líneas de facturas recurrentes de clientes

  1. Seleccione Gestionar procesamiento > Facturas recurrentes de clientes.
  2. Abra un registro de factura de cliente.
  3. En la ficha Líneas, haga clic en Crear.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Tipo de línea
    Seleccione si el tipo de línea es En inventario, Sin existencias o Especial.
    Artículo
    Seleccione el artículo que desee asignar a la línea de factura recurrente.
    Cantidad
    Especifique la cantidad que se debe facturar cada periodo. Este campo es obligatorio si no se ha seleccionado el campo Cero después de usar.
    UDM venta
    Seleccione la unidad de medida de venta.
    Código de acción
    Si selecciona Cantidad de propagación, entonces el campo Cantidad total estará disponible.
    Cantidad total
    Si se ha seleccionado Cantidad de propagación en el campo Código de acción, entonces tendrá que especificar la cantidad total que desea propagar.
    Cero después de usar
    Active esta casilla de verificación si el campo Cantidad de la línea de factura recurrente de cliente está vacío después de que se cree la factura actual. Este campo resulta útil para cargos que varían entre facturas.
    Precio por unidad
    Especifique el precio por unidad para este artículo.
    UDM de precio de venta
    Seleccione el precio por unidad de medida para el artículo de la línea.
    Fecha de inicio
    Seleccione una fecha de inicio para indicar cuándo ha entrado en vigor la plantilla. Este campo determina cuándo se puede crear una factura recurrente de cliente.
    Fecha de detención
    Seleccione una fecha de detención. Después de esta fecha, no se podrá crear una factura recurrente de cliente. Una factura recurrente de cliente existente puede seguir siendo efectiva una vez pasada esta fecha.
    Territorio
    Seleccione un territorio de ventas. Las facturas para esta factura recurrente tienen este código de territorio. Si este campo está en blanco, el territorio de factura será el predeterminado del cliente en el momento de la creación.
    Representante de ventas 1
    Seleccione el código correspondiente al representante de ventas principal. Si este campo está en blanco, el archivo de cliente será el predeterminado.
    Tasa de comisión 1
    Especifique la tasa de comisión del representante de ventas principal.
    Representante de ventas 2
    Seleccione el código correspondiente al representante de ventas secundario. Si este campo está en blanco, el archivo de cliente será el predeterminado.
    Tasa de comisión 2
    Especifique la tasa de comisión del representante de ventas secundario.
    Comisión dividida
    Especifique el reparto de la comisión.
    Código de exención tributaria
    Seleccione si la factura recurrente está Exenta o es Gravable.
    Código tributario
    Seleccione un código que represente una información fiscal específica.
  5. Haga clic en Guardar.