Crear facturas recurrentes de clientes

  1. Seleccione Gestionar procesamiento > Facturas recurrentes de clientes.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Factura recurrente
    Especifique un identificador de factura recurrente maestra.
    Cliente
    Seleccione un número de cliente para asignar una factura recurrente.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Nivel de proceso
    Seleccione el nivel de proceso que es la jerarquía de informe por debajo de la compañía.
    Ubicación
    Seleccione una ubicación de existencias dentro del inventario de la compañía. Si la compañía utiliza precios según ubicación, debe especificar una ubicación de inventario.
    Destino de envío
    Seleccione la dirección de destino de envío para la factura recurrente.
  5. En la sección Fechas de procesamiento, especifique esta información:
    Fecha de inicio
    Seleccione una fecha de inicio para indicar cuándo ha entrado en vigor la factura recurrente de cliente. Este campo determina cuándo se puede crear una factura recurrente de cliente.
    Fecha de detención
    Seleccione una fecha de detención. Después de esta fecha, no se podrá crear una factura recurrente de cliente. Una factura recurrente de cliente existente puede seguir siendo efectiva una vez pasada esta fecha.
  6. En la sección Facturación, especifique esta información:
    Divisa
    Seleccione el código de divisa base de la compañía. Si la compañía no puede usar varias divisas, la divisa que especifique debe ser la divisa base.
    Facturar a
    Seleccione la dirección de facturación de cliente.
    Términos de pago
    Seleccione el código de términos de pago.
    Código de retención
    Seleccione el código de retención en la factura recurrente de cliente.
  7. En la sección Pago, especifique esta información:
    Código de exención tributaria
    Seleccione si la factura recurrente está Exenta o es Gravable. Si este campo está en blanco, el estado fiscal será el predeterminado de Facturas recurrentes de clientes.
    Código tributario
    Seleccione un código que represente una información fiscal específica.
  8. En la sección Datos de pago electrónico, especifique esta información:
    Tipo de pago electrónico
    Seleccione el tipo de pago electrónico para la factura recurrente de cliente.
    Cuenta
    Especifique una cuenta de pago electrónico.
    Fecha de caducidad
    Seleccione la fecha de caducidad del pago electrónico.
  9. En la sección Datos de ventas, especifique esta información:
    Territorio
    Seleccione un territorio de ventas. Las facturas para esta factura recurrente tienen este código de territorio. Si este campo está en blanco, el territorio de factura será el predeterminado del cliente en el momento de la creación.
    Representante de ventas 1
    Seleccione el código correspondiente al representante de ventas principal. Si este campo está en blanco, el archivo de cliente será el predeterminado.
    Tasa de comisión 1
    Especifique la tasa de comisión del representante de ventas principal.
    Representante de ventas 2
    Seleccione el código correspondiente al representante de ventas secundario. Si este campo está en blanco, el archivo de cliente será el predeterminado.
    Tasa de comisión 2
    Especifique la tasa de comisión del representante de ventas secundario.
    Comisión dividida
    Especifique el reparto de la comisión.
  10. Haga clic en Guardar.
    A continuación estarán disponibles las fichas Líneas, Cargos añadidos y Comentarios.