Crear facturas y notas de crédito

Seleccione Gestionar procesamiento > Factura.

Seleccione Acciones > Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Lote: Seleccione un lote al que pertenecen las facturas y las notas de crédito. El sistema asigna el lote al añadir los registros.
Factura: Seleccione un número de factura que el sistema haya asignado.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Cliente: Seleccione un número de cliente.
Nivel de proceso: Seleccione un nivel de proceso, como división, departamento u oficina de ventas.
Ubicación: Seleccione la ubicación de origen del envío del inventario. Esta ubicación se utiliza para precios y como referencia cuando se dé una situación de devolución a existencias. La ubicación seleccionada es la predeterminada en el nivel de línea de factura.
Destino de envío: Seleccione la ubicación de destino de envío del cliente que sea la dirección postal a la que quiere que lleguen las mercancías.
Código de motivo: Si está creando una nota de crédito, tiene que añadir un código de motivo para explicar por qué añade el crédito a la aplicación.
Tipo de factura: Seleccione un tipo de factura que haya asignado al usuario como predeterminada cuando se procesa un pedido mediante la facturación. Si está definiendo una factura no relacionada con un pedido, entonces debe seleccionar el tipo de factura.
Fecha: Seleccione una fecha que sea la fecha base para los cálculos de descuento y fecha de vencimiento.
Divisa: Seleccione un código de divisa de la factura. En una compañía multidivisa, el código de divisa es el predeterminado del cliente y se puede reemplazar al definir un pedido o una factura. En una compañía que no sea multidivisa, se asigna la divisa base de la compañía.
Tabla de divisas: Seleccione una tabla de divisas. Se utilizan las tablas de divisas del control de cierre del sistema de la compañía asociada o del registro de la contabilidad general de la compañía.
Tasa de divisa: Seleccione la tasa de divisa del cliente.
Revaluación de divisa: Active esta casilla de verificación si se requiere una revaluación de la divisa para la factura o la nota de débito distinta de la base.
Número de registro de IVA
Número de certificación: Este número se especifica en el pedido y se aplica a través de la factura de facturación y la factura de cuentas por cobrar. Este número se utiliza como número de factura para países en América del Sur.
Fecha de certificación: Esta fecha se utiliza para países de América del Sur en combinación con el número de certificación.

En la ficha Opciones de factura, especifique esta información:

Facturar a: Seleccione un código de facturación que represente la dirección a la que se envía la factura.
Factura original: Especifique el prefijo y el número de la factura original para aplicar automáticamente una nota de crédito a una factura.
Aplicar autom: Active esta casilla de verificación para aplicar automáticamente una nota de crédito a una factura.
Términos de pago: Seleccione un código de términos de pago que se utiliza para determinar la fecha de vencimiento de la factura y los descuentos de pago.
Código de pago: Seleccione un código de transacción que represente un tipo de pago en efectivo, un pago de letra de cambio o una transacción de servicio bancario.
Código de cuentas por cobrar: Seleccione un código de cuentas por cobrar que esté vinculado a la cuenta de contabilidad general de cuentas por cobrar, que se ha cargado para el pedido o la factura.
Descuento adicional: Especifique un importe del descuento añadido que se define en la divisa de la factura. Este campo es un importe fijo si lo especifica en la factura.
Código de retención: Seleccione un código de retención que impide la impresión de la factura.
Proyecto: Seleccione un proyecto para la cuenta de ingresos.
Coste proyecto: Seleccione un proyecto para la cuenta de coste de las mercancías vendidas.
Código de tipo de factura: Seleccione un código de tipo de factura.
Código de régimen: Seleccione un código de régimen.

En la sección Fechas, especifique esta información:

Fecha de contabilización de contabilidad general global: Seleccione una fecha de contabilización de la cuenta de Contabilidad general. Es el valor predeterminado de la fecha de la factura.
Fecha de precio: Seleccione una fecha en la que se fijan los precios de los artículos de la factura. Este campo puede tener importancia si, por ejemplo, la fecha de precio está dentro del plazo de la promoción o las fechas de contrato.
Fecha del envío: Seleccione una fecha de envío.

En la ficha Pago, especifique esta información:

Código de exención tributaria: Seleccione Gravable si las líneas de factura correspondientes pueden ser tanto gravables como exentas. Seleccione Exento si todas las líneas de factura correspondientes deben estar exentas.
Código tributario: Seleccione un código que represente las autoridades fiscales a las que el destino de envío paga los impuestos sobre ventas. Este campo es obligatorio si la compañía no utiliza un sistema fiscal externo y la línea no está exenta de impuestos.
Fecha: Seleccione una fecha que sea la predeterminada para la fecha de cálculo de impuestos tras la realización del pedido.
Número de pago: Especifique un número de pago para el pedido que esté asociado con la factura si el cliente tiene que enviar un pago inicial o un anticipo de efectivo al realizar el pedido.
Anticipo: Especifique un importe de pago inicial para la factura.
Carta de crédito: También puede especificar un número de carta de crédito para la factura.

En la sección Datos de pago electrónico, especifique esta información:

Tipo: Seleccione un tipo de pago electrónico que puede ser una compañía o un pago electrónico de cliente.
Cuenta: Seleccione un número de cuenta de pago electrónico.
Fecha de caducidad: Seleccione una fecha de caducidad de la cuenta electrónica.

En la sección Envío, especifique esta información:

Pedido: Seleccione un número de pedido que esté asociado con la factura.
Envío: Seleccione un número de envío del pedido al que pertenece la factura.
Código de flete: Seleccione un código de flete.
Cargo por flete: Especifique el importe total del flete que se cargará en la factura.

En la sección Datos de ventas, especifique esta información:

Territorio: Seleccione un territorio de ventas al que pertenece el cliente al que se le va a facturar.
Representante de ventas 1: Seleccione el representante de ventas principal para el pedido.
Comisión: Especifique una tasa de comisión para el representante de ventas principal.
Representante de ventas 2: Seleccione el representante de ventas secundario para el pedido.
Comisión: Especifique una tasa de comisión para el representante de ventas secundario.
Dividir: Especifique la parte de la factura en la que se aplica el porcentaje de comisión del representante de ventas secundario. El porcentaje de comisión del representante de ventas principal se aplica al importe restante.

En la sección OC de cliente, especifique un número de pedido de cliente que esté asociado a la factura.

En la sección Global, seleccione un código de tipo de documento.

En la ficha Importes, puede ver la información tributaria en el nivel de encabezado de la factura.

Haga clic en Guardar.

A continuación estarán disponibles las fichas Líneas de factura, Cargos de factura y Comentarios.