Erstellen von Vertragsklassifizierungen

Verwenden Sie Vertragsklassifizierungen, um Verträge zu kategorisieren und zu organisieren. Sie können Optionen angeben, die Auswirkungen auf Verträge, Änderungen und Ergänzungen haben.

  1. Wählen Sie Beschaffungsmanagement > Beschaffungsmanagement einrichten > Vertragsverwaltung > Vertragsklassifizierungen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Wählen Sie die Vertragsgruppe aus, die der Klassifizierung zugewiesen werden soll.
  4. Geben Sie die Vertragsklassifizierung und die Beschreibung an.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Genehmigungsart
    Wählen Sie eine Genehmigungsart aus.
    • Keine Genehmigungen: Die Klassifizierung wird nicht zum Durchführen von Genehmigungen verwendet.
    • Genehmigungen ohne Markup: Verträge mit dieser Klassifizierung verwenden die Lösung "Process Automation" zum Genehmigen des Vertrags. An diesem Prozess ist kein Dokumenten- oder Vertrags-Markup beteiligt. Stattdessen wird ein Process Automation namens cmcontractappr.lpd verwendet.
    • Genehmigungen mit Markup in Dokument: Verträge mit dieser Klassifizierung verwenden die Lösung "Process Automation", um ein Markup-Dokument zwischen internen Genehmigern weiterzuleiten und dann das Markup-Dokument einem Anbieter zur Verhandlung vorzulegen. Verwendet wird ein Fluss aus Infor Process Automation namens CMWordAppr.lpd.
    • Genehmigungen mit Markup in Vertrag: Verträge mit dieser Klassifizierung verwenden Vertragsformulare und "Process Automation", um einen Vertrag zwischen Hauptvertragskontakten, internen Genehmigern und Anbietern weiterzuleiten. Diese Rollen können direkte Änderungen an Geschäftsbedingungen vornehmen und Markup verwenden, um Änderungen anzugeben. Dieser Prozess ermöglicht Anbietern, über das Anbieterportal Markup-Änderungen an Vertragsformularen vorzunehmen. Verwendet wird ein Fluss aus der Lösung Infor Process Automation namens ContNegFinalAppr.lpd.
    IDM verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Vertragsdokumente in IDM zu speichern.
  6. Geben Sie auf dem Tab Klassifizierungsdetail folgende Informationen für Nicht-Dienstleistungsartikel an:
    Warentyp für Nicht-Dienstleistungsartikel bei Vertragspositionen anfordern
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und die Klassifizierung nicht vom Artikelstammdatensatz übernommen wird, muss der Warentyp in der Vertragsposition (für Spezialartikel) oder im Artikelstammdatensatz (für Artikelstammartikel) angegeben werden, bevor die Vertragsposition eine Vereinbarungsposition generieren kann.
    Herstellercode für Nicht-Dienstleistungsartikel bei Vertragspositionen anfordern
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und die Klassifizierung nicht von einem Lieferantenartikel übernommen wird, muss ein Herstellercode in der Vertragsposition angegeben werden. Wenn der Lieferantenartikel vorhanden ist und keinen Herstellercode aufweist, muss der Herstellercode in der Lieferantenposition angegeben werden.
    Herstellernummer für Nicht-Dienstleistungsartikel bei Vertragspositionen anfordern
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und die Klassifizierung von einem Lieferantenartikel nicht verwendet wird, muss eine Herstellernummer in der Vertragsposition angegeben werden. Wenn der Lieferantenartikel vorhanden ist und keine Herstellernummer aufweist, muss die Herstellernummer im Lieferantenartikel angegeben werden.
  7. Geben Sie folgende Informationen für Dienstleistungsartikel an:
    Warentyp für Dienstleistungsartikel bei Vertragspositionen anfordern
    Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, muss der Warentyp in einer Dienstleistungsvertragsposition angegeben werden, bevor eine Vereinbarungsposition erstellt werden kann.
  8. Geben Sie für alle Artikelarten folgende Informationen an:
    Informationen für das Gesundheitswesen in Vertragspositionen anzeigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Artikel für das Gesundheitswesen in Vertragspositionen anzuzeigen.
  9. Geben Sie im Abschnitt "Vertragsstandardwerte" folgende Informationen an:
    Dokumentvorlage
    Wählen Sie eine Standardvorlage aus, die mit Verträgen verwendet werden soll, die dieser Klassifizierung zugewiesen sind. Diese Vorlagen werden für das Erstellen von Vertragsdokumenten und Ergänzungsdokumenten verwendet.
    Ergänzungsvorlage
    Wählen Sie eine Standardvorlage aus, die mit Verträgen verwendet werden soll, die dieser Klassifizierung zugewiesen sind. Diese Vorlagen werden für das Erstellen von Vertragsdokumenten und Ergänzungsdokumenten verwendet.
    Für Ereigniserstellung zulässig
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nach der Aktivierung des Vertrags ein Ereignis zu erstellen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Klassifizierungsstandardwert im Vertrag verwendet.
    Anbieter kann Kommentare und Anhänge im Portal sehen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Anbieter Kommentare und Anhänge in "Anbieterportal" anzeigen.
    Änderung von aktiver Vertragsposition setzt Status auf "Änderung"
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und eine Vertragsposition in einem aktiven Vertrag geändert wird, wird die Position in eine Änderung geändert.
  10. Geben Sie folgende Informationen für "Änderungsauftragsoptionen" an:
    Änderungsauftrag zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Änderungsaufträge in einem Vertrag zuzulassen.
    Vertragsergänzung oder Änderung bei Erstellung des Auftrags
    Wählen Sie aus, ob eine Ergänzung oder eine Änderung erstellt werden soll, wenn ein Änderungsauftrag für einen aktiven Vertrag erstellt wird.
    Vertragsrestlaufzeitmaximum bei Änderung von Auftragsaktualisierungen aktualisieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Laufzeithöchstmenge des Vertrags zu aktualisieren, wenn Änderungsaufträge aktualisiert werden.
    Mehrere Änderungsaufträge pro Änderung oder Ergänzung zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zuzulassen, dass mehrere Änderungsaufträge verarbeitet werden, bevor Vertragsgenehmigungen vorgenommen werden.
    Direkte Aktualisierung von durch Änderungsaufträge betroffenen Feldern zulassen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie durch Änderungsaufträge betroffene Felder direkt aktualisieren, d. h. außerhalb der Änderungsaufträge.
    Vertragsdokument erstellen, wenn Änderungsauftrag abgeschlossen wird
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Vertragsdokument automatisch erstellt, wenn ein Änderungsauftrag abgeschlossen wird. Dadurch wird der Zustand des Vertrags erfasst, nachdem der Änderungsauftrag angewendet wurde.
  11. Nach der Erstellung des Klassifizierungsdetails wird ein zusätzliches Panel angezeigt, wenn Art auf eine Genehmigungsart gesetzt ist. Aktivieren Sie mindestens ein Kontrollkästchen. Die meisten Optionen verfügen über ein Kontrollkästchen "Entwurf", "Ergänzung" und "Änderung". Wenn ein Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Genehmigungsprozess aufgerufen, sofern die Freigabe des Vertrags abgeschlossen ist. Dies ist vom Status des Vertrags vor der Freigabe abhängig.

    Sofern nicht anders für das Feld beschrieben, ruft eine ausgewählte Option den kompletten Vertragsgenehmigungsprozess in Process Automation auf.

    Überall dort, wo "Verhandlungen" in einem Feldnamen verwendet wird, verweist dies auf die Verhandlung eines Vertrags mit einem Anbieter.

    Vor diesen Prozessen hat der Vertrag den Status "Entwurf", "Ergänzung" oder "Änderung". Wenn eine Vor-Verhandlungen-Option ausgewählt ist, erhält der Vertrag durch die Freigabe den Status "Freigegeben". Wenn eine Anbieterverhandlung-Option ausgewählt ist, hat der Vertrag nach der Freigabe oder der Durchführung der internen Genehmigung den Status "Verhandlung". Wenn eine der Optionen von "Interne Vertragsgenehmigung nach Verhandlungen anfordern" ausgewählt ist, erhält der Vertrag nach der Anbieterverhandlung den Status "Endgültige Genehmigung". Nach dem Abschluss dieser Prozesse hat der Vertrag den Status "Bereit für Aktivierung".

    Folgende Optionen sind in Vertragsgenehmigungsprozessen vor und nach der Anbieterverhandlung verfügbar, sofern nicht anderweitig angegeben:

    • Genehmigen: Der Vertrag erhält den nächsten Status oder gelangt zum nächsten Schritt im Prozess.
    • Zurückweisen: Der Vertrag erhält wieder den Status "Entwurf".
    • Ablehnen: Der Vertrag erhält den Status "Inaktiv" und wird gesperrt.
  12. Abhängig von der für die Klassifizierung ausgewählten Genehmigungsart werden folgende Tabs angezeigt:
    1. Wenn die Genehmigungsart auf "Genehmigungen ohne Markup" gesetzt ist, wird der Tab Genehmigungen angezeigt.
      Interne Vertragsgenehmigung vor Verhandlungen anfordern

      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass weder Bedingungen noch Dokumente innerhalb von Process Automation aktualisiert werden können. Der Vertrag ist schreibgeschützt.

      Anbietervertragsverhandlungen anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann die Vertragsverhandlung mit dem Anbieter nach der Vertragsfreigabe und der internen Vertragsgenehmigung stattfinden (sofern erforderlich). Für diese Art wird angenommen, dass alle Vertragsverhandlungen mit dem Anbieter außerhalb des Vertragsveraltungssystems stattfindet. Wenn die Anbieterverhandlung abgeschlossen ist, kann eine dieser Aktionen im Vertrag ausgewählt werden: Verhandlung abschließen, Zurückweisen oder Ablehnen.
      Interne Vertragsgenehmigung nach Verhandlungen anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann der Vertrag in Process Automation angezeigt und genehmigt werden, nachdem die Anbieterverhandlungen abgeschlossen wurden und die Aktion "Verhandlung abschließen" durchgeführt wurde. Wenn dieser Prozess mit Genehmigung abgeschlossen wird, erhält der Vertrag den Status "Bereit für Aktivierung".
    2. Wenn Art auf Genehmigungen mit Markup in Dokument gesetzt wird, wird der Tab Genehmigungen von Dokument-Markups angezeigt.
      Interne Vertragsgenehmigung mit Dokument-Markups vor Verhandlungen anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, besteht die Möglichkeit, in Process Automation Dokumente unter Verwendung von Markups zu aktualisieren. Dies kommt nur bei Verträgen mit dem Status "Entwurf" oder "Ergänzung" zur Anwendung.
      Vertragsgenehmigung vor Verhandlungen anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, verwenden Vertragsänderungen den gleichen Prozess wie Genehmigungen ohne Markup. Dokument-Markup ist nicht verfügbar.
      Anbietervertragsverhandlungen anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann die Anbieterverhandlung stattfinden, indem Verträge per E-Mail an Anbieter gesendet und Markup-Dokumente über E-Mail verwendet werden. Der E-Mail-Verhandlungsprozess kann unabhängig davon stattfinden, ob dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Durch Aktivierung des Kontrollkästchens wird der Vertragsstatus auf Verhandlung gesetzt.
      Interne Vertragsgenehmigung nach Verhandlungen anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann der Vertrag in Process Automation angezeigt und genehmigt werden, nachdem die Anbieterverhandlungen abgeschlossen wurden und die Aktion "Verhandlung abschließen" durchgeführt wurde. Durch den Abschluss dieses Prozesses mit Genehmigung erhält der Vertrag den Status Bereit für Aktivierung.
    3. Wenn Art auf Genehmigungen mit Markup in Vertrag gesetzt wird, wird der Tab Genehmigungen von Vertrags-Markups angezeigt.
      Genehmigung von Geschäftsbedingungsaktualisierungen für den Vertrag anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können die Geschäftsbedingungen mithilfe von Markups auf dem Vertrag geändert werden.
      Interne Vertragsgenehmigung vor Verhandlungen anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, besteht die Möglichkeit, in Process Automation Geschäftsbedingungen unter Verwendung von Markups zu ändern.
      Anbietervertragsverhandlungen auf Anbieterportal anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können die Geschäftsbedingungen mithilfe von Markups im Anbieterportal geändert werden.
      Endgültige Genehmigung nach Verhandlungen über Anbieterportal anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, besteht die Möglichkeit, in Process Automation Geschäftsbedingungen unter Verwendung von Markups zu ändern.
      Interne Vertragsgenehmigung mit Dokument-Markups vor Verhandlungen anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, besteht die Möglichkeit, in Process Automation Dokumente unter Verwendung von Markups zu aktualisieren. Dies kommt nur bei Verträgen mit dem Status "Entwurf" oder "Ergänzung" zur Anwendung.
      Interne Vertragsgenehmigung nach Verhandlungen anfordern
      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann der Vertrag in Process Automation angezeigt und genehmigt werden, nachdem die Anbieterverhandlungen abgeschlossen wurden und die Aktion "Verhandlung abschließen" durchgeführt wurde. Wenn dieser Prozess mit Genehmigung abgeschlossen wird, erhält der Vertrag den Status "Bereit für Aktivierung".
  13. Geben Sie auf dem Tab Unterklassifizierungen die erforderlichen Informationen an, und nehmen Sie Typauswahlen wie bei der Vertragsklassifizierung vor. Wenn ein Vertrag eine Klassifizierung und eine Unterklassifizierung aufweist, werden die Optionseinstellungen für die Unterklassifizierung verwendet. Ein inaktive Klassifizierung kann keine aktive Unterklassifizierung besitzen.
  14. Klicken Sie auf Speichern.