Erstellen von Händlern

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Händler manuell zu erstellen. Nachdem Sie einen Händler erstellt haben, können Sie ihn einer Händlergruppe zuweisen und mit einem Kreditorenlieferanten verknüpfen. Bevor Sie einen Händler erstellen können, müssen Sie eine Einkaufsgruppe und einen Procurement Card-Prozess erstellen.

Bei der Einrichtung der Procurement Card können Sie angeben, ob Händlernamen automatisch oder manuell hinzugefügt werden, wenn Gebühren importiert werden.

  1. Wählen Sie Beschaffungsmanagement > Beschaffungsmanagement einrichten > Einkauf > Procurement Card-Einrichtung > Händler aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Einkaufsgruppe
    Wählen Sie eine Einkaufsgruppe aus.
    Procurement Card-Programm
    Wählen Sie den Namen des Procurement Card-Programms aus.
    Händler
    Geben Sie den Händlernamen an. Der Händler muss sich in derselben Lieferantengruppe befinden wie der Lieferant.
    Name
    Geben Sie den Händlernamen an.
  4. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Steuer-ID
    Geben Sie die Steueridentifikationsnummer für den Händler an. Wenn Sie eine Steuer-ID angeben, müssen Sie auch einen Einnahmencode auswählen.
    Einnahmencode
    Wählen Sie einen Code aus, der für eine Art der Einnahmeneinbehaltung steht. Mit Einnahmencodes können Sie die steuerpflichtigen Einnahmen zu Berichts- und Einbehaltungszwecken verfolgen. Dieses Feld ist der standardmäßige Einnahmencode für den Händler, aber Sie können ihn bei der Gebührengenehmigung überschreiben.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Adresse" folgende Informationen an:
    Land
    Wählen Sie das Land der Händleradresse aus.
    Art
    Wählen Sie den Adresstyp aus.
    Breitengrad
    Geben Sie die geografische Breite des Standorts an.
    Längengrad
    Geben Sie die geografische Länge des Standorts an.
    Höhe über Normal-Null
    Geben Sie die geografische Höhe des Standorts an.
    Suchname
    Geben Sie einen Suchnamen für den Händler an. Mit diesem Namen lassen sich Berichte und Listen sortieren. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Händlername verwendet.
    Offiziell eingetragener Name
    Geben Sie den offiziell eingetragenen Namen des Händlers an.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Kontaktinformationen" folgende Informationen an:
    Kontaktname
    Geben Sie die primäre Kontaktperson des Händlers für die Procurement Card-Ausgabe an.
    Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl
    Wählen Sie den Ländervorwahl aus und geben Sie die Telefonnummer/Durchwahl des Händlers an.
    Ländervorwahl Fax/Telefonnummer/Durchwahl
    Wählen Sie die Ländervorwahl Fax aus, und geben Sie die Faxnummer/Durchwahl des Händlers an.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Tabs Händlergruppen und Händler-Lieferantquerverweis sind jetzt verfügbar.