Die alltägliche Verwaltung von Kundendaten erfolgt überwiegend mit denselben Formularen, die Sie zum Hinzufügen eines Kunden verwenden. In einigen Fällen sind allerdings so viele Kunden von einer Änderung betroffen, dass Änderungen an jedem einzelnen Datensatz nicht zweckmäßig sind. Mit der folgenden Vorgehensweise können Sie mehrere Kundendatensätze gleichzeitig ändern.
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Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
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Wählen Sie aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Firma
- Wählen Sie eine Firmennummer aus.
- Aktualisierung
- Wählen Sie aus, ob nur ein Bericht erstellt oder zusätzlich auch Kundenaktualisierungen vorgenommen werden sollen.
- Standardcodewerte verwenden
- Wählen Sie aus, ob die Kundenfelder, die einen Nachher-Wert für Bereiche aufweisen, ihren Wert von dem Wert des jeweiligen Kundenstandardcodes erben.
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Geben Sie im Abschnitt "Kunden" folgende Informationen an:
- Alle Kunden
- Wählen Sie aus, ob Änderungen auf alle Kunden angewendet werden sollen. Wenn Sie Ja auswählen, muss das Feld Oder Kunden leer sein. (Dieses Feld ist aktuell nicht mehr verfügbar.)
- Oder Kunden
- Dieses Feld ist aktuell nicht mehr verfügbar. Wenn Sie einen Kundenbereich auswählen, muss im Feld Alle Kunden die Option Nein angegeben werden.
- Übergeordnete Klasse
- Wählen Sie die übergeordnete Klasse der Kunden aus.
- Untergeordnete Klasse
- Wählen Sie die untergeordnete Klasse der Kunden aus.
- Kreditanalyst
- Wählen Sie den Kreditanalystcode der Kunden aus.
- Vertriebsbeauftragter
- Wählen Sie die Vertriebsbeauftragtennummer der Kunden aus.
- Standardcode
- Wählen Sie den Standardcode der Kunden aus.
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Wählen Sie in den Abschnitten "Codes", "Regeln", "Bedingte Regeln", "Fakturierung" und "Erweiterte Mahnung" den aktuellen Code im Abschnitt "Vorher" aus. Wählen Sie im Abschnitt "Nachher" den neuen Code aus.
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Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" aus, an wen Sie den Aktualisierungsbericht für Kundenaktualisierung im Stapelverfahren und einen Fehlerbericht für Kundenaktualisierung im Stapelverfahren senden.
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Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.