Prüfen von Kundenkreditinformationen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Kreditinformationen für einen Kunden anzuzeigen. Sie können offene Transaktionen nach einem ausgewählten Firmenkunden oder einem Kunden eines Clearing-Kunden anzeigen.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Kredit- und Inkassoverarbeitung - Experte" an.
  2. Wählen Sie Analyse aus.
  3. Wählen Sie den Tab Kreditprüfung aus.
  4. Wählen Sie einen Kunden aus.
  5. Verwenden Sie die seitlichen Tabs, um Transaktionsdaten anzuzeigen.
    • Hauptinformationen:

      Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kommentare", um Kommentare für Kunden, Transaktionen und die Auftragserfassung hinzuzufügen.

    • Kredit:

      Zeigen Sie Salden, Kreditlimits, Zahlungsbedingungen und sonstige kreditbezogene Informationen an.

    • Aktivität:

      Zeigen Sie das letzte Zahlungsdatum, strittige Beträge und andere Informationen zu Verspätungskosten an.

    • Kontakt:

      Zeigen Sie Kundenkontaktinformationen an.

    • Fälligkeit:

      Zeigen Sie Informationen zur Zahlungsfälligkeit des Kunden an.

    • Detail:

      Zeigen Sie Transaktionsdetails an.

    • Beträge:

      Zeigen Sie Ausbuchungen, Ausgleichsforderungen, Gutschriften, gezahlte Beträge, Verkaufsbeträge und verdiente und nicht verdiente Rabatte nach Periode an.

    • Trends:

      Zeigen Sie Werte zur durchschnittlichen Zahlungsdauer von Rechnungen und zum Verzug in Tagen an.