Abstimmungsprozess

Wenn ein Konto einen Datensatz zur Periodenendabstimmung enthält, befindet es sich im Status Offen. Zum Starten der Abstimmung klicken Sie auf die Schaltfläche Abstimmung starten, um den Status der Periodenabstimmung in In Verarbeitung zu ändern.

Sie können die Abstimmung mit dem Datensatz im Status In Verarbeitung vornehmen. Dies beinhaltet das Hinzufügen von Periodendetails, Abstimmungsbeträgen und Verteilungen. Bei manchen Kontoabstimmungen werden weitere bedingungsabhängige Tabs angezeigt. Fügen Sie zugehörige Dokumentationen als Anhang hinzu.

Wenn der Abstimmungsprozess abgeschlossen ist, klicken Sie auf Aktionen > Fertig. Diese Aktion ändert den Status, je nachdem, ob das Feld Genehmigung erforderlich im Konto ausgewählt ist, in Abgeschlossen oder Genehmigung ausstehend. Alle Perioden und Konten werden mit ihrem Status in den Periodenabstimmungen angezeigt. Wenn Sie sich in der Rolle "Abstimmungen - Manager" anmelden, können Sie diese auch nach folgenden Kategorien im Dashboard anzeigen:

• Offene Abstimmungen

  Auf diesem Tab werden die Informationen zu offenen Abstimmungen, einschließlich Periode, Priorität und Status, angezeigt. Sie können die Liste filtern, um offene Abstimmungen für einen bestimmten Status, Besitzer oder einen anderen Wert anzuzeigen.

• Offene Abstimmungen nach Struktur

  Auf diesem Tab werden offene Abstimmungen für eine bestimmte Strukturstufe und den Prozentsatz der Abstimmungen angezeigt, die nach Periode abgeschlossen wurden. Wählen Sie in der Liste "Strukturen" die entsprechende Strukturstufe aus.

  Informationen zum Erstellen von Kontostrukturen und nicht kontogebundenen Strukturen finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.

• Offene Abstimmungen nach Person

  Auf diesem Tab werden offene Abstimmungen nach Person angezeigt. Wählen Sie die in der Liste "Abstimmungsmitarbeiter" die Person aus. Das Kreisdiagramm "Abstimmungen nach Status" zeigt die offenen Abstimmungen nach Status für die ausgewählte Person an. Wählen Sie im Kreisdiagramm einen Status aus, um offene Abstimmungen in diesem Status für die ausgewählte Person in der Liste "Offene Abstimmungen" anzuzeigen.

• Alle Abstimmungen nach Periode

  Auf diesem Tab werden offene Abstimmungen nach Periode angezeigt.

• Offene Bankabstimmungen

  Auf diesem Tab wird der Abstimmungsstatus von offenen Bankauszügen angezeigt.