Standardanwendungsberichte und -listen für "Einkauf"
Berichtsrelevante Informationen zum Einkauf finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der relevantesten Standardanwendungsberichte und -listen für "Einkauf":
| Berichtsname | Beschreibung | Navigation nach Rolle | |
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| Terminüberwachungsbericht für Einkäufer | Ein Bericht über alle offenen Positionen einer Bestellung. Einkäufer verwenden diesen Bericht, um die Bestellpositionen zu ermitteln, die noch offen sind bzw. verfolgt werden müssen. |
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| Einkäuferleistung | Eine Liste von Ereignissen, die Bedarfsanforderungen beinhalten, die in den Einkauf verarbeitet werden. Diese Ereignisse werden von einem Einkäufer für eine Firma und eine Artikelgruppe durchgeführt. Diese Liste kann personalisiert werden, indem die Felder "Ereignisleistung anzeigen" und "Parameter anzeigen" ausgewählt werden. Terminüberwachungsbericht für Einkäufer |
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| Alle Faxstatus prüfen | Wird verwendet, um den Status aller gesendeten Faxe zu prüfen. Wird verwendet, um alle Faxstatus für Bestellungsfaxe zu aktualisieren, die für eine bestimmte Firma übertragen wurden. |
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| Konsolidierte Bestellposition suchen | Verwenden Sie diese Listenansicht, um bestellte Artikel für eine bestimmte Zeitperiode mit dem Eingang abzustimmen und den Artikelbedarf zu analysieren. Diese Liste ersetzt die folgenden V10-Berichte:
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| Bestellungskopf abschließen | Ein Bericht über alle für die Firma vorliegenden Bestellungen, in denen es Positionen gibt, welche die Kriterien für eine abgeschlossene Bestellposition erfüllen. |
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| Kostenhistorie | Wird verwendet, um die Kostenhistorie von Bestandsmanagementartikeln abzufragen. |
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| Kostenabweichungsanalyse | Führen Sie diesen Bericht aus, um die Kosten/Einheit der Rechnung mit den Bestellungskosten oder Standardkosten zu vergleichen und die Abweichungen zu melden. |
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| Bestellungen aus Abonnementverträgen erstellen | Abonnementbestellungen im Stapelverfahren freigeben. |
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| Bestellungen aus Abonnementverträgen anzeigen | Eine Liste von Abonnementaufträgen, die durch "Erstellen von Bestellungen aus Abonnementverträgen" generiert wurden. Diese Liste kann entweder aufsteigend oder absteigend nach Ausführungszeit sortiert werden. Sie können Bestellungen aus Abonnementverträgen öffnen, löschen oder erstellen. |
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| Angebot und Bedarf | Wird verwendet, um den Bedarf und das Angebot von Bestandsmanagementartikeln an Bestandsstandorten abzufragen. |
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| Bericht "Aufwendungen für Abteilungseinkäufe" | Führen Sie diesen Bericht aus, um Transaktionen anzuzeigen, die aus den Lösungen "Kreditoren", "Bestandsmanagement", "Bedarfsanforderungen" und " Einkauf" stammen und in die Lösung "Global Ledger" gebucht werden. |
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| Bestellungen versenden | Wird verwendet, um Bestellungen von der Einkaufsfirma an den Lieferanten zu senden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Wenn das Kontrollkästchen Eingabedaten löschen aktiviert ist, werden mit der Einkaufsfirma verbundene Eingangsdatensätze gelöscht. |
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| Schnittstellenberichtigungen und -zugänge | Importieren von Eingangsberichtigungen aus einer externen Quelle in "Auszifferung" und "Bedingungen". |
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| Schnittstelleneingänge | Übertragen von Eingängen über eine Schnittstelle von einer externen Quelle an die Lösung "Auszifferung" |
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| Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben | Erstellen einer Rechnung für jede Firma in der Kostenauszugs-Downloaddatei. |
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| Bericht "Fakturiert ohne Eingang" | Eine Liste von Rechnungen mit Mengen, die fakturiert wurden, aber noch nicht eingegangen sind. |
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| Chargen und Lagerplätze | Wird verwendet, um nach Charge und Lagerplatz-Informationen für Chargen- und lagerplatzverfolgten Artikel in einem Bestandsstandort zu suchen. |
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| Einkaufsberichte verwalten | Eine Liste aller von Ihnen generierten Einkaufsberichte. Folgende Felder werden angezeigt: Berichtsnummer, Berichtsart, Berichtsbeschreibung, Druckdatum und Druckzeit jedes Datensatzes. |
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| Bestelleingänge im Stapelverfahren erstellen | Erstellen eines Eingangs aus einer offenen Bestellung |
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| Bestellungsausgabe im Stapelverfahren | Ausgeben eines Bestelldokuments auf Papier oder per Fax, E-Mail bzw. elektronischem Datenaustausch. |
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| Bericht "Ausgeziffert ohne Eingang" | Bericht über Rechnungsdetails, die ohne eingegangene Menge verarbeitet wurden. Es werden die Aufträge aufgelistet, bei denen die genehmigte Menge für die Bestellposition größer ist als die eingegangene Menge. |
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| Archiv für offene Eingänge | Buchen ausgebuchter und archivierter Eingangstransaktionen in der Lösung Global Ledger. Ausgebuchte Eingänge sind weiterhin im Auszifferungsprozess verfügbar. Archivierte Eingänge sind nicht mehr im Auszifferungsprozess verfügbar. |
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| Schnittstellenbestellung | Aktualisiert die Lösung "Einkauf" mit Bestellinformationen aus den Lösungen "Bestandsmanagement" "Self-Service-Bedarfsanforderungen" und "Artikel- und Auftragsfakturierung". |
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| Bestellschnittstellenliste | Eine Liste der Datensätze in der Bestellschnittstellendatei. Sie können einen bestimmten Systemcode, Versandstandort, Einkäufer oder anfordernden Standort auswählen. Diese Liste schließt Datensätze aus, die keinen Lieferanten haben, bei denen keine Kosten vorliegen oder bei denen die Kosten manuell definiert werden und bei denen für das Feld Eingegebene Kosten verwenden die Auswahl Nein verwendet wird. Sie können diese Datensätze suchen, indem Sie die Parameter Artikel ohne Kosten, Artikel ohne Lieferant oder beides auswählen. |
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| Bestellungsausgabe endgültig löschen | Wird verwendet, um Programme für die Bestellungsausgabetabellen endgültig zu löschen und aufzulisten. |
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| Bericht "Bestellungsstatus" | Ein Bericht über die Bestellungsstatus. Sie müssen lediglich die Firmennummer angeben, können aber auch diese Auswahlkriterien verwenden, um festzulegen, welche Informationen gedruckt werden sollen. |
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| Lieferanten-RMA drucken | Drucken Sie ein RMA-Dokument (Rücksendungsautorisierung), das mit den zurückgesendeten Waren an den Lieferanten geschickt wird. Das RMA-Dokument zeigt Daten, die mit dem Lieferanten verbunden sind. Zum Beispiel: der Standort, der die Waren zurückgesendet hat, der Standort, an den die Ersatzwaren versandt werden sollen, und die Angabe, ob der Ersatz kostenfrei oder fakturierbar ist. Sie können bis zu sechs einzelne Rücksendungen drucken, und zwar unabhängig davon, ob sie bereits gedruckt wurden oder nicht. Der Bericht kann auch ausgeführt werden, um Dokumente für alle Rücksendungen eines Standorts oder Lieferanten zu drucken, für die noch keine Dokumente gedruckt wurden. |
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| EDI-Bestellbestätigung verarbeiten | Verwenden Sie diese Option, um Bestellbestätigungsdaten in die Lösung "Einkauf" zu importieren. Die Daten werden generiert, wenn 855-Eingangstransaktionen von EDI konvertiert werden. |
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| Bestellanforderungen verarbeiten | Erstellen Sie Bestellungen automatisch aus Bestellungsanforderungen, die alle erforderlichen Informationen enthalten. |
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| Procurement Card-Gebühren | Zeigen Sie eine Liste der importierten Gebühren für einen Händler, eine Händlergruppe oder einen Lieferanten an. |
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| Einkaufsvorlagenänderung im Stapelverfahren | Sammeländerung eines bestimmten Wertes in Einkaufsvorlagen oder ausgewählten Vorlagen für eine Einkaufsgruppe oder angegebene Teilnehmer oder zum Ändern von Artikeln in mehreren Einkaufsvorlagen. |
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| Bestellschnittstelle verwalten | Importieren von Bestellungen aus einer externen Quelle in die Lösung Einkauf. |
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| Bericht "Einkaufsaktivität nach Quelle" | Wird verwendet, um die Quellen für alle Bestellungen zu klassifizieren, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs erstellt wurden. Mögliche Quelle sind: Bedarfsanforderung, Bestandsmanagement, Instrumentenwagen, Auftragserfassung und Bestellung. |
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| Bestellungen endgültig löschen | Löschen Sie Bestellungen endgültig. Sie können die Datensätze für Archivierungszwecke in einer CSV-Datei speichern. Wählen Sie Datensätze archivieren aus, um die CSV-Datei zu erstellen. Wenn Sie dieses Feld nicht auswählen, werden die Datensätze endgültig gelöscht. |
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| Bestelleingänge endgültig löschen | Bestelleingänge endgültig löschen Sie können die Datensätze für Archivierungszwecke in einer CSV-Datei speichern. Wählen Sie Datensätze archivieren aus, um die CSV-Datei zu erstellen. Wenn Sie dieses Feld nicht auswählen, werden die Datensätze endgültig gelöscht. |
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| Lieferantenrücksendungen endgültig löschen | Löschen Sie Lieferantenrücksendungen endgültig. Sie können die Datensätze für Archivierungszwecke in einer CSV-Datei speichern. Wählen Sie Datensätze archivieren aus, um die CSV-Datei zu erstellen. Wenn Sie dieses Feld nicht auswählen, werden die Datensätze endgültig gelöscht. |
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| Verträge endgültig löschen | Löschen Sie Verträge endgültig. Sie können die Datensätze für Archivierungszwecke in einer CSV-Datei speichern. Wählen Sie Datensätze archivieren aus, um die CSV-Datei zu erstellen. Wenn Sie dieses Feld nicht auswählen, werden die Datensätze endgültig gelöscht. |
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| Arrival-Schnittstelle für den Einkauf | Importieren von Lieferinformationen aus dem Pitney Bowes Arrival-Paketverfolgungssystem, bei dem Informationen mithilfe mobiler Signatur-Pads erfasst werden. |
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| Barmittelbedarfsprognose für Einkauf | Drucken einer Liste des Barmittelbedarfs für die Firma anhand von Artikeln, die bestellt, aber noch nicht für die Zahlung fakturiert wurden. Das Barmittelbedarfsdatum wird unter Zuhilfenahme des Datums für eine vorzeitige Lieferung berechnet, zu dem die Fälligkeitstage für die Position addiert werden. Das Wochenenddatum wird berechnet, indem zum letzten Tag der ersten Woche in der Periode sieben Tage hinzugefügt werden. |
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| Lieferqualitätsanalyse für Einkauf | Ein Bericht, mit dem die Leistung eines Lieferanten bezüglich der Qualität der versandten Artikel untersucht wird. |
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| Liefermengenanalyse für Einkauf | Ein Bericht, mit dem die Leistung eines Lieferanten beim Erfüllen von Aufträgen analysiert wird. Der Bericht zeigt Überlieferungen, Unterlieferungen und mit der Bestellung übereinstimmende Lieferungen an. Sie können den Bericht nach Lieferant, Artikel oder Einkäufer sortieren. Im Detailmodus werden die Informationen für die einzelnen Bestellpositionen ausgedruckt. Im Übersichtsmodus erfolgt eine Zusammenfassung auf der Artikelstufe. |
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| Lieferdatumsanalyse für Einkauf | Ein Bericht, mit dem die Pünktlichkeit der Lieferungen für einen Lieferanten, Einkäufer oder Artikel analysiert wird. |
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| Rücksendungsanalyse für Einkauf | Eine Bericht über die Rücksendungsanalyse. Der Bericht wird zunächst nach Artikeln und anschließend je nach den ausgewählten Parametern nach Lieferanten, Standorten oder Grundcodes sortiert und zusammengefasst. Der Bericht zeigt Folgendes: den Geldbetrag der Artikelkäufe innerhalb des Datumsbereichs, den Geldbetrag der Rücksendungen sowie eine Angabe, welcher Prozentsatz der Gesamteinkäufe zurückgesendet wurde. Wenn der Parameter "Grundcode" ausgewählt wird, zeigt der Bericht den Geldbetrag der Rücksendungen. |
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| Rücksendungsstatusbericht für Einkauf | Ein detaillierter Bericht über Rücksendungen. Der Bericht enthält Daten zum Versand von Rücksendungen an Lieferanten und das Lager. Die Kopfinformationen werden für Folgendes gedruckt: Lieferant, Rücksendung an, Rücksendungsstandort, Gesamtwert, erhaltene Gutschrift, Lieferantenkontakt und Telefonnummer, Fracht- und Bearbeitungskosten sowie Status. Positionsinformationen werden zu Artikeln, Mengen, Kosten und Berichtigungen gedruckt. |
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| Standardkostenberechnung für Einkauf | Berechnen und Erstellen eines Stornojournaleintrags für die Differenz zwischen den Standardkosten und den Bestellungskosten. Dieser dient für Bestellpositionen mit einer Menge vom Typ "Ausgeziffert ohne Eingang" (AOE) oder "Nicht fakturierter Eingang" (NFE), die jeweils größer als 0 sind. |
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| Bericht "Unterauftragnehmer-Überwachung Einkauf" | Wird verwendet, um Zertifizierungsschreiben oder Prüfungsberichte für Unterauftragnehmer-Lieferanten für die Lösung Zuschussabrechnung zu überwachen. Wird verwendet, um alle Unterauftragnehmer-Bestellungen zu evaluieren. Schließt Lieferanten aus, die seit der letzten Zertifizierung keine Transaktionen oder nur Transaktionen jüngeren Datums haben, die noch nicht geprüft wurden. |
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| Einkaufssystemabschluss | Einkauf abschließen |
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| Bestellbestätigungsergebnisse | Wird verwendet, um Bestellungen anzuzeigen, die über Bestellbestätigungen und Detailinformationen verfügen, die von der Bestätigung eingegangen sind. Dies schließt Diskrepanzen ein. Dazu gehören beispielsweise nicht übereinstimmende Mengen sowie Kommentare. |
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| Bestelleingangssuche | Diese Liste ersetzt den V10-Eingangsabfragebericht aus der Bestellung. |
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| Bericht "Nicht fakturierter Eingang" | Aktualisiert die Global Ledger Schnittstellendatei mit Nicht-Bestandstransaktionen aus Bestelleingängen und -berichtigungen. |
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| Eingangsberichtigungsprotokoll | Ein Bericht über die Aktivitäten zu freigegebenen und nicht freigegebenen Eingangsberichtigungen. |
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| Eingangslieferung und Einlagerung | Verarbeiten von Lieferscheinen für Eingänge |
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| Eingangsdokument | Drucken der Eingangsdokumente für freigegebene Bestellungen und Verwenden als Arbeitsblatt, um Eingänge zu erstellen. |
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| Eingangsprotokoll | Drucken des Eingangsprotokolls. Im Eingangsprotokoll werden Eingangsaktivitäten erfasst, die freigegeben wurden. |
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| Bericht "Bestellungs-Restsaldo" | Ein Bericht über den Bestellbetrag abzüglich des stornierten Betrags, den Betrag "Offen und Eingang ausstehend", den ausgezifferten Betrag und den Betrag "Offen für Auszifferung". Diese Informationen können nützlich sein, um den Bestellungsrestsaldo für die ausgewählten Bestellungskriterien zu prüfen. |
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| Fehlerhafte Faxe erneut senden | Nicht gesendete oder fehlerhafte Faxe erneut senden |
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| NFE-Fälligkeitsbericht | Ein Bericht über die Transaktionen der Lösung "Global Ledger", die gebucht werden, wenn der Bericht "Nicht fakturierter Eingang" für einen Periodenabschluss im Aktualisierungsmodus ausgeführt wird. Es gibt drei Berichte, die Übersichtsdaten, Bestellungsdetails und Bestellungsrechnungsdetails anzeigen. Sie zeigen alle Bestellpositionen an, die zum Zeitpunkt der Ausführung des Berichts "Nicht fakturierter Eingang" nicht fakturierte Eingänge hatten. Dieser Bericht kann von Einkäufern, Eingangs- oder Kreditorenpersonal während des Monats ausgeführt werden, um nicht fakturierte Eingänge zu verfolgen. Auf diese Weise ist es leichter, den Bestellungsabgrenzungsbetrag zu reduzieren, sodass er nicht von Periode zu Periode größer wird. |
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| Seriennummern | Wird verwendet, um die Informationen zur Seriennummer der serienverfolgten Artikel an einem Bestandsstandort abzufragen. |
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| Eingangsdaten konvertieren |
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| Ausgangsdaten konvertieren |
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| Lagerbestand | Wird verwendet, um die Lagerbestandsinformationen für Artikel an einem Bestandsstandort zu finden. Sie können den neuen Artikelstandort öffnen, aktualisieren, löschen, erstellen und anfordern. |
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| Warenausgaben nach Diversitätscode | Eine Übersicht der Unternehmensausgaben für eine bestimmte Ware. Nach Diversitätscode gruppiert, innerhalb eines angegebenen Rechnungsdatumsbereichs, von einer angegebenen Lieferantengruppe. |
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| Warenausgaben nach Lieferant | Eine Übersicht der Unternehmensausgaben für eine bestimmte Ware. Nach Lieferant gruppiert, aus einer angegebenen Lieferantengruppe, innerhalb eines angegebenen Rechnungsdatumsbereichs. |
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| Artikelhistorie nach Lieferant | Detaillierte Informationen zu Artikeln, die in früheren Einkaufstransaktionen von einer Firma verwendet wurden, sortiert nach Artikelart |
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| Zertifizierung "Einkauf nach Diversitätscode" | Eine Übersicht der Unternehmensausgaben in Bestellungen, gruppiert nach Diversitätscodezertifizierung, mit und ohne Diversitätscode, innerhalb eines angegebenen Rechnungsdatumsbereichs und von einer bestimmten Beschaffungsgruppe. |
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| Einkaufsberichte verwalten | Zeigt alle Einkaufsberichte an, die vom Benutzer generiert wurden. Zeigt die Berichtsnummer, die Berichtsart, die Berichtsbeschreibung, das Druckdatum und die Druckzeit jedes Datensatzes. |
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| Transaktionshistorie | Wird verwendet, um die Historie freigegebener Bestandstransaktionen abzufragen. |
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