Erstellen von Vorlagen aus Verträgen

Der Vorteil beim Erstellen von Vorlagen aus einem Vertrag liegt darin, dass Sie nicht sämtliche Positionsinformationen hinzufügen müssen.
  1. Wählen Sie Beschaffungsmanagement > Beschaffungsmanagement einrichten > Einkauf > Einkaufsvorlagen aus.
  2. Wählen Sie Aus Vertrag erstellen aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Einkaufsgruppe
    Wählen Sie eine Einkaufsgruppe aus. Eine Einkaufsgruppe ist eine Gruppe von Firmen, die über einen gemeinsamen Einkauf verfügen. Sie kaufen Artikel und Dienstleistungen gemeinsam ein.
    Vorlagenreferenz
    Wählen Sie die Einkaufsvorlage aus.
    Beschreibung
    Geben Sie die Beschreibung für alle Dienstleistungs- und Spezialartikelarten an.
    Vertrag
    Wählen Sie eine Vertrags-ID aus.
    Alle Positionen kopieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Positionen der Vorlage in Ihre Bestellung zu kopieren.
    Menge für alle Positionen auf 1 setzen
    Hinweis

    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Menü Einkaufsvorlagenposition nicht mehr angezeigt.

  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Geben Sie im Menü Einkaufsvorlagenposition folgende Informationen an:
    Position
    Wählen Sie eine Positionsnummer aus.
    Artikel
    Wählen Sie das Artikelkennzeichen aus.
    Beschreibung
    Geben Sie die Artikelbeschreibung an.
    Spezialartikel
    Spezialartikelbeschreibung
    Dienstleistungscode
    Wählen Sie aus, ob es sich bei dem Dienstleistungscode um den Betrag oder die Menge handelt.
    Dienstleistungsbeschreibung
    ME
    Wählen Sie die Maßeinheit für diesen Artikel aus.
    Menge
    Geben Sie die gewünschte Menge an.
    Warentyp
    Vertrag
    Wählen Sie die Vertrags-ID aus.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Geben Sie im Menü Einkaufsvorlagenteilnehmer folgende Informationen an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Anfordernder Standort
    Wählen Sie den Standort aus, der Artikel anfordert. Bei diesem Standort kann es sich um einen Bestandsstandort oder um einen Nicht-Bestandsstandort handeln.
    Anforderer
    Wählen Sie den Namen der Person aus, die die Bedarfsanforderung gestellt hat.
    Einkäufergruppe
    Wählen Sie eine Einkäufergruppe aus.
    Einkäufer
    Wählen Sie einen Einkäufercode aus, um ihn einem Lieferanten zuzuweisen. Wenn Sie einem Lieferanten einen Einkäufercode zuweisen, wird dieser Einkäufercode standardmäßig bei allen Bestellungen für diesen Lieferanten verwendet, sofern Sie ihn nicht bei der Erfassung der Bestellung überschreiben.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Im Menü Übersicht sehen Sie die von Ihnen angegebenen Felder.
  10. Klicken Sie auf Beenden.