Anfordern neuer Buchungsprojekte

Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.

Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Liste aus.

Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Einrichtung aus. Öffnen Sie eine Struktur, und wählen Sie den Tab Hierarchie aus.

Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" die Option Meine Liste für "Projekt" aus.

Wählen Sie Aktionen > Neues Buchungsprojekt anfordern aus.

Geben Sie auf dem Tab Anforderung folgende Informationen an:

Priorität: Wählen Sie die Priorität der Anforderung aus.
Benötigt bis: Geben Sie das Datum an, an dem das neue Buchungsprojekt abgeschlossen sein muss.
Aktionskommentar: Geben Sie zusätzliche Kommentare für die Anforderung an.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Neues Projekt: Geben Sie den Projektnamen an. Sie können nach dem Speichern des Projekts den Namen mehr ändern.
Beschreibung: Geben Sie die Projektbeschreibung an. Sie können nach dem Speichern des Projekts zwar die Beschreibung ändern, aber nicht den Namen.
Projektstatus: Wählen Sie den Projektstatus für Buchungsprojekte aus. Der Statuscode gibt an, welche Aktionen für Buchungsprojekte ausgeführt werden können.
Startdatum, Enddatum: Projekte sind temporär und haben ein Start- und ein Enddatum. Wählen Sie das Start- und das Enddatum des Projekts aus. Datumsangaben von untergeordneten Projekten können nicht nach den Datumsangaben übergeordneter Projekte liegen. Start- und Enddaten für ein Buchungsprojekt definieren gültige Datumsbereiche für Journaleinträge des Subsystems.
Währung: Wählen Sie die Währung des Buchungsstufenprojekts aus. Für die Projektfakturierung muss die Währung des Buchungsprojekts mit der Vertragswährung des übergeordneten Projekts übereinstimmen.
Überwachen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu überwachende Projekte zu bestimmen. Wenn dieses Kontrollkästchen für ein Projekt aktiviert ist, kann das Projekt in Listen und Berichten angezeigt und gefiltert werden. Die Berichte können auch im Projektüberwachungsbericht von Infor d/EPM Platform App Studio angezeigt werden.
In Budgetbearbeitung einschließen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Buchungsprojekt bei der Budgetbearbeitung eingeschlossen wird.
Aktivierung: Aktivieren Sie zur Verwendung dieses Kontrollkästchen, wenn das Buchungsprojekt für die Aktivierung der Anlagenschnittstelle zulässig ist.
Fakturierbar: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für die Projektfakturierung, wenn das Buchungsprojekt fakturierbar ist.
Vor-Vergabe-ID: Wenn ein externes Vor-Vergabesystem verwendet wird, geben Sie eine Zuschuss-ID-Nummer für die Verfolgung an.
Arbeitsart: Wählen Sie eine Arbeitsart aus.
Dienstleistungsart: Wählen Sie eine Dienstleistungsart aus.
Verwendungsart: Wählen Sie eine Verwendungsart aus.

Geben Sie auf dem Tab Fakturierungsüberschreibungen folgende Informationen an:

Fakturierungsmethode: Wählen Sie eine Fakturierungsmethode aus, um den Fakturierungsparameter für Buchungsprojekte zu überschreiben. Damit wird die im Projektvertrag angegebene Fakturierungsmethode überschrieben.
Aufschlagprozentsatz: Wenn die Fakturierungsmethode auf Währungsunabhängig, Zeit und Material oder Satztabelle festgelegt ist, geben Sie den für die Fakturierung zu verwendenden Aufschlagprozentsatz ein.
Fakturierungssatztabelle: Wenn Fakturierungsmethode auf Satztabelle festgelegt ist, wählen Sie die für die Fakturierung zu verwendende Satztabelle aus.
Fakturierungsmaximum: Wenn für das Betrag, der für das Buchungsprojekt fakturiert werden kann, ein Limit vorhanden ist, geben Sie den Betrag an.
Steuerbefreit: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Status der Steuerbefreiung fakturierbarer Projekte zu überschreiben. Damit wird der im Projektvertrag angegebene Steuerstatus überschrieben.
Einkäufersteuercode: Wählen Sie einen Einkäufersteuercode für das Buchungsprojekt aus.
Einkäufersteuerstandort: Wählen Sie einen Einkäuferstandort für das Buchungsprojekt aus.
Gebührenbefreit: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Buchungsprojekt nicht den Projektvertragsgebühren unterliegt.
Erlösstrukturoption: Wählen Sie aus, ob es sich bei der Erlösstruktur um einen vollständigen Finanzcodeblock oder einen Teil eines Finanzcodeblocks für die Projektfinanzierungsquelle handelt. Wenn die Option "Vollständige Struktur" ausgewählt ist, ist das Feld Vollständige Finanzstruktur für Erlös verfügbar. Wenn die Option "Teilstruktur" ausgewählt ist, ist das Feld Teilfinanzstruktur für Erlös verfügbar. Wenn Sie die Teilstruktur auswählen, können Sie bei der Angabe eines Erlöskontos eine beliebige Dimension des Finanzcodeblocks angeben. Wenn Dimensionen leer sind, wird der Wert aus dem ursprünglichen Aufwand verwendet.
Teilfinanzstruktur für Erlös: Geben Sie die Dimensionen an, die für den Erlös für die Projektfinanzierungsquelle überschrieben werden sollen. Wenn Dimensionen leer sind, wird der Wert aus dem ursprünglichen Aufwand verwendet. Die Liste wird nach Erlöskonten sortiert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.
Vollständige Finanzstruktur für Erlös: Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Projektfinanzierungsquelle an. Die Liste wird nach Erlöskonten sortiert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Geben Sie auf dem Tab Arbeitsverteilung folgende Informationen an:

Finanzstruktur Arbeitsverteilung: Geben Sie die Finanzstruktur für das Arbeitsverteilungskonto an. Dieser Wert überschreibt die Finanzstrukturarbeit für das Projekt.
Gemeinkosten aus Personalnebenkosten: Wenn Sie die Arbeitsverteilung verwenden, wählen Sie aus, ob bei der Ausführung der Aktion "Arbeitsverteilung" Gemeinkosten aus Personalnebenkosten erstellt werden sollen.
Wenn Gemeinkostencodes nicht zulässig sind, wählen Sie Nein aus. Wenn Gemeinkostencodes zulässig sind, wählen Sie aus, ob der Standard-Gemeinkostencode vom Mitarbeiter oder vom Projekt stammt.
Code für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten: Wenn Sie die Arbeitsverteilung verwenden, können Sie dem Projekt einen Code für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten zuweisen. Gemeinkosten aus Personalnebenkosten werden erstellt, wenn Sie die Aktion "Arbeitsverteilung" mit den Arbeitsverteilungstransaktionen ausführen. Ein Gemeinkostencode aus Personalnebenkosten kann sowohl dem Projektmitarbeiter als auch dem Projekt zugewiesen werden.
Finanzstruktur für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten: Wenn Sie Arbeitsverteilungs-Gemeinkosten aus Personalnebenkosten verwenden, geben Sie die Finanzstruktur an, auf die die Gemeinkosten aus Personalnebenkosten gebucht werden sollen. Mit diesem Wert wird die ursprüngliche Finanzstruktur des Mitarbeiter-Heimatkontos überschrieben, in die Löhne und Gehälter gebucht werden
Zertifizierung erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für das Projekt für die Zuschussabrechnung eine Zertifizierung erforderlich ist.

Geben Sie auf dem Tab Gehaltsobergrenze folgende Informationen an:

Gehaltsobergrenze: Wenn bei der Arbeitsverteilung für dieses Projekt eine Gehaltsobergrenze gilt, wählen Sie den Gehaltsobergrenzencode aus.
Datum für Gehaltsobergrenze: Legen Sie fest, ob die Gehaltsobergrenze für den Start des Projekts oder das Ende der Arbeitsperiode gilt. Dieses Feld müssen Sie nur ausfüllen, wenn für das Projekt eine Gehaltsobergrenze gilt.
Finanzstruktur für Überschuss über Gehaltsobergrenze: Geben Sie an, wo der Überschuss für Arbeitsverteilungen gebucht wird, der über der Gehaltsobergrenze liegt. Wenn dieses Feld leer ist, verbleibt der Überschussbetrag im Heimkonto des Mitarbeiters. Wenn ein bestimmtes Feld der Finanzstruktur vom Überschuss abweicht, muss nur das Feld angegeben werden, das sich unterscheidet. Ein Überschuss sollte beispielsweise auf dieselbe Wirtschaftsentität und Buchungseinheit, aber ein anderes Konto gebucht werden. Geben Sie das Kontofeld an. Wenn Sie nur ein Konto angeben, wird das Konto im ursprünglichen Lohn- und Gehaltskonto ersetzt. Das Konto wird nicht in ein Projekt gebucht.

Sie können auf dem Tab Kommentare Kommentare und Dokumente an das Buchungsprojekt anhängen. Die Kommentare und die angehängten Dokumente verbleiben nach der Erstellung im Projekt. Geben Sie Folgendes an:

Betreff: Geben Sie einen Betreff für die Kommentare oder Anhänge an.
Kommentar: Geben Sie zusätzliche Kommentare für das Buchungsprojekt an.
Kommentar von: Geben Sie die Benutzer-ID an, der die Kommentare zugeordnet werden sollen.
Datum: Geben Sie das Datum an, an dem die Kommentare für das Buchungsprojekt erstellt werden.
Dokument-URL: Wenn das Prozessdokument online gespeichert ist, geben Sie die URL an, mit der auf das Dokument zugegriffen werden kann.
Anhang: Wechseln Sie zu einer Datei, und hängen Sie sie dem Buchungsprojekt an.

Klicken Sie auf Übermitteln, um die Anforderung zur Genehmigung weiterzuleiten.

Nach der Genehmigung der Anforderung wird das neue Buchungsprojekt erstellt. Wenn die Anforderung abgelehnt wird, wird eine E-Mail über die Ablehnung an den Anforderer gesendet. Eine neue Anforderung muss übermittelt werden.