Wenn mit Verteilungen in Verbindung stehende Rechnungen bezahlt wurden, wird der Status "Sperren, nicht bezahlt" aus den Projekt-Transaktionsdatensätzen entfernt. Der Status wird entfernt, damit die Transaktionen in Rechnungen aufgenommen werden können, die aus der Lösung "Projektfakturierung und Erlös" generiert werden. Führen Sie dieses Verfahren nach der Aktion "Zahlungsabschluss" aus.
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Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" oder "Projekte - Administrator" an.
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Wählen Sie aus.
- Geben Sie Folgendes an:
- Firma oder Firmengruppe
- Geben Sie eine Firma oder eine Firmengruppe an.
- Prozessgruppe oder Prozessstufe
- Geben Sie eine Prozessgruppe oder eine Prozessstufe an
- Bis-Buchungsdatum oder Datumsbereich
- Geben Sie das Datum der Rechnungsbuchung oder den Datumsbereich der zu aktualisierenden Rechnung an.
- Aktualisierung
- Wählen Sie Ja aus, um bezahlte Rechnungen für Projekte zu aktualisieren.
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Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Gruppe an, die den Bericht "Aktualisierung von Projekt durch bezahlte Rechnung" erhalten soll.
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Klicken Sie auf Übermitteln, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.