Entfernen von Transaktionen aus einer Rechnung

Nur Rechnungen mit einem Erstellt-Status können berichtigt werden.

Wenn Sie Aufwandspositionen aus einer Rechnung entfernen, wird eine Option angezeigt, mit der der Aufwand gesperrt wird. Die Aufwandsposition wird beim nächsten Ausführen der Aktion "Rechnungen generieren" hinzugefügt, sofern sie nicht gesperrt ist. Alle Vertragsgebühren, die mit den Aufwandspositionen verknüpft sind, werden automatisch entfernt. Nur Aufwandstransaktionspositionen können mit der Aktion "Transaktion entfernen" entfernt werden.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.
    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Wählen Sie den Tab Verträge aus, und öffnen Sie einen Vertrag.
  4. Wählen Sie den Tab Rechnungsdetail aus.
  5. Wählen Sie eine Rechnungsgruppe/Projektfinanzierungsposition aus, um die zugehörigen Rechnungspositionen im Detailabschnitt anzuzeigen.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu entfernende Position, und wählen Sie Transaktion entfernen aus.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sperren. Wenn die Transaktion gesperrt ist, wird sie bei der nächsten Ausführung der Aktion "Rechnungen generieren" nicht berücksichtigt. Eine Aktion, um die Fakturierungssperre zu entfernen, muss ausgeführt werden, um die Transaktion für die Fakturierung freizugeben. Wenn die Transaktion nicht gesperrt ist, wird sie bei der nächsten Generierung von Rechnungen automatisch hinzugefügt.
  8. Klicken Sie auf Übermitteln.
  9. Klicken Sie auf OK, um die Entfernung zu bestätigen.