Generieren von Vorab-Aufteilungsverteilungen nach Vertrag

Die Aktion "Vorab-Aufteilungsverteilungen generieren" ist für alle Projektkontakte erforderlich, für die die Funktion "Vorab-Aufteilung" aktiviert ist.

Wenn Vorab-Aufteilungsverteilungen im Status "Entwurf" vorhanden sind und die Generierungsaktion erneut ausgeführt wird, werden die vorhandenen Verteilungen entfernt und durch die neuen Datensätze ersetzt.
Hinweis

Es wird nur jeweils eine Transaktion verarbeitet. Verteilte Beträge werden von zuvor verarbeiteten Transaktionen nicht kumuliert. Beachten Sie, dass Aufteilungen den finanzierten Betrag überschreiten können. Beträge werden anhand von Budgetbeträgen geprüft, und wenn finanzierte Budgetbeträge überschritten werden, werden Fehler angezeigt.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Öffnen Sie auf dem Tab Verträge einen Vertrag.
  4. Wählen Sie Aktionen > Vorab-Aufteilungsverteilungen generieren aus.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Wirtschaftsentität
    Wählen Sie die Firma aus, für die Vorab-Aufteilungsverteilungen generiert werden sollen.
    Wirtschaftsentitätsgruppe
    Wenn mehrere Wirtschaftsentitäten Vorab-Aufteilungsverteilungen voraussetzen, können Sie eine Gruppe angeben.
    Auswahlbereich für Buchungsdatum
    Geben Sie das Anfangsdatum der Buchung an. Das Buchungsdatum für die Aufwandstransaktionen muss innerhalb des Datumsbereichs liegen.
    Bis
    Geben Sie das Enddatum der Buchung an. Das Buchungsdatum für die Aufwandstransaktionen muss innerhalb des Datumsbereichs liegen.
    Transaktions-Bis-Datum
    Geben Sie das Enddatum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Datum an, das als Buchungsdatum für Transaktionen der Vorab-Aufteilung verwendet werden soll.
    Sofortige Journalerstellung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Transaktionen der Vorab-Aufteilung abzuschließen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Transaktionen der Vorab-Aufteilung als Entwurf zur Überprüfung vor der Fertigstellung erstellt.
  6. Klicken Sie auf Übermitteln.