Übertragen einzelner Transaktionen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.
    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Wählen Sie den Tab Verträge aus, und öffnen Sie einen Vertrag.
  4. Wählen Sie den Tab Buchungsprojekte aus.
  5. Wählen Sie Nicht fakturiert aus, um die Transaktionen anzuzeigen, die fakturiert werden können.
  6. Wählen Sie die Transaktion aus, die übertragen werden soll.
  7. Wählen Sie Aktionen > Einzelne Transaktion übertragen aus.
  8. Geben Sie Folgendes an:
    In Finanzstruktur
    Geben Sie die neue Finanzstruktur für die Übertragung an. Der Standardwert ist die aktuelle Struktur, einschließlich des Buchungsprojekts.
    Bis Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum für die Übertragung an. Der Standardwert ist das Buchungsdatum der ursprünglichen Transaktion.
    Bis Transaktionsbetrag
    Geben Sie den zu übertragenden Betrag an. Der Standardwert ist der vollständige Betrag, aber ein Teilbetrag kann übertragen werden.
    Einheitenbetrag (Ziel)
    Geben Sie die zu übertragenden Einheiten an. Standardmäßig werden alle Einheiten übertragen.
    In Beschreibung
    Geben Sie die Beschreibung für die Übertragung an. Der Standardwert ist die Beschreibung der ursprünglichen Transaktion.
  9. Klicken Sie auf Übermitteln.