Generieren von Vorab-Aufteilungsverteilungen nach Vertragsgruppe

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" oder "Projekte - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Projekt - Prozesse > Rechnungsprozesse > Vorab-Aufteilungsverteilungen für Vertrag generieren aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Vertragsgruppe
    Wählen Sie eine Kundengruppe aus. Eine Kundengruppe ist eine benutzerdefinierte Gruppe von Verträgen. Sie können sie verwenden, um Vorab-Aufteilungsverteilungen zu berechnen. Sie können beispielsweise Verteilungen nach Vertragsart gruppieren.
    Wirtschaftsentität
    Wählen Sie die Firma aus, für die Vorab-Aufteilungsverteilungen generiert werden sollen.
    Wirtschaftsentitätsgruppe
    Wenn mehrere Wirtschaftsentitäten Vorab-Aufteilungsverteilungen voraussetzen, geben Sie eine Gruppe an.
    Auswahlbereich für Buchungsdatum
    Geben Sie das Anfangsdatum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Die Aufwandstransaktionen müssen über ein Buchungsdatum verfügen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
    Bis
    Geben Sie das Enddatum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Die Aufwandstransaktionen müssen über ein Buchungsdatum verfügen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
    Transaktions-Bis-Datum
    Geben Sie das Enddatum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Datum an, das als Buchungsdatum für Transaktionen der Vorab-Aufteilung verwendet werden soll.
    Sofortige Journalerstellung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Transaktionen der Vorab-Aufteilung abzuschließen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Transaktionen der Vorab-Aufteilung als Entwurf zur Überprüfung vor der Fertigstellung erstellt.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.