Erstellen von Rechnungspositionen für Vorabrechnungen

Die Vorausfakturierung erstellt eine Rechnungstransaktion für die Vorab-Rechnung in der Projektvertragsrechnungsposition. Vorausfakturierung ist nur unter folgenden Umständen verfügbar:

  • Während einer Bearbeitung einer Rechnung für eine externe Finanzierungsquelle.
  • Für transaktionsbasierte Fakturierungsmethoden.

Die Vorabrechnung ist eine einzelne Position, die einer bereits generierten Rechnung hinzugefügt wurde. In der erstellten Vorausfakturierungsposition wird die Warnstufe Grün angezeigt. Die Projektvertragsrechnungs-Positionen der Vorausfakturierung werden verfolgt.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.
    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Wählen Sie den Tab Verträge aus, und öffnen Sie einen Vertrag.
  4. Wählen Sie den Tab Rechnungsdetail aus.
  5. Wählen Sie eine Rechnungsgruppe oder eine Projektfinanzierungsposition aus, um die zugehörigen Rechnungspositionen im Detailabschnitt anzuzeigen.
  6. Wählen Sie Aktionen > Vorausfakturierung erstellen aus.
  7. Geben Sie Folgendes an:
    Betrag
    Geben Sie den Betrag der Vorabrechnung für die Rechnung der Finanzierungsquelle an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Vorabrechnung an. Die Standardbeschreibung ist Vorausfakturierung.
    Projekt
    Wählen Sie ein Buchungsprojekt für die Vertragsvorabrechnung aus.
    Vorausfakturierungs-Finanzstruktur
    Die Finanzstruktur für Vorausfakturierung von der Projektfinanzierungsquelle ist der Standardwert. Sie können das Datum überschreiben.
    Steuerpflichtig
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Vorabrechnung steuerpflichtig ist. Der Steuerstandort oder Steuercode der Projektfinanzierungsquelle wird verwendet.
    Einheiten
    Geben Sie die Einheiten für die Vorabrechnung an.
    Sperre
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vorabrechnung zu sperren.
  8. Klicken Sie auf Übermitteln.

    Die Vorausfakturierungsposition wird der nächsten Rechnung als Gutschrift hinzugefügt.