Übermitteln des Vertragserlöses nach Vertragsgruppe zur Genehmigung

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" oder "Projekte - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Projekt - Prozesse > Rechnungsprozesse > Vertragserlös zur Genehmigung übermitteln aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Vertragsgruppe
    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Vertragsgruppe aus. Eine Kundengruppe ist eine benutzerdefinierte Gruppe von Verträgen für die Fakturierungsausführung. Sie können beispielsweise eine Gruppierung nach Vertragsart vornehmen.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.
    Der Genehmigungsstatus des Erlöses lautet Zur Genehmigung übermittelt, und der Status lautet Erstellt. An dem Erlös können keine Änderungen vorgenommen werden.

    Der Genehmiger genehmigt den Erlös oder lehnt ihn ab. Wenn der Erlös abgelehnt wird, ist ein Kommentar erforderlich, um die Ablehnung zu erläutern. Der Kommentar wird im Hauptteil der E-Mail angezeigt. Der abgelehnte Erlös weist den Status Erstellt auf, und der Genehmigungsstatus lautet Abgelehnt. Der Erlös kann gelöscht oder korrigiert und erneut zur Genehmigung übermittelt werden. Wenn ein Datensatz in der Ausführungsgruppe für einen Vertrag abgelehnt wird, werden alle Datensätze für die Ausführungsgruppe für diesen Vertrag abgelehnt.

    Wenn der Erlös genehmigt wird, wird der Genehmigungsstatus in Genehmigt aktualisiert. Die Datensätze sind nun bereit für die Eintragung im Journal.