Kreditorensuche

Verwenden Sie dieses Verfahren, um nach Kreditorenrechnungen zu suchen. Sie können einen Datensatz auswählen und mehrere Aktionen durchführen.

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  1. Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Prozesse ausführen > Kreditorensuche aus. Alle Rechnungen werden angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Optionen > Suchen.
  3. Verwenden Sie die Filterfelder, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen.
  4. Klicken Sie auf einen Feld-Hyperlink, um den Datensatz anzuzeigen und zu ändern.
    • Klicken Sie im Feld "Lieferantenname" auf eine Detailposition, um den Bildschirm "Lieferant" zu öffnen.
    • Klicken Sie auf einen Hyperlink "Rechnungsnummer", um den Bildschirm "Rechnung" zu öffnen.
  5. Sie können einen Datensatz auswählen und folgende Aktionen durchführen:
    • Öffnen: Wird verwendet, um einen Rechnungsdatensatz zu der ausgewählten Position zu öffnen, um diesen anzuzeigen oder zu ändern.
    • Erstellen und freigeben: Wird verwendet, um eine neue Rechnung zu erstellen und diese Rechnung freizugeben, wenn alle Bearbeitungen übergeben wurden. Der Bildschirm "Rechnung erstellen" wird angezeigt. Möglicherweise haben nicht alle Benutzer Sicherheitszugriff auf diese sekundären Bildschirme.
    • Rechnung erstellen: Wird verwendet, um eine neue Rechnung zu erstellen.
    • Eine Gutschrift mit dieser Rechnung verrechnen: Diese Option ist nur für Rechnungen mit einem negativen Summenbetrag verfügbar. Geben Sie die Rechnungs-ID und den verrechneten Betrag an.
    • Stornieren: Wird verwendet, um eine Rechnung auf dem Bildschirm "Rechnung stornieren" zu stornieren. Stornierungsdatum, Grund und Kommentar sind Pflichtfelder.
    • Firmenkunden erstellen: Wird verwendet, um den Bildschirm "Firmenkunde" zu öffnen und die Verbindung zwischen "Kreditoren" und "Debitoren" herzustellen. Firma und Standardcode sind Pflichtfelder.
    • Rechnung per E-Mail versenden: Wird verwendet, um einen E-Mail-Bildschirm zu öffnen, um dort die E-Mail-Adresse oder eine Person anzugeben. Betreff und Inhalt sind Pflichtfelder.
    • Rechnung sperren: Wird verwendet, um einen Sperrcode zu der Rechnung hinzuzufügen.
    • Aktualisierung: Wird verwendet, um Änderungen an der Rechnung vorzunehmen.
    • Smart Reconciliation-Warteschlange erstellen: Wird verwendet, um eine Abstimmungswarteschlange zu erstellen. Eine Meldung zeigt an, dass die Abstimmungswarteschlange erstellt wurde.
    • Rechnungssperre im Stapelverfahren aktualisieren: Wird verwendet, um den Lieferantendatensatz zu öffnen.
    • Rechnungsfreigabe im Stapelverfahren: Wählen Sie Parameter für freizugebende Rechnungen aus. Folgende Felder sind verfügbar: Firma, Firmengruppe, Autorisierungscode, Belegnummernpräfix, Belegnummer-Anfangsbereich und Belegnummer-Endbereich.