Zuweisen von Kundenauftragspositionen

Wählen Sie Aufträge verwalten > Kundenaufträge aus.

Öffnen Sie einen nicht freigegebenen Kundenauftrag.

Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Erstellen.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Kundenartikelnummer: Wählen Sie eine Kundenartikelnummer aus.
Artikelart: Wählen Sie aus, ob es sich bei der Artikelart um Bestandskontrolliert, Nichtlager oder Spezial handelt.
Artikel: Wählen Sie eine Artikelnummer aus.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für den Artikel an.
Menge: Geben Sie eine zu bestellende Menge an.
ME: Wählen Sie die Standardmaßeinheit des Artikels aus.
Preis: Geben Sie einen Preis pro Einheit an.
Verkaufspreis-ME: Wählen Sie die Bestands-Maßeinheit für den Artikel aus.

Geben Sie im Abschnitt "Verarbeitung" folgende Informationen an:

Erwartetes Versanddatum: Wählen Sie das erwartete Versanddatum für den Auftrag aus. Wenn dieses Feld leer ist und auf der Prozessstufe für den Auftrag keine Versandtage definiert sind, wird das Auftragsdatum als Standardwert verwendet. Wenn Versandtage auf der Prozessstufe definiert sind, werden sie zum Auftragsdatum hinzugerechnet, um das erwartete Versanddatum zu berechnen.
Anforderungsdatum: Wählen Sie das vom Kunden angeforderte Datum aus.
Materialsicherheitsdatenblatt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die MSDS-Bestätigung für die erste Sendung erforderlich ist, selbst wenn innerhalb eines Jahres bereits eine MSDS-Bestätigung an den Kunden gesendet wurde.
Zukünftiger Auftrag: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Position den Status "Zukünftig" hat.
Sperrcode: Wählen Sie einen Sperrcode aus, wenn die Position gesperrt ist. Sperrcodes werden in der Lösung "Debitoren" eingerichtet.
Keine Teillieferungen: Wählen Sie aus, ob dieser Auftrag als Komplettauftrag versendet werden muss.
Priorität: Geben Sie die Zuteilungspriorität an. Die Priorität "Debitoren" ist der Standardwert.

Geben Sie im Abschnitt "Versand" folgende Informationen an:

Versandadresse: Wählen Sie die Versandadresse aus.
Spediteur: Wählen Sie die Spediteurnummer aus. Der Spediteur muss ein gültiger Lieferant in der Lösung "Kreditoren" sein.

Geben Sie im Abschnitt "Fakturierung" folgende Informationen an:

Kostenfrei: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das System daran zu hindern, einen Preis für den Artikel zu verwalten. Rechnungen, die mit Kostenfrei gekennzeichnet sind, werden zum Inkasso an die Lösung "Debitoren" übergeben.
Position rabattfähig: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Auftragsrabatt auf die gesamte Position angewendet wird, nachdem der steuerpflichtige Betrag der Position berechnet wurde.
Zusätzlicher Rabatt: Geben Sie einen zusätzlichen Rabattbetrag in der ursprünglichen Währung an, in der der Auftrag definiert wurde.
Steuerstatus: Wählen Sie aus, ob der Auftrag steuerbefreit ist. Wenn der Auftrag den Status Befreit hat, sind alle Auftragspositionen befreit. Wenn der Auftrag den Status Steuerpflichtig hat, können Sie diesen Status für einzelne Positionen überschreiben. Wenn Auftragspositionen den Status Steuerpflichtig haben, muss auch der Auftrag steuerpflichtig sein. Wenn die Kunden- oder Auftragsartikel den Status Befreit haben, ist der gesamte Auftrag befreit.
Steuercode: Wählen Sie einen Steuercode aus, der dem Auftragskopf zugewiesen werden soll. Steuercodes stellen die Steuerbehörden dar, an die Sales Tax bezahlt wird. Sie können Steuercodes in der Lösung "Steuern" definieren. Geben Sie bei Verwendung eines Fremdsteuersystems einen Geocode an.

Geben Sie im Abschnitt "Bestellungsinformationen" folgende Informationen an:

Kundenauftragsbestellung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Artikel mittels einer Bestellung bestellt wird, anstatt aus dem Lager entnommen zu werden.
Streckengeschäft: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Artikel der Bestellung direkt vom Lieferanten an den Kunden gesendet werden. Wenn dieses Feld nicht ausgewählt ist, werden die Artikel an den Benutzer gesendet, der den Auftrag für den Versand an den Kunden definiert.
Lieferant: Wählen Sie den Lieferanten für die Bestellung aus. Wenn dieses Feld leer ist und das Feld Kundenauftragsbestellung ausgewählt ist, wird der Lieferant automatisch zugewiesen. Wenn kein Lieferant zugewiesen ist, wird manuell ein Lieferant von der Lösung "Einkauf" zugewiesen.
Bestellungscode: Wählen Sie den Bestellungscode aus. Er wird als Teil der Bestellungsnummer für das Feld Kundenauftragsbestellung verwendet.

Geben Sie im Abschnitt "Konten" folgende Informationen an:

Verkaufskonto: Wählen Sie das Verkaufskonto aus, wenn sich die Position auf einen Spezialauftragsartikel bezieht. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Verkaufskonto der Prozessstufe verwendet.
Aufwandskonto: Wählen Sie das Aufwandskonto aus.
Umsatzkostenkonto: Wählen Sie das Umsatzkostenkonto aus.
Kosten pro Einheit: Geben Sie die Kosten pro Einheit an. Für alle Artikel der Artikelart Spezial sind Kosten pro Einheit erforderlich. Kosten pro Einheit sind auch für Nichtlagerartikel erforderlich, es sei denn, sie werden von einem Lieferanten beschafft.

Geben Sie im Abschnitt "Vertriebsbeauftragter" folgende Informationen an:

Gebiet: Wählen Sie ein Verkaufsgebiet für den Auftrag aus.
Vertriebsbeauftragter 1: Wählen Sie den primären Vertriebsbeauftragten für den Auftrag aus.
Provision: Geben Sie den Provisionssatz des primären Vertriebsbeauftragten an.
Vertriebsbeauftragter 2: Wählen Sie den sekundären Vertriebsbeauftragten für den Auftrag aus.
Provision: Geben Sie den Provisionssatz des sekundären Vertriebsbeauftragten an.
Prozentsatz Aufteilung: Geben Sie die Provisionsaufteilung zwischen dem primären und dem sekundären Vertriebsbeauftragten an.

Geben Sie im Abschnitt "Global" folgende Informationen an:

Lieferbedingungen: Wählen Sie die Lieferbedingungen aus, die für den Versand verwendet werden.
Verladehafen: Wählen Sie den Hafen aus, in dem die Waren zum Versand geladen werden. Der Hafen befindet sich im Land der Sendung.
AdGC: Wählen Sie einen Code für die Art des Geschäfts aus.
Statistikverfahren: Wählen Sie einen Statistikverfahrenscode aus, der auf die Daten angewandt wird.
Menge in Besond. ME: Geben Sie die Menge in der Besonderen Maßeinheit an, die der Position zugeordnet ist.
IN-Nummer: Wählen Sie die IN-Nummer aus.
Globale Positionsart: Wählen Sie im Positionsdetail für Transaktionen, die für bestimmte Länder erforderlich sind, eine Positionsart aus.

Klicken Sie auf Speichern.