Erstellen von Kundenaufträgen

Wählen Sie Aufträge verwalten > Kundenaufträge aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Standort: Wählen Sie einen Standort aus, an dem die zum Auftrag hinzugefügten Artikel entnommen werden. Wenn es sich bei den Artikeln um Nichtlagerartikel handelt, wird der Standort nur für die Berichterstellung verwendet.
Währung: Wählen Sie einen Währungscode aus, um die Währung festzulegen, in der der Kunde die Rechnung erhält.

Auftragsart: Wählen Sie eine Auftragsart aus. Durch die Auftragsart werden die Verarbeitungsschritte bestimmt, die der Auftrag im Lager durchlaufen muss. Mit der Reihenfolge, in der Sie die Komponenten des Auftragsfertigungs-Kits angeben, bestimmen Sie die Reihenfolge, in der diese Artikel in der Entnahmeliste gedruckt werden.
Prozessstufe: Wählen Sie eine Prozessstufe aus.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Kunde: Wählen Sie einen Kunden für den Auftrag aus.
Rechnungsempfänger: Wählen Sie einen Rechnungsempfänger für den Auftrag aus.
Versandadresse: Wählen Sie eine Versandadresse für den Auftrag aus.
Anforderungsdatum: Geben Sie ein Datum an, an dem der Kunde die Lieferung der Artikel wünscht.
Erwartetes Versanddatum: Wählen Sie ein Datum aus, an dem der Auftrag versendet werden soll.
Wenn auf der Fakturierungsprozessstufe Versandtage definiert wurden, werden diese zum Auftragsdatum addiert und ergeben so das erwartete Versanddatum.
Auftragsdatum: Wählen Sie ein Auftragsdatum aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.

Geben Sie im Abschnitt "Prozess" folgende Informationen an:

Sperrcode: Wählen Sie einen Sperrcode aus, um den Auftrag manuell zu sperren. Sie können die Sperre für einen Auftrag aufheben, indem Sie das zugehörige Feld Sperrcode löschen. Sie können Sperrcodes in der Lösung "Debitoren" definieren.
Auftragsquelle: Wählen Sie einen Auftragsquellencode aus, der angibt, wie der Kunde von Ihrer Firma erfahren hat.
Kundenbestellung: Wählen Sie eine Bestellungsnummer des Kunden aus. Wenn dieses Feld angegeben ist, werden der Auftrag und alle aus dem Auftrag erstellten Rechnungen aktualisiert.
Keine Teillieferungen: Wählen Sie die erforderliche Teillieferungsoption für den Kunden aus: Bestimmt durch Position, Akzeptiert Teillieferungen oder Teillieferungen werden nicht akzeptiert.
Priorität: Geben Sie die Zuteilungspriorität an. Der Standardwert stammt aus der Kundenstufe in "Debitoren". Ein Batchprozess in der Lösung "Lager" verwendet diese Priorität beim Zuteilen von Bestand zu Aufträgen.
Verkaufsangebot: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei dem Auftrag um ein Verkaufsangebot handelt. Angebote können nicht freigegeben werden und haben keine Auswirkungen auf den Bestand.
Zukünftiger Auftrag: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei dem Artikel um einen zukünftigen Auftrag handelt. Für zukünftige Positionen wird in der Lösung "Lager" erst dann ein Bestand zugeteilt, wenn dies erforderlich ist, um das angeforderte Lieferdatum des Kunden einzuhalten.
Bestätigung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für den Auftrag eine gedruckte Bestätigung erforderlich ist.
Liefernachweis erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kunde einen der Sendung beigefügten Liefernachweis (LN) benötigt.
Nachlieferungsaufträge zulassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Nachlieferungsaufträge zulässig sind. Wenn Sie dieses Feld nicht auswählen, kann für Artikel, die keinen ausreichenden Bestand aufweisen, kein Auftrag definiert werden.

Geben Sie im Abschnitt "Fracht" folgende Informationen an:

Frachtcode: Wählen Sie den Frachtcode aus, um dem Auftrag Frachtkosten zuzuweisen. Sie können Frachtcodes in der Lösung "Fakturierung" definieren.
Eingegebene Kosten: Geben Sie den Frachtkostenbetrag in der Abrechnungswährung an.
Spediteur: Wählen Sie die Lieferantennummer des Spediteurs aus. Lieferanten werden in "Kreditoren" definiert.
Versandart: Wählen Sie die Versandart aus, die angibt, wie der Auftrag verwendet werden soll. Sie können Versandarten in der Lösung "Lager" definieren.
Transport-ID: Geben Sie eine Transport-ID an, die auf Rechnungen und Frachtbriefen gedruckt wird.

Geben Sie im Abschnitt "Steuer" folgende Informationen an:

Steuerstatus: Wählen Sie aus, ob der Auftrag steuerbefreit ist. Wenn der Auftrag den Status Befreit hat, sind alle Auftragspositionen befreit. Wenn der Auftrag den Status Steuerpflichtig hat, können Sie diesen Status für einzelne Positionen überschreiben. Wenn Auftragspositionen den Status Steuerpflichtig haben, muss auch der Auftrag steuerpflichtig sein. Wenn die Kunden- oder Auftragsartikel den Status Befreit haben, ist der gesamte Auftrag befreit.
Datum: Wählen Sie ein Besteuerungsdatum oder ein Datum aus, an dem die Sales Tax berechnet werden muss. Verwenden Sie dieses Feld, um das normale Besteuerungsdatum zu überschreiben. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, wird es als Quelle für das Besteuerungsdatum der Rechnung verwendet.
Steuercode: Wählen Sie einen Steuercode aus, der dem Auftragskopf zugewiesen werden soll. Steuercodes stellen die Steuerbehörden dar, an die Sales Tax bezahlt wird. Sie können Steuercodes in der Lösung "Steuern" definieren. Geben Sie bei Verwendung eines Fremdsteuersystems einen Geocode an.

Geben Sie im Abschnitt "Fakturierung" folgende Informationen an:

Zusätzlicher Rabatt: Geben Sie einen zusätzlichen Rabattbetrag in der ursprünglichen Währung an, in der der Auftrag definiert wurde.
Wechselkurs: Geben Sie den Währungswechselkurs zur Basiswährung an. Nur Firmen, die mehrere Währungen zulassen, müssen einen Kurs angeben.

Geben Sie im Abschnitt "Zahlungsinformationen" folgende Informationen an:

Betrag: Geben Sie einen Anzahlungsbetrag in der Auftragswährung an.
Schecknummer: Geben Sie eine Zahlungsnummer an. Dieses Feld ist nur bei einer Anzahlung gültig.
Prozentsatz: Geben Sie die Vorauszahlungsprozentangabe an, um den Anzahlungsbetrag des Gesamtauftragswerts zu bestimmen.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie einen Zahlungsbedingungscode aus. Standardmäßig wird der Code unter Kunde verwendet.
NN: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Nachnahmeauftrag (NN-Auftrag) akzeptiert wird.
Zahlungscode: Wählen Sie einen Code aus, der die Art der Barzahlung, Wechselzahlung oder Bankdienstleistungstransaktion angibt.
Anzahlung erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für die Freigabe des Auftrags eine Anzahlung erforderlich ist. Der erforderliche Anzahlungsbetrag ist ein Prozentsatz der Auftragsbetragssumme.
Elektronische Zahlungsart: Wählen Sie eine elektronische Zahlungsmethode aus.
Betrag elektronische Zahlung: Wählen Sie einen Betrag für die elektronische Zahlung oder eine Kreditkartennummer aus.
Ablaufdatum: Wählen Sie ein Ablaufdatum für den Auftrag aus.
Margenprozentsatz elektronische Zahlung: Geben Sie einen Mindestprozentsatz an, um den der Autorisierungsbetrag erhöht wird.
Akkreditiv: Geben Sie ein Akkreditiv an, das auf der Rechnung gedruckt wird. Wenn es sich um einen Streckengeschäftsauftrag handelt, wird dieses Feld auf der Bestellung gedruckt.

Geben Sie im Abschnitt "Vertriebsbeauftragter" folgende Informationen an:

Gebiet: Wählen Sie ein Verkaufsgebiet für den Auftrag aus.
Vertriebsbeauftragter 1: Wählen Sie einen primären Vertriebsbeauftragten für den Auftrag aus.
Provision: Geben Sie den Provisionssatz des primären Vertriebsbeauftragten an.
Vertriebsbeauftragter 2: Wählen Sie einen sekundären Vertriebsbeauftragten für den Auftrag aus.
Provision: Geben Sie den Provisionssatz des sekundären Vertriebsbeauftragten an.
Prozentsatz Aufteilung: Geben Sie eine Provisionsaufteilung zwischen dem primären und dem sekundären Vertriebsbeauftragten an.

Geben Sie im Abschnitt "Global" folgende Informationen an:

AdGC: Wählen Sie einen Code für die Art des Geschäfts aus.
Statistikverfahren: Wählen Sie einen Statistikverfahrenscode aus, der auf die Daten angewandt wird.
USt-Identifikationsnummer: Geben Sie eine USt-Identifikationsnummer an.
Dokumentart: Wählen Sie einen Dokumentartcode aus.
Zertifizierungsnummer: Geben Sie die eindeutige Rechnungszertifizierungsnummer an. Diese Nummer wird im Auftrag angegeben und in der Fakturierungsrechnung und der Debitorenrechnung gebucht. Diese Nummer wird als Rechnungsnummer für südamerikanische Länder verwendet.
Zertifizierungsdatum: Dieses Datum wird für südamerikanische Länder in Verbindung mit der Zertifizierungsnummer verwendet.

Geben Sie im Abschnitt "Versandadresse" folgende Informationen an:

Versandadresse - Name: Geben Sie den Versandadressennamen an.
Land: Wählen Sie einen Ländercode für die Versandadresse aus.
Art: Wählen Sie einen Adresstyp für die Versandadresse aus.
Breitengrad: Geben Sie den Breitengrad der Versandadresse an.
Längengrad: Geben Sie den Längengrad der Versandadresse an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe der Versandadresse an.

Geben Sie im Abschnitt "Rechnungsempfänger" folgende Informationen an:

Rechnungsname: Geben Sie den Versandadressennamen an.
Land: Wählen Sie einen Ländercode für die Adresse des Rechnungsempfängers aus.
Art: Wählen Sie einen Adresstyp für den Rechnungsempfänger aus.
Breitengrad: Geben Sie den Breitengrad der Adresse des Rechnungsempfängers an.
Längengrad: Geben Sie den Längengrad der Adresse des Rechnungsempfängers an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe der Adresse des Rechnungsempfängers an.

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Nun werden die Tabs Kosten und Positionen angezeigt.

Auf den Tabs Steuerabfrage und Haben-Status können Sie die prognostizierte Steuer sowie Kontoinformationen und den Haben-Status des Auftrags anzeigen.