Aktivieren von Smart Reconciliation

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Smart Reconciliation-Funktionen zu einem Finanzmitarbeiter zuzuweisen.
  1. Wählen Sie Anwendungsadministrator > Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Finanzmitarbeiter aus.
  2. Öffnen Sie den Datensatz eines Finanzmitarbeiters.
  3. Geben Sie auf dem Tab Smart Reconciliation folgende Informationen an:
    Auszifferungspräferenz
    Wählen Sie die Auszifferungspräferenz für den Benutzer aus.
    • Wählen Sie Detailauszifferung aus, damit der Benutzer Zugriff auf die Seite Detailauszifferung erhält und Rechnungen auf Detail- oder Positionsstufe ausziffern kann.
    • Wählen Sie Rechnungsauszifferung aus, damit der Benutzer Zugriff auf die Seite Rechnungsauszifferung erhält und Rechnungen auf der Kopfstufe ausziffern kann.
      Hinweis

      Durch die Rechnungsauszifferung werden alle verfügbaren Eingangsmengen abgeschlossen.

    • Wählen Sie Beides aus, damit der Benutzer Zugriff auf die Seite Detailauszifferung und die Seite Rechnungsauszifferung erhält.
    Rechnungspräferenz
    Geben Sie die Art der Rechnungen für den Benutzer an.
    • Alle Rechnungen: Alle Rechnungen, die für die Auszifferung für die Firma und Konfiguration verfügbar sind, werden angezeigt.
    • Rechnungen mit Eingangspositionen: Rechnungen, die für die Auszifferung verfügbar sind, werden angezeigt. Für die Rechnungen sind keine Bestellungskostenmeldungen offen, und es ist ein Eingang für die Auszifferung verfügbar.
    Nur anzeigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Benutzer schreibgeschützten Zugriff zu gewähren.
    Ausgleichsforderungen einschränken
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden alle Ausgleichsforderungsaktivitäten auf den Detail- und Rechnungsauszifferungsseiten deaktiviert.
    Standardrechnungsvorlage
    Beim Erstellen einer Rechnung unter "Rechnungen verwalten" wird standardmäßig der Standardwert der Rechnungsvorlage verwendet, der unter "Finanzmitarbeiter" angegeben ist.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Zuweisungen" die Option Firmen und eine andere Option aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.