Filtern von Rechnungen zum Erstellen einer Arbeitsliste

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Arbeitsliste zu filtern, sodass Sie auf dem Auszifferungsbildschirm eine kleinere Liste nicht ausgezifferter Rechnungen erhalten. Die Verwendung des Filters ist optional. Um den Filter anzuwenden, geben Sie Informationen in den Filterfeldern an. Klicken Sie dann auf Filter.

  1. Wählen Sie in der Rolle "Rechnungsprüfer" die Option Arbeitsliste aus.
  2. Wählen Sie eine Firma aus. Wenn Ihnen nur eine einzige Firma zugewiesen ist, wird diese Firma standardmäßig im Feld Firma angezeigt und der Eintrag ist schreibgeschützt. Wenn Sie mehreren Firmen zugewiesen sind, wählen Sie unter Firma die Firma aus, mit der Sie arbeiten möchten.
  3. Geben Sie in den Filterfeldern Filterkriterien an. Geben Sie Folgendes an:
    Lieferant
    Um nicht ausgezifferte Rechnungen für einen bestimmten Lieferanten anzuzeigen, wählen Sie den fakturierten Lieferanten aus. Sie können die Lieferantennummer direkt im Feld angeben und den Lieferanten aus der Liste der Ihnen zugewiesenen Lieferanten auswählen.
    Lieferantensuchname
    Geben Sie den offiziell eingetragenen Namen des Lieferanten an.
    Rechnung
    Um nicht ausgezifferte Rechnungen für eine bestimmte Rechnung anzuzeigen, wählen Sie die Rechnungsnummer aus. Sie können die Rechnungsnummer direkt im Feld angeben und eine Rechnung aus der Liste auswählen.
    Fälligkeitsdatum
    Um nicht ausgezifferte Rechnungen für einen Fälligkeitsdatumsbereich anzuzeigen, wählen Sie das Start- und das Enddatum aus. Wenn der Filter angewandt wird, werden in der Tabelle Rechnungen mit einem Fälligkeitsdatum innerhalb dieses Datumsbereichs angezeigt.
    Bestellung
    Um nicht ausgezifferte Rechnungen für eine bestimmte Bestellung anzuzeigen, wählen Sie die Bestellungsnummer aus. Sie können eine Bestellungsnummer direkt im Feld angeben und eine Bestellung aus der Liste auswählen.
    Versandstandort
    Um nicht ausgezifferte Rechnungen für einen bestimmten Versandstandort anzuzeigen, wählen Sie den Versandstandortcode aus. Sie können einen Versandstandortcode direkt im Feld angeben und einen Versandstandort aus der Liste auswählen.
    Autorisierungscode
    Um nicht ausgezifferte Rechnungen für einen bestimmten Autorisierungscode anzuzeigen, wählen Sie den Autorisierungscode aus. Sie können einen Autorisierungscode direkt im Feld angeben und einen Autorisierungscode aus der Liste auswählen.
    Einkäufer
    Um nicht ausgezifferte Rechnungen für einen bestimmten Einkäufer anzuzeigen, wählen Sie den Einkäufercode aus. Sie können einen Einkäufercode direkt im Feld angeben und einen Einkäufer aus der Liste auswählen.
    Rechnungsbetrag
    Geben Sie den Rechnungsbetrag an.
  4. Klicken Sie auf Öffnen.