Einrichtung von Rechnungsmeldungen
Bevor Sie Rechnungsmeldungen verwenden können, müssen Sie Folgendes einrichten:
Einkäufer einrichten
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Einkauf – Benutzerhandbuch.
Autorisierungscodes einrichten
Richten Sie Autorisierungscodes ein, und weisen Sie ihnen Einkäufer zu. Der Einkäufercode wird verwendet, wenn kein Autorisierungscode eingerichtet wurde.Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Kreditoren – Benutzerhandbuch.
Auszifferungsregeln einrichten
Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie aus.
Rechnungsmeldungen werden nach Detailstufenauszifferungen erstellt.
Sie müssen Toleranzen für die Art der verwendeten Rechnungsmeldungen einrichten. Wenn keine Toleranzen eingerichtet sind, wird die Rechnungsmeldung für alle Diskrepanzen erstellt. Wenn beispielsweise die Bestellung 100 EUR und die Rechnung 101 EUR beträgt und keine Toleranz eingerichtet ist, wird die Meldung erstellt. Bei einer Toleranz von 1 EUR wird keine Meldung erstellt. Für jede Meldungsart müssen Toleranzen eingerichtet werden.
Zu verwendende Rechnungsmeldungsart festlegen
Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie aus. Öffnen Sie eine Firma, und wählen Sie den Tab Meldungen für die Firma aus.
Es werden verschiedene Arten von Meldungen aufgelistet:
- Bestellungsüberprüfung
- Dienstleistungsartikelprüfung
- Abstimmung/Auszifferung
- Zusätzliche Optionen für den Arbeitsablauf
Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsmeldungsarten.
Auszifferungsregel zu Meldungsarten zuweisen
Weisen Sie auf dem Tab Meldungen die geeignete Regelgruppe zu den Meldungsarten zu, die Sie unter Auszifferungsfirma verwenden werden.