Erstellen von Verkaufsdaten für Istrechnungen

Wählen Sie Verarbeitung > Franchiseverkäufe aus.

Klicken Sie auf .

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Kunde: Wählen Sie die in der Lösung "Debitoren" definierte Kundennummer aus.
Versenden: Wählen Sie die in der Lösung "Fakturierung" definierte Nummer der Versandadresse des Kunden aus.
Vertrag: Wählen Sie die Vertragsnummer aus, die für die Geschäftsvereinbarung und die zwischen der Firma und dem Kunden vereinbarten Bedingungen steht.
Verkaufsdatum: Wählen Sie das Zyklusdatum für das aktuelle Geschäftsjahr aus.
Verkaufsart: Wählen Sie Istrechnung aus.
Berichtigung: Geben Sie die Berichtigung für die Verkaufsdaten an.

Geben Sie auf dem Tab Verkauf folgende Informationen an:

Abschlussverkauf: Geben Sie den Verkaufsbetrag an. Hierbei handelt es sich um einen benutzerdefinierten Geldbetrag, d. h. die Summe aus dem Anfangsregisterbetrag und den nachfolgenden, bis zum Abschluss des Zyklus in Rechnung gestellten Verkaufsbeträgen.
Abzüglich Sales Tax: Geben Sie den Sales Tax-Betrag an, der vom Kunden übermittelt wurde. Wenn dieses Feld leer ist, für den Vertrag aber Sales Tax definiert wurde, müssen Sie den Sales Tax-Betrag angeben, damit Sie die Verkaufsdaten hinzufügen können.
"Übermittelt" automatisch ausfüllen: Wenn Sie Ja auswählen, wird im Feld Übermittelter Betrag der berechnete Gebührenbetrag verwendet. Wenn Sie Nein auswählen, bleibt das Feld Übermittelter Betrag leer, außer bei Darlehens- und vordefinierten Sondergebühren.

Klicken Sie auf dem Tab Detail auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Übermittelter Betrag: Geben Sie den in Rechnung zu stellenden Betrag an.
Überschreiben-Flag: Wählen Sie Übermittelten Betrag für Rechnung verwenden aus.

Klicken Sie auf Speichern.

Geben Sie die Verkaufsdaten für Istrechnungen frei und schließen Sie die zugehörige offene Schätzung bzw. telefonisch bestätigte Schätzung ab, sofern diese vorhanden ist.