Erstellen von telefonisch bestätigten Schätzungen

  1. Wählen Sie Verarbeitung > Franchiseverkäufe aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Kunde
    Wählen Sie die in der Lösung "Debitoren" definierte Kundennummer aus.
    Versenden
    Wählen Sie die in der Lösung "Fakturierung" definierte Nummer der Versandadresse des Kunden aus.
    Vertrag
    Wählen Sie die Vertragsnummer aus, die für die Geschäftsvereinbarung und die zwischen der Firma und dem Kunden vereinbarten Bedingungen steht.
    Verkaufsdatum
    Wählen Sie das Zyklusdatum für das aktuelle Geschäftsjahr aus.
    Verkaufsart
    Wählen Sie Telefonisch bestätigte Schätzung aus.
    Berichtigung
    Geben Sie die Berichtigung für die Verkaufsdaten an.
  4. Geben Sie auf dem Tab Verkauf folgende Informationen an:
    Abschlussverkauf
    Geben Sie den Verkaufsbetrag an. Dieses Feld enthält einen benutzerdefinierten Geldbetrag. Hierbei handelt es sich um die Summe aus dem Anfangsregisterbetrag und den nachfolgenden, bis zum Abschluss des Zyklus in Rechnung gestellten Verkaufsbeträgen.
    Abzügl. Berichtigungen
    Abzüglich Sales Tax
    Geben Sie den Sales Tax-Betrag an, der vom Kunden übermittelt wurde. Wenn dieses Feld leer ist und der Vertrag für Sales Tax definiert ist, müssen Sie den Sales Tax-Betrag angeben, bevor Sie die Verkaufsdaten hinzufügen können.
    "Übermittelt" automatisch ausfüllen
    Wenn Sie Ja auswählen, wird im Feld Übermittelter Betrag der berechnete Gebührenbetrag verwendet. Wenn Sie Nein auswählen, bleibt das Feld Übermittelter Betrag leer, außer bei Darlehens- und vordefinierten Sondergebühren.
    Hinweis

    Alle Vertragsgebühren, deren nächstes Zyklusdatum mit dem Zyklusdatum der Verkaufsdaten übereinstimmt, werden auf dem Tab Detail verwendet, auf dem die fällige Summe berechnet und angezeigt wird.

  5. Klicken Sie auf den Tab Detail, und öffnen Sie die fällige, mit dem Verkaufsdatum übereinstimmende Gebühr.
  6. Geben Sie den Übermittelten Betrag ein, um die berechnete Gebühr mit einem benutzerdefinierten Wert zu überschreiben.
    Weitere Informationen finden Sie unter Überschreiben berechneter Gebühren.
  7. Klicken Sie auf Speichern.