Erstellen und Abschließen von Aufwandsperioden

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekteinrichtung aus.
  2. Klicken Sie auf den Tab Aufwandspläne.
  3. Öffnen Sie den Aufwandsplan, und klicken Sie auf den Tab Perioden.
    Die Aufwandsperioden werden zusammen mit dem Start- und Enddatum sowie dem Periodenstatus angezeigt. Verwenden Sie die Spalte "Status", um Aufwandsplanperioden abzuschließen. Eine Periode kann nicht abgeschlossen werden, wenn ein Arbeitsplan für die gleiche Periode noch offen ist. Perioden werden mit dem Status Offen erstellt. Verwenden Sie das Feld Status, um die Ansicht der angezeigten Informationen in den Formularen für die Aufwandzertifizierung zu ändern. Ändern Sie den Periodenstatus nach der Zertifizierung eines Aufwands für eine Periode in Abgeschlossen. Die Periode wird nun nicht mehr in Zertifizierungsformularen angezeigt.
  4. Klicken Sie auf den Tab Detail, und wählen Sie Aktionen > Datumsangaben für Periode erstellen aus, um Aufwandsplanperioden bis zu einem bestimmten Datum zu erstellen. Wählen Sie im Feld Bis Periodendatum ein Datum aus, und klicken Sie auf Übermitteln.
    Nun werden automatisch Perioden bis zum gewählten Datum erstellt. Für zukünftige Jahre wird der Aufwandsplan automatisch verlängert, wenn eine Arbeitsverteilungsaktion ausgeführt wird, deren Arbeitstermine nach den vorhandenen Aufwandsdaten liegen.
  5. Um eine Periode abzuschließen, ändern Sie den Status in Abgeschlossen, und klicken Sie auf Speichern.