Einrichten von IDM-Vorlagen für die Fakturierung

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Beispielvorlagen, Datenblätter und XML-Dateien für die Einrichtung von IDM-Vorlagen herunterzuladen.
  1. Laden Sie IDM-Beispielvorlagen, Datenblätter und XML-Dateien herunter.
    Verknüpfungen von IDM-Beispielvorlagen werden bereitgestellt, um die Vorlage, die Datenblattdokumente und die XML-Dateien herunterzuladen.
    1. Melden Sie sich in der Rolle "Fakturierung - Administrator" an, und wählen Sie Dokumentvorlageneinrichtung > Beispieldokumentvorlagen für Fakturierung aus.
    2. Für jede IDM-Beispielvorlage werden Links bereitgestellt, um die Vorlage, die Datenblattdokumente und die XML-Dateien herunterzuladen.
  2. Erstellen Sie IDM-Vorlagen.
    1. Sie können die Beispielvorlagen als Grundlage für die Erstellung eigener IDM-Vorlagen verwenden.
      Hinweis

      Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Kontextanwendungen – Benutzerhandbuch.

    2. IDM-Vorlagen müssen im Format .docx gespeichert werden.
    3. Im Datenblatt finden Sie Informationen zur Feldzuordnung der Felder, die Sie Ihrer Vorlage hinzufügen können.
  3. IDM-Vorlagen einrichten. Verwenden Sie diese Schritte, um die erstellten IDM-Vorlagen, die als Standard-Firmenvorlagen zugewiesen werden können, einzurichten und hochzuladen.
    1. Melden Sie sich in der Rolle "Fakturierung - Administrator" an, und wählen Sie Dokumentvorlageneinrichtung > IDM-Vorlagen aus.
    2. Klicken Sie auf Erstellen, und suchen Sie die zu verwendende IDM-Vorlage. Sie können die heruntergeladenen Beispielvorlagen oder Ihre eigenen Vorlagen anhängen.
    3. Sie können Ausgabedokumente im PDF- oder DOCX-Format generieren.
    4. Wenn die Vorlage korrekt angehängt wurde, können Sie sie als Standard für die Firma zuweisen. Die Vorlage wird auch in IDM gespeichert.
  4. Richten Sie Ihre Fakturierungsfirma für die Verwendung von IDM-Vorlagen ein.
    1. Melden Sie sich in der Rolle "Fakturierung - Administrator" an, und wählen Sie Fakturierungsfirma aus.
    2. Öffnen Sie die Fakturierungsfirma. Aktivieren Sie auf dem Tab Fakturierungsoptionen im Abschnitt "Dokumenteinstellung" das Kontrollkästchen IDM-Vorlage verwenden.
    3. Wählen Sie den Tab Dokumentvorlagen und anschließend die Standardvorlagen für Fakturierungsrechnungen und Rechnungsregister aus.
      Sowohl die Vorlagen als auch die generierten Dokumente werden in IDM gespeichert.