Erstellen von Optionen für die Fakturierung von Firmenkunden

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Firmenkunden aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie auf dem Tab Fakturierung folgende Informationen an:
    Kundencode
    Wählen Sie einen Kundencode für berichtsbezogene Überlegungen in der Kundenklassifizierung aus.
    Preisliste
    Wählen Sie eine Preisliste aus, um automatisch Kundenaufträge und Fakturierungsrechnungen zu berechnen.
    Gebiet
    Wählen Sie ein Verkaufsgebiet aus, das für die vorläufige Auswahl und Berichte verwendet werden soll.
    Spediteur
    Wählen Sie den mit dem Kunden verknüpften Spediteur aus. Dieses Feld muss ein gültiger Kreditorenlieferant sein.
    Fakturierungsfrachtcode
    Wählen Sie einen Frachtcode aus, um die erforderlichen Bearbeitungen während der Versandrückmeldung zu identifizieren. Dieses Feld muss ein gültiger Fakturierungsfrachtcode sein.
    Gebindeanbruch-Zusatzkosten
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Gebindeanbruch-Zusatzkosten erforderlich sind, um einen Kundenauftrag in der Lösung "Artikel- und Auftragsfakturierung" zu erfüllen.
    Verkäufer 2
    Wählen Sie einen sekundärer Verkäufer aus, der Kunden zugewiesen wurde.
    Provisionsaufteilung
    Wählen Sie eine Provisionsaufteilung aus, die von "Artikel- und Auftragsfakturierung" verwendet wird. Ein Prozentsatz des Gesamtauftragswerts wird als Basis für die Provision des zweiten Vertriebsbeauftragten verwendet.
    Fakturierung von Positionen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Fakturierungspositionen für eine Rechnung über eine Schnittstelle an die Lösung "Debitoren" übertragen werden sollen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.