Erstellen von Projektberichtseinstellungen
- Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekteinrichtung aus.
- Klicken Sie auf den Tab Berichtseinstellungen.
- Klicken Sie auf Erstellen.
-
Geben Sie Folgendes an:
- Projektberichtseinstellungen, Beschreibung
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Berichtseinstellungen an.
- Struktur
- Wählen Sie eine Projektstruktur aus, auf die die Einstellungen angewendet werden sollen.
- Budgetszenario
- Wählen Sie ein Budgetszenario für die Einstellungen aus.
Wenn Sie ein Budgetszenario auswählen, wird die "Global Ledger"-Berichtsgrundlage angezeigt, die dem Szenario zugewiesen ist.
- Konto
- Wählen Sie das Sammelkonto oder Buchungskonto aus, das im Bericht für die Berichtseinstellungen angezeigt werden soll. Durch Auswahl eines Sammelkontos werden alle Buchungskonten eingeschlossen, die mit der im Bericht anzuzeigenden Übersicht verbunden sind. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Buchungskonten angezeigt.
- Perioden-Gewinnrücklagen ausschließen
- Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Betrag der Perioden-Gewinnrücklagen nicht in den Summen für die folgenden Berichte aufgenommen:
- Projektverpflichtung
- Projektabweichung
- Projektperiodenvergleich
- Prozent fertig von Vertrag
- Vertragsbruttomarge
- Berichtsperiode
- Wählen Sie die Berichtsperiode aus. Die Optionen sind Laufzeit bis heute, Jahr bis heute und Periodenaktivität.
Die Kalenderhierarchie "Laufzeit bis heute" stellt nur die Periodenaktivität bereit. In dieser Hierarchie sind keine Anfangssalden vorhanden.
- Berichtswährungsoption
- Wählen Sie die Berichtswährung aus, die für die Einstellungen verwendet werden soll.
- Leere Zeilen unterdrücken
- Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, sind Datensätze mit Nullbeträgen nicht in den folgenden Berichten enthalten:
- Projektverpflichtung
- Projektabweichung
- Projektperiodenvergleich
- Prozent fertig von Vertrag
- Vertragsbruttomarge
- Periodenenddatum
- Wählen Sie ein Periodenenddatum für die Einstellungen aus.
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Wählen Sie unter "Prozenteinstellungen Budgetabweichung" den minimalen und den maximalem Prozentsatzwert für die roten, gelben und grünen Budgetwarnungen aus.
Hinweis
Es wird empfohlen, dass der Bereich für die Warnstufe Grün kleiner ist als der Bereich für die Warnstufe Gelb. Der Bereich jeweils für die grüne und gelbe Warnung sollte kleiner sein als der Bereich für die rote Warnung.
- Geben Sie in den Feldern für Mouse-Over-Text den Text an, den der Benutzer sieht, wenn die roten, gelben oder grünen Budgetwarnungen ausgelöst werden.
- Klicken Sie auf Speichern.