Einrichten des Portals

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Kundengruppe aus.
  2. Öffnen Sie eine Kundengruppe.
  3. Aktivieren Sie auf dem Tab Hauptinformationen im Abschnitt "Regeln" das Kontrollkästchen Fakturierungs- und Debitorenportal verwenden. Nun werden die Tabs für die Portaleinrichtung angezeigt.
  4. Geben Sie auf dem Tab Portaleinrichtung folgende Informationen an:
    Geschäftsbedingungen
    Geben Sie die Geschäftsbedingungen an, denen Kundenvertreter zustimmen müssen, bevor sie sich bei der Lösung "Fakturierungs- und Debitorenportal" registrieren können.

    Die Geschäftsbedingungen werden angezeigt, wenn ein Kundenvertreter die Registrierungsverknüpfung öffnet.

    Steuer-ID-Format
    Wählen Sie das Steuer-ID-Format aus. Durch das Format wird bestimmt, wie der Kundenvertreter seine Steuer-ID angeben muss, wenn er sich auf dem Portal registriert. Die Steuer-ID wird für die Zuordnung des Firmenkunden zum Kundenvertreter verwendet. Wählen Sie eines der folgenden Formate für die Steuer-ID aus:
    • Keine
    • Standardformat ohne Trennzeichen

      Die Steuer-ID muss eine neunstellige Zahl sein.

    • Standardformat mit Trennzeichen

      Die Steuer-ID muss das Format nn-nnnnnnn aufweisen. Sozialversicherungsnummern müssen das Format nnn-nn-nnnn aufweisen.

    Hilfe-Link für E-Mail
    Geben Sie optional einen Hilfe-Link für die E-Mail an, beispielsweise: http://www.gmail.com. Auf dem Portal wird eine Verknüpfung bereitgestellt, sodass Kunden eine neue E-Mail-Adresse einrichten können.
    Geschäftsbedingungen
    Geben Sie eine Meldung ein, die der Kundenvertreter während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Geschäftsbedingungen sehen wird.
    Kontaktinformationen
    Geben Sie eine Meldung ein, die der Kundenvertreter während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Kontaktinformationen sehen kann.
    Firmeninformationen
    Geben Sie eine Meldung ein, die der Kundenvertreter während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Firmeninformationen sehen kann.
    Fragen
    Geben Sie eine Meldung ein, die der Kundenvertreter während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Fragen sehen kann.
    Unvollständige Übersicht
    Geben Sie eine Meldung ein, die der Kundenvertreter auf dem Tab Status sehen kann, wenn seine Zugriffsanforderung unvollständig ist.
    Vollständige Übersicht
    Geben Sie eine Meldung ein, die der Kundenvertreter auf dem Tab Status sehen kann, wenn seine Zugriffsanforderung vollständig ist.
    Kontaktinformationen
    Geben Sie eine Meldung ein, die der Kundenvertreter sehen kann, wenn er Kontaktinformationen aktualisiert.
    Zusätzlicher Kontakt
    Geben Sie eine Meldung ein, die der Hauptkundenvertreter sehen kann, wenn er sekundäre Kundenvertreterkontakte hinzufügt.
  5. Klicken Sie auf Speichern.