Erstellen von Transaktionskommentaren

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Firmenkunden aus.
  2. Wählen Sie einen Firmendatensatz aus.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Transaktionskommentare auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Transaktionsart
    Wählen Sie die Transaktionsart aus.
    Transaktion
    Geben Sie die Transaktion an, um die Rechnung, die Gutschrift oder die Lastschrift zu identifizieren.
    Startdatum
    Wählen Sie das Datum aus, an dem der Kommentar gültig wird. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.
    Enddatum
    Wählen Sie den letzten Tag aus, an dem dieser Kommentar gültig ist. Wenn dieses Feld leer ist, werden 14 Tage zum Startdatum addiert. Das Ergebnis wird dann als Enddatum verwendet.
    Druckcode
    Wählen Sie aus, ob der Kommentar nur angezeigt (Anzeigen), nur in verschiedenen Berichten gedruckt (Drucken), angezeigt und gedruckt (Anzeigen und drucken) oder nur auf Auftragserfassungsformularen angezeigt werden soll.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für den Kommentar an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie optional auf dem Tab Anhänge auf Erstellen.
    Sie können eine Anhangdatei für den Kommentar einfügen.