Erstellen von Kundenvertretern
- Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Kundenvertreter aus.
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Klicken Sie auf Erstellen.
Die Schaltfläche Erstellen ist auf den Tabs Validiert, Abgelehnt und Alle verfügbar.
- Geben Sie Folgendes an:
- Kundengruppe
- Wählen Sie eine Kundengruppe aus.
- Name des Kundenvertreters
- Geben Sie den Namen des Kundenvertreters an.
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Geben Sie auf dem Tab Hauptkontaktinformationen folgende Informationen an:
- Benutzername
- Weisen Sie einen Benutzernamen für den Kundenvertreter zu.
- Passwort/Passwort bestätigen
- Legen Sie ein Passwort fest und geben Sie es noch einmal ein, um es zu bestätigen.
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Geben Sie im Abschnitt "Hauptkontakt" folgende Informationen an:
- Vorname
- Geben Sie den Vornamen des Kundenvertreters an.
- Nachname
- Geben Sie den Nachnamen des Kundenvertreters an.
- Telefonnummer/Durchwahl
- Wählen Sie die Ländervorwahl Telefon aus, und geben Sie die Telefonnummer/Durchwahl für den Lieferanten an.
- E-Mail-Adresse
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kundenvertreters an.
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Geben Sie auf dem Tab Firmeninformationen folgende Informationen an:
- Dun & Bradstreet
- Geben Sie die Dun & Bradstreet-Nummer an.
- Steuer-ID-Art
- Wählen Sie die Steuer-ID-Art aus.
- Steuer-ID
- Geben Sie die Steuer-ID an.
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Geben Sie im Abschnitt "Verbundener Firmenkunde" folgende Informationen an:
- Firma
- Wählen Sie die zugeordnete Firma aus.
- Kunde
- Wählen Sie den zugehörigen Kunden aus.
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Geben Sie im Abschnitt "Postadresse" folgende Informationen an:
- Land
- Wählen Sie einen Ländercode für die Postadresse aus.
- Straße
- Geben Sie eine Straße an.
- Ort
- Geben Sie einen Ort für die Postadresse an.
- Bundesstaat/Provinz
- Wählen Sie ein Bundesstaat oder eine Provinz für die Postadresse aus.
- Postleitzahl
- Geben Sie eine Postleitzahl für die Postadresse an.
- Landkreis/Distrikt
- Geben Sie einen Landkreis oder Bezirk für die Postadresse an.
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Klicken Sie auf Speichern.
Nun werden die Tabs Kontakte und Kommentare angezeigt.