Erstellen von Projekthierarchien

Sie müssen für jede Projektstruktur eine Hierarchie erstellen. Die Projekthierarchie kann eine unbegrenzte Zahl von Stufen enthalten.

Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekteinrichtung aus.
Klicken Sie auf den Tab Struktur.
Öffnen Sie eine Projektstruktur, und klicken Sie auf den Tab Hierarchie.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:
Projektart

Wählen Sie die Projektart aus. Wenn Sie Buchung auswählen, können Sie kein untergeordnetes Projekt für dieses Projekt erstellen.

Projekt

Geben Sie den Projektnamen an. Sie können nach dem Speichern des Projekts die Beschreibung, nicht jedoch den Namen ändern.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung des Projekts an.

Überwachen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die zu überwachenden Projekte zu bestimmen. Wenn dieses Kontrollkästchen für ein Projekt aktiviert ist, kann das Projekt in Listen und Berichten angezeigt und danach gefiltert werden.
- Berichte können auch im Projektüberwachungsbericht von Infor d/EPM Platform App Studio angezeigt werden.
- Der Projektüberwachungsbericht von Infor d/EPM Platform App Studio kann als d/EPM Platform-Widget zu Startseiten hinzugefügt werden.
- Der Bericht kann zu zu benutzerdefinierten Landmark-Startseiten in Landing Page Designer hinzugefügt werden.
Startdatum

Projekte sind temporär und haben ein Start- und ein Enddatum. Wählen Sie das Projektstartdatum für Übersichtsprojekte in der Unternehmensstruktur aus. Das Start- und Enddatum eines übergeordneten Projekts sind die Standardwerte für untergeordnete Projekte. Datumsangaben von untergeordneten Projekten müssen mit Datumsangaben des übergeordneten Projekts übereinstimmen oder zwischen diesen liegen. Start- und Enddaten für ein Buchungsprojekt definieren gültige Datumsbereiche für Journaleinträge des Subsystems.

Enddatum

Wählen Sie das Projektenddatum aus.

Adresscode

Geben Sie den Code der Standortadresse für das Projekt an.
Wenn als Projektart die Option Übersicht ausgewählt ist, geben Sie folgende Informationen an:

Budget-ID

Wenn Sie die Budgetbearbeitung verwenden, wählen Sie die dazugehörige Budget-ID aus.

Vertrag

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für die Projektfakturierung, wenn das Projekt der Übersichtsstufe ein Vertrag ist. Nur ein Übersichtsstufenprojekt in einer Verzweigung kann als Vertrag festgelegt werden.

Vertragsbetrag

Wenn das Projekt ein Vertrag ist, geben Sie den Vertragsbetrag an.

Währung

Wenn das Projekt ein Vertrag ist, geben Sie die Währung an.

Vertrags-ID

Geben Sie eine Vertrags-ID an. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Projektvertrag verwendet.

Vertragsart

Wählen Sie eine Vertragsart aus.

Höchstgebühren

Wenn das Projekt ein Vertrag ist, geben Sie den Höchstbetrag für Vertragsgebühren an. Die Gebühren dürfen den Vertragsbetrag nicht überschreiten.

Fakturierungsmethode

Wenn das Projekt ein Vertrag ist, wählen Sie die Fakturierungsmethode aus.

Aufschlagprozentsatz

Wenn das Projekt ein Vertrag und Fakturierungsmethode auf Währungsunabhängig oder Zeit und Material oder Satztabelle festgelegt ist, geben Sie den für die Fakturierung zu verwendenden Aufschlagprozentsatz an.

Fakturierungssatztabelle

Wenn Fakturierungsmethode auf Satztabelle festgelegt ist, wählen Sie die für die Fakturierung zu verwendende Satztabelle aus.

Erlöserfassung

Wenn das Projekt ein Vertrag ist, wählen Sie aus, wie der Vertragserlös erfasst werden soll.

Erlösmethode

Wenn das Projekt ein Vertrag und Erlöserfassung auf Getrennt festgelegt ist, wählen Sie die Methode für die Erlöserfassung aus.
Wählen Sie Kombiniert aus, wenn der Erlös zum Fakturierungszeitpunkt erfasst wird. Durch die Aktion "Journalerstellung für Erlös" wird Debitoren entlastet und der Erlös gutgeschrieben. Der Betrag der Erlösmethode ist gleich dem Rechnungsbetrag.
Wählen Sie Getrennt aus, wenn der Erlös unabhängig von der Fakturierung in zwei separaten Programmen erfasst wird. Fakturierungs- und Erlösmethoden und Zeitpunkt können verschieden sein. Der fakturierte und der erfasste Betrag werden verfolgt, und die Salden werden verwendet, um die Gegenbuchung für die Fakturierung und den Erlös zu ermitteln. Der Gegenbuchung ist entweder fakturiert und nicht verdient für eine Verbindlichkeit oder verdient und nicht fakturiert für eine Anlage. Der Projektvertragssaldo kann sich während der Laufzeit des Vertrags von "Fakturiert" und "Nicht verdient" in "Verdient" und "Nicht fakturiert" ändern. Der Saldo ist am Ende des Vertrags korrekt.

Ausgaben zuordnen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Projektausgaben den Projektfinanzierungsquellen zuzuordnen, wenn Sie die Aktion "Journalerstellung für Rechnungen" ausführen.
Wenn der Vertrag aus mehreren Quellen finanziert wird, geben Endbenutzer, die die Projektzeit, Bedarfsanforderungen, Bestellungen oder Rechnungen aus "Kreditoren" eingeben, nicht die Projektfinanzierungsquelle an. Die Benutzer geben nur das Projekt an, auf das der Aufwand gebucht werden soll. Durch die Aktivierung des Kontrollkästchens werden bei der Journalerstellung für Rechnungen Aufwand, Verteilungen und Erlösverteilungen an die Finanzierungsquelle erstellt. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können die Benutzer eine Gewinn- und Verlustrechnung für das Projekt und die Finanzierungsquelle erstellen.

Unbezahlte KR ausschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass unbezahlte Rechnungen aus "Kreditoren" nicht für die Fakturierung in "Fakturierung" ausgewählt werden. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, sind alle Rechnungen aus "Kreditoren" für die Vertragsaktivität zur Fakturierung zulässig – unabhängig davon, ob sie bezahlt sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Kreditoren – Benutzerhandbuch.

Verantwortlicher

Wählen Sie den HR-Mitarbeiter aus, der für die Verwaltung der Projektstruktur und ihrer untergeordneten Elemente zuständig ist. Mit diesem Feld steuern Sie, ob der Rolle "Projekte - Manager" die Mein Projekt-Formulare angezeigt werden.
Der Verantwortliche ist nur in Übersichtsstufenprojekten vorgesehen.

Verantwortliches Team

Wählen Sie das HR-Mitarbeiterteam aus, das für die Verwaltung der Projektstruktur und ihrer untergeordneten Elemente zuständig ist. Mit diesem Feld steuern Sie, ob der Rolle "Projekte - Manager" die Mein Projekt-Formulare angezeigt werden. Das verantwortliche Team wird nur auf Übersichtsstufenprojekten angegeben.
Wenn als Projektart die Option Buchung ausgewählt ist, geben Sie folgende Informationen an:

Währung

Wählen Sie die Währung des Buchungsstufenprojekts aus. Für die Projektfakturierung muss die Währung des Buchungsprojekts mit der Vertragswährung des übergeordneten Projekts übereinstimmen.

Projektstatus

Wählen Sie den Projektstatus für Buchungsprojekte aus. Der Statuscode gibt an, welche Aktionen für Buchungsprojekte ausgeführt werden können.

Fakturierbar

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für die Projektfakturierung, wenn das Buchungsprojekt fakturierbar ist.

Aktivierung

Wählen Sie für die Lösung "Anlagenbuchhaltung" dieses Kontrollkästchen aus, wenn das Buchungsprojekt für die Aktivierung der Anlagenschnittstelle zulässig ist.

In Budgetbearbeitung einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Buchungsprojekt bei der Budgetbearbeitung eingeschlossen wird.

Systemprojekt

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Buchungsprojekt in das Systemprojekt umzuwandeln.

Aufwandsverwaltung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Projekt für die Aufwandsverwaltungsschnittstelle zulässig ist.

Arbeitsart

Wählen Sie eine Arbeitsart aus.

Dienstleistungsart

Wählen Sie eine Dienstleistungsart aus.

Verwendungsart

Wählen Sie eine Verwendungsart aus.

Fakturierungsmethode

Wählen Sie eine Fakturierungsmethode aus, um die Fakturierungsparameter für Buchungsprojekte zu überschreiben. Damit wird die im Projektvertrag angegebene Fakturierungsmethode überschrieben.

Aufschlagprozentsatz

Wenn das Projekt ein Vertrag und Fakturierungsmethode auf Währungsunabhängig oder Zeit und Material oder Satztabelle festgelegt ist, geben Sie den für die Fakturierung zu verwendenden Aufschlagprozentsatz an.

Fakturierungssatztabelle

Wenn Fakturierungsmethode auf Satztabelle festgelegt ist, wählen Sie die für die Fakturierung zu verwendende Satztabelle aus.

Fakturierungsmaximum

Wenn für das Betrag, der für das Buchungsprojekt fakturiert werden kann, ein Limit vorhanden ist, geben Sie den Betrag an.

Steuerbefreit

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Status der Steuerbefreiung fakturierbarer Projekte zu überschreiben. Dieses Kontrollkästchen wird verwendet, um den im Projektvertrag angegebene Steuerstatus zu überschreiben.

Einkäufersteuercode

Wählen Sie den Steuercode oder die Steuertabelle für den Projektvertrag aus.

Einkäufersteuerstandort

Wählen Sie einen Einkäuferstandort für den Projektvertrag aus.

Gebühren ausschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Buchungsprojekt nicht den Projektvertragsgebühren unterliegt.

Erlösstrukturoption

Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Finanzierungsquelle eingegeben wird.

Teilfinanzstruktur für Erlös

Geben Sie die Dimensionen an, die für den Erlös für die Finanzierungsquelle überschrieben werden sollen. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Vollständige Finanzstruktur für Erlös

Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Finanzierungsquelle an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Finanzstruktur Arbeitsverteilung

Geben Sie die Finanzstruktur des Arbeitsverteilungskontos an, um die Finanzstrukturarbeit für das Projekt zu überschreiben.

Gemeinkosten aus Personalnebenkosten

Wenn Sie die Arbeitsverteilung verwenden, wählen Sie aus, ob bei der Ausführung der Aktion "Arbeitsverteilung" Gemeinkosten aus Personalnebenkosten erstellt werden sollen.
Wenn keine Codes für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten verwendet werden, wählen Sie Nein aus. Wenn Codes für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten verwendet werden, wählen Sie aus, ob der standardmäßige Code für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten vom Mitarbeiter oder vom Projekt stammt.

Code für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten

Wenn Sie die Arbeitsverteilung verwenden, können Sie dem Projekt einen Code für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten zuweisen. Gemeinkosten aus Personalnebenkosten werden erstellt, wenn Sie die Aktion "Arbeitsverteilung" mit den Arbeitsverteilungstransaktionen ausführen. Ein Code für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten kann sowohl dem Projektmitarbeiter als auch dem Projekt zugewiesen werden.

Finanzstruktur für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten

Wenn Sie Arbeitsverteilungs-Gemeinkosten aus Personalnebenkosten verwenden, geben Sie die Finanzstruktur an, auf die die Gemeinkosten aus Personalnebenkosten gebucht werden sollen. Mit diesem Feld wird die ursprüngliche Finanzstruktur des Mitarbeiter-Heimatkontos überschrieben, in die Löhne und Gehälter gebucht werden

Zertifizierung erforderlich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Aufwand zertifiziert werden muss, wenn das Projekt gebucht wird. In diesem Feld wird für die Rollen "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Zertifizierer" und "Projekte - Mitarbeiter" angegeben, dass die Projekte auf Bundesebene gefördert werden und eine Aufwandszertifizierung voraussetzen.

Gehaltsobergrenze

Wenn bei der Arbeitsverteilung für dieses Projekt eine Gehaltsobergrenze gilt, wählen Sie den Gehaltsobergrenzencode aus.

Datum für Gehaltsobergrenze

Legen Sie fest, ob die Gehaltsobergrenze für den Start des Projekts oder das Ende der Arbeitsperiode gilt. Dieses Feld ist erforderlich, wenn für das Projekt eine Gehaltsobergrenze gilt.

Finanzstruktur für Überschuss über Gehaltsobergrenze

Geben Sie an, wo der Überschuss für Arbeitsverteilungen gebucht wird, der über der Gehaltsobergrenze liegt. Wenn dieses Feld leer ist, verbleibt der Überschussbetrag im Heimkonto des Mitarbeiters. Wenn ein bestimmtes Feld der Finanzstruktur vom Überschuss abweicht, muss das Feld angegeben werden, das sich unterscheidet. Ein Überschuss sollte beispielsweise auf dieselbe Wirtschaftsentität und Buchungseinheit, aber ein anderes Konto gebucht werden. Geben Sie das Kontofeld an. Wenn Sie nur ein Konto angeben, ersetzt es das Konto aus dem ursprünglichen Lohn- und Gehaltskonto und bucht nicht in ein Projekt.
Klicken Sie auf Übermitteln.