Erstellen von Firmenoptionen

Wählen Sie Finanzmanagement > Franchisefakturierung > Franchisefakturierung einrichten aus.

Klicken Sie auf dem Tab Franchisefirmen auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Geben Sie die Firmennummer der Firma an, für die Sie Verarbeitungsoptionen definieren möchten.
Aktuelles Jahr: Geben Sie das aktuelle Geschäftsjahr des Kalenders an, das Sie im Fakturierungskalender oder im Verkaufskalender definiert haben.
Hinweis
Dieser Wert steht für den primären Kalender, den die Lösung für die Zyklusverarbeitung verwendet.
Kalender: Wählen Sie das Datum des Kalenders aus.
Vorauszahlungs-Cashcode: Geben Sie den Cashcode an, der den beim Hinzufügen einer Darlehensvorauszahlung verwendeten Cashcode angibt.
Hinweis
Der Cashcode wird automatisch Darlehensvorauszahlungen zugewiesen, damit das Kassenkonto belastet wird.
Lastschrift-Grundcode: Wählen Sie den Lastschrift-Grundcode aus.

Negativverkäufe zulassen: Wählen Sie diese Option aus, um negative Verkäufe zuzulassen.
Zyklusdatum wegen mangelnder Aktivität erhöhen: Wählen Sie diese Option aus, um das Zyklusdatum automatisch zu erhöhen, wenn am ausgewählten Datum keine Aktivität verzeichnet wurde.
Steuer auf Nettoverkäufe berechnen: Wählen Sie diese Option aus, um die Steuer auf die Nettoverkäufe der Firma zu berechnen.

Geben Sie in der Spalte "Fakturierungsstandardwerte" folgende Informationen an:

Prozessstufe: Geben Sie eine gültige Prozessstufe an. Die Prozessstufe ist die der Firma untergeordnete Berichtshierarchie.
Bestandsstandort: Geben Sie einen gültigen Bestandsstandort an.
Hinweis
Geben Sie auf der Seite Standort den Bestandsstandort für die Firma an. Dieser Wert wird allen erstellten Rechnungen zugewiesen, wenn Sie Rechnungsschnittstelle ausführen.
ME: Wählen Sie eine gültige Standardlagermaßeinheit aus.
Hinweis
Dieser Wert wird auf der Seite Firmenartikelgruppe für diese Firma definiert. Er wird allen erstellten Rechnungen zugewiesen, wenn Sie Rechnungsschnittstelle ausführen.

Geben Sie in der Spalte "Fakturierungsrechnung" folgende Informationen an:

Art: Geben Sie die Standardrechnungsart an.
Hinweis
Wählen Sie keine Rechnungsart aus, bei der es sich um eine Gutschrift handelt. Die Rechnungsart "Gutschrift" wird bestimmt, indem auf der Seite Rechnungsarten im Feld Gutschrift "Ja" oder "Nein" ausgewählt wird.
Präfix: Geben Sie ein benutzerdefiniertes Rechnungspräfix an.
Hinweis
Der von Ihnen angegebene Wert für das Rechnungspräfix muss Rechnungen, die aus der Lösung "Franchisefakturierung" stammen, eindeutig identifizieren.

Geben Sie in der Spalte "Gutschrift" folgende Informationen an:

Art: Wählen Sie eine Gutschrift aus, für die eine Berichtigung für einen Franchisenehmer ausgegeben werden soll.
Präfix: Geben Sie ein benutzerdefiniertes Präfix mit zwei Zeichen an, das bei allen erstellten Gutschriften vor der Gutschriftnummer steht.
Hinweis
Das Gutschriftpräfix wird von der Firma oder der Prozessstufe zugewiesen. Dies hängt von einer Fakturierungsoption ab, die für die Firma festgelegt wurde.

Geben Sie in der Spalte "Gesamtverkäufe" folgende Informationen an:

Alle Verträge: Wenn Sie Ja auswählen, werden die Verkaufsdaten zur Berechnung verkaufsbezogener Gebühren für alle Verträge erfasst. Wenn Sie Nein auswählen, müssen Sie auf Vertragsebene bestimmen, welche Franchisenehmer diese Verarbeitungsoption verwenden.
Nach Datum: Wenn Sie Ja auswählen, können Sie auf der Seite Verkaufsdaten ein vordefiniertes Datum angeben. Das vordefinierte Datum wird verwendet, um Verkaufsdaten für die Berechnung verkaufsbezogener Gebühren zu erfassen.

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