Erstellen von Kunden

Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Kunden aus.

Klicken Sie auf dem Tab Kunden auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Kundengruppe: Wählen Sie die Kundengruppe aus.
Kundenname: Geben Sie den Kundennamen an.
Kundenreferenz: Geben Sie die Kundenreferenz an.
Offiziell eingetragener Name: Geben Sie den offiziell eingetragenen Namen an.
Suchname: Geben Sie den Suchnamen an.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Kontakt: Geben Sie den Namen des Hauptkontakts für diesen Kunden an. Wenn dieses Feld leer ist, wird der für den Kunden definierte Kontakt als Standardwert verwendet.
Kontakttitel: Geben Sie die Position des Kundenkontakts an.
Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl: Wählen Sie eine Ländervorwahl aus, und geben Sie die Nummer und Durchwahl an.
E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse für den Kundenkontakt an.
URL-Adresse: Geben Sie die URL für den Kundenkontakt an.
Auskunfteicode: Geben Sie den Auskunfteicode an.
Auskunfteidatum: Geben Sie das Auskunfteidatum an.
Auskunfteinummer: Geben Sie die Auskunfteinummer an.
Steuer-ID-Art: Wählen Sie die Steuer-ID-Art für die Firma aus.
Steuer-ID: Geben Sie die Steuer-ID an.
Prüfziffernart: Wählen Sie die Prüfziffernart aus.
Standard-USt-Identifikationsnummer: Geben Sie die standardmäßige USt-Identifikationsnummer an.
Standard-Steuerzugehörigkeit: Wählen Sie das Land aus, für das die standardmäßige USt-Identifikationsnummer gilt.
Adressüberschreibung bei Auftragserfassung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Adressüberschreibung bei der Auftragserfassung zuzulassen.
Kreditlimit: Geben Sie in der Firmenbasiswährung die Kreditbetragssumme an, die dem Kunden gewährt wird. Wenn dieses Feld leer ist, wird das für den Kunden definierte Kreditlimit als Standardwert verwendet.
Auftragslimit: Geben Sie in der Firmenbasiswährung die maximale Auftragsbetragssumme für diesen Kunden an. Wenn dieses Feld leer ist, wird das für den Kunden definierte Auftragslimit als Standardwert verwendet.
Sperrcode: Geben Sie einen Sperrcode an, um den Kunden an der Auftragserteilung zu hindern. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Sperrcode, der dem Kunden zugewiesen ist, als Standardwert verwendet.

Geben Sie auf dem Tab Adresse folgende Informationen an:

Land: Wählen Sie das Land aus.
Straße: Geben Sie die Straße des Kunden an.
Ort: Geben Sie den Ort für den Kunden an.
Bundesstaat/Provinz: Wählen Sie den Bundesstaat oder die Provinz für den Kunden aus.
Postleitzahl: Geben Sie die Postleitzahl des Kunden an.
Landkreis/Distrikt: Geben Sie den Landkreis oder Bezirk des Kunden an.
Art: Wählen Sie den Adresstyp aus. Als Optionen stehen Postfach, Straße, Militär oder Undefiniert zur Verfügung.
Breitengrad: Geben Sie die geografische Breite des Standorts an.
Längengrad: Geben Sie die geografische Länge des Standorts an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe des Standorts an.

Wählen Sie auf dem Tab Lieferant in den Feldern Lieferantengruppe und Lieferant die entsprechenden Informationen für den Kunden aus.

Klicken Sie auf Speichern.

Die Tabs Rechnungsempfänger und Anhänge sind nun verfügbar.