Erstellen von Firmenkunden

Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Firmenkunden aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Kunde: Wählen Sie eine Kundennummer aus.
Startdatum: Wählen Sie das Startdatum für den Kunden aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Systemdatum verwendet.
Status: Wählen Sie den Status des Kunden aus. Wenn der Kunde Inaktiv ist, dann können Sie keine Rechnungen im Rechnungsbatch oder in der Transaktionsschnittstelle angeben. Wenn der Status Löschen lautet, dann können Sie keine Zahlungen, Gutschriften/Lastschriften oder Rechnungen angeben.
Standardcode: Wählen Sie den Kundenstandardcode aus, der dem Kunden zugewiesen ist.
Vertriebsbeauftragter: Wählen Sie den primären Vertriebsbeauftragten aus, der dem Kunden zugewiesen ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Vertriebsbeauftragte verwendet, der in Standardcodes zugewiesen ist.
Kreditanalyst: Wählen Sie den Kreditanalysten aus, der dem Kunden zugewiesen ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Kreditanalyst verwendet, der in Standardcodes zugewiesen ist.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Debitorensperrcode: Wählen Sie einen Sperrcode aus, um den Kunden an der Auftragserteilung zu hindern. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Sperrcode verwendet, der in Kunden zugewiesen ist.
Spediteur-Flag: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für das Spediteur-Flag.
Tochtergesellschaft: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kunde eine Tochtergesellschaft ist.
Eigentümer Tochtergesellschaft: Wenn das Kontrollkästchen Tochtergesellschaft aktiviert ist, wählen Sie die Art des Eigentümers der Tochtergesellschaft aus: Übergeordnete Unternehmen, Tochtergesellschaften oder Partnerunternehmen.
Risikocode: Geben Sie einen Risikocode für diesen Kunden an. Wenn dieses Feld leer ist, wird der für die Firma definierte Risikocode verwendet.
Kreditlimit: Geben Sie in der Firmenbasiswährung die Kreditbetragssumme an, die dem Kunden gewährt wird. Wenn dieses Feld leer ist, wird das für den Kunden definierte Kreditlimit verwendet.
Auftragslimit: Geben Sie die Auftragsbetragssumme in Firmenbasiswährung an, die für diesen Kunden veranschlagt wird. Wenn dieses Feld leer ist, wird das für den Kunden definierte Auftragslimit verwendet.
Kreditlimitdatum: Geben Sie das Datum der letzten Kreditlimitprüfung des Kunden an. Die Kreditprüfungstage werden zum Kreditlimitdatum hinzugefügt, um die nächste Kreditlimitprüfung festzulegen. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Startdatum verwendet.
Kreditprüfungstage: Geben Sie die Anzahl der Tage an, die zum Kreditlimitdatum hinzugefügt werden sollen, um das Datum der nächsten Kreditprüfung des Kunden festzulegen.
Gebietsschema: Geben Sie die Gebietsschemainformationen an.
Währung: Geben Sie den Währungscode an, der während der Eingabe bei den Kundentransaktionen verwendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird die in der Lösung "Global Ledger" definierte Firmenbasiswährung verwendet.
Währungsneubewertung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für die Neubewertung von Transaktionswährungen mit der Firmenbasiswährung, um Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.
Übergeordnete Klasse: Wählen Sie den übergeordneten Klassencode für den Kunden aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird die übergeordnete Klasse verwendet, die dem Kundenstandardcode in Kunden zugewiesen ist.
Untergeordnete Klasse: Wählen Sie den untergeordneten Klassencode für den Kunden aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird die übergeordnete Klasse verwendet, die dem Kundenstandardcode in Kunden zugewiesen ist.
Clearing-Kunde: Wenn es sich bei diesem Firmenkunden um einen untergeordneten Kunden handelt, werden die Clearing-Kundenwerte des übergeordneten Firmenkunden angezeigt. Wenn die Clearing-Kundenart auf Übergeordnet oder Untergeordnet gesetzt ist, wird der Wert automatisch angezeigt und kann nicht überschrieben werden.; Hinweis
Wenn der Firmenkunde Teil eines Clearing-Kunden ist, wird der übergeordnete oder untergeordnete Kunde in der Clearing-Kundenart angezeigt. Nein wird angezeigt, wenn dieser Firmenkunde nicht Teil eines Clearing-Kunden ist.

Geben Sie im Abschnitt "Kontaktinformationen" folgende Informationen an:

Kontakt: Geben Sie den Namen des Hauptkontakts für diesen Kunden an. Wenn dieses Feld leer ist, wird der in Kunden definierte Kontakt verwendet.
E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Hauptkontakts an.
Verknüpfung: Geben Sie einen Link für den Kundenkontakt an.
Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl: Wählen Sie die Ländervorwahl Telefon aus, und geben Sie die Telefonnummer/Durchwahl des Kontakts an. Diese Felder haben ein freies Format, das an eine Vielzahl von Zahlenformaten angepasst werden kann.
Ländervorwahl Fax/Telefonnummer/Durchwahl: Wählen Sie die Ländervorwahl Fax aus, und geben Sie die Faxnummer/Durchwahl des Kontakts an. Diese Felder haben ein freies Format, das an eine Vielzahl von Zahlenformaten angepasst werden kann.
Telex: Geben Sie die Telexnummer für den Kunden an. Dieses Feld hat ein freies Format, das an eine Vielzahl von Zahlenformaten angepasst werden kann.
EDI: Geben Sie die Nummer des Elektronischen Datenaustauschs (EDI) an, die dem Kunden zugewiesen ist.
Alternative EDI: Geben Sie die alternative EDI-Nummer oder -Adresse an.
Alternative EDI-Art: Geben Sie die Art der alternativen EDI-Nummer an.

Auf dem Tab Adresse können Sie die Felder Land, Art, Breite, Länge und Höhe anzeigen.

Klicken Sie auf Speichern.

Die Tabs Kundenkommentare, Transaktionskommentare, Untergeordnete Elemente Clearing-Kunde, Prozessstufe einschließen, Kontakte, Bankkonten, Anhänge und Rechnungsarten sind jetzt verfügbar.