Erstellen von Rechnungszuordnungsregeln

Mit Rechnungszuordnungsregeln wird festgelegt, an wen eine Rechnung zur Genehmigung weitergeleitet wird. Eine Rechnungszuordnungsregel wird wie eine Rechnungszuweisungsregel erstellt.

  1. Melden Sie sich als Anwendungsadministrator oder in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für den Anwendungsadministrator Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Rechnungsgenehmigungseinrichtung > Rechnungszuordnungsregeln aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" Einrichtung > Rechnungsgenehmigungseinrichtung > Rechnungszuordnungsregeln aus.

  3. Klicken Sie auf Erstellen.
  4. Geben Sie für die Felder Lieferantengruppe, Name und Beschreibung entsprechende Werte an.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Rechnungszuordnungsregel
    Geben Sie eine Bedingung mithilfe der Syntax von Infor Pattern Language (IPL) an. Damit definieren Sie die Auswahlkriterien der benutzerdefinierten Gruppe. Sie können auch den Regelgenerator verwenden, aber Sie müssen Zugriff auf eine Rich Client-Umgebung haben.
    Automatisch genehmigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnungszuordnungsregel automatisch genehmigen zu lassen.
    Genehmigungscode
    Geben Sie den Genehmigungscode für die Rechnungszuordnungsregel an.
  6. Klicken Sie auf Speichern.