Erstellen von Vertragsmeilensteinen

  1. Wählen Sie Verträge verwalten aus.
  2. Wählen Sie einen Vertrag aus.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Meilensteine auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Name
    Geben Sie einen Namen für den Meilenstein an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für den Meilenstein an.
    Meilensteindatum
    Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem der Meilenstein abgeschlossen sein muss.
    Menge
    Geben Sie eine Zahl an, um den Meilenstein durch einen quantitativen Wert zu definieren.
    Satz
    Geben Sie einen Prozentsatz an, mit dem der Meilenstein definiert werden soll.
    Betrag
    Geben Sie einen Betrag an, um dem der Meilenstein definiert werden soll.
    Prozent fertig
    Geben Sie eine Zahl an, um den Meilenstein durch einen quantitativen Wert genauer zu definieren. Dieses Feld gibt den Status des Meilensteins an.
    Abschlussstatus
    Zeigt den Abschlussstatus anhand von "Prozent fertig" an:
    • "Prozent fertig" ist 0 %, Abschlussstatus ist Noch nicht gestartet
    • "Prozent fertig" ist größer als 0 % und kleiner als 100 %, Abschlussstatus ist In Bearbeitung
    • "Prozent fertig" ist 100 %, Abschlussstatus ist Abgeschlossen
    Erste Warnstufe (Gelb)
    Geben Sie an, wie viele Tage vor dem Meilensteindatum die erste Warnungs-E-Mail an die Kontakte gesendet werden soll.
    Zweite Warnstufe (Rot)
    Geben Sie an, wie viele Tage vor dem Meilensteindatum die zweite Warnungs-E-Mail an die Kontakte gesendet werden soll.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Tabs Kommentare, Kontakte und E-Mails sind jetzt verfügbar.
  6. Klicken Sie auf dem Tab Kommentare auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:
    Kommentartitel
    Geben Sie einen Titel für den Kommentar an.

    Ein Titel ist erforderlich, wenn Sie keine Datei für den Kommentar anhängen.

    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für den Meilensteinkommentar an.

    Wenn Sie einen Kommentartitel, aber keine Beschreibung angeben, wird in diesem Feld der Wert des Feldes Kommentartitel angezeigt.

    Anhang
    Klicken Sie auf das Anhang-Symbol und suchen Sie nach einem für den Kommentar zu verwendenden Anhang. Geben Sie einen Titel und eine MIME-Art an.

    Wenn Sie keinen Titel für den Kommentar angeben, ist ein Anhang erforderlich.

    Anhang bei Benachrichtigungs-E-Mails für Meilenstein einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Kommentaranhänge bei E-Mail-Benachrichtigungen für diesen Meilenstein zu senden.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Klicken Sie auf dem Tab Kontakte auf Erstellen, und geben Sie die Kontaktinformationen an.
    Meilensteinkontakte erhalten Benachrichtigungs-/Warnungs-E-Mails zu dem bevorstehenden Meilensteindatum.
  9. Klicken Sie auf Speichern.