Erstellen von Fragen

Damit Fragen zu einer Kundengruppe hinzugefügt werden können, muss die Kundengruppe zuvor in der Lösung "Fakturierungs- und Debitorenportal" eingerichtet worden sein.

Sie können beliebig viele Fragen hinzufügen. Nur aktive Fragen werden angezeigt. Wenn keine aktiven Fragen vorhanden sind, ist der Tab Fragen bei der Einrichtung des Kundenvertreters nicht verfügbar.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Kundengruppe aus.
  2. Öffnen Sie eine Kundengruppe.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Portalfragen auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Fragetext
    Geben Sie eine Frage für den Kundenvertreter ein.
    Antwortart
    Wählen Sie die erforderliche Antwortart aus. Wenn Sie Liste auswählen, müssen Sie die Antworten auf dem Tab Listenantworten bereitstellen. Sie müssen auf Speichern klicken, bevor Sie auf dem Tab Listenantworten Antworten erstellen können.
    Hochladen des Anhangs mit Antwort zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es möglich sein soll, mit der Antwort Anhänge hochzuladen.
    Antwortregeln
    Wählen Sie eine Antwortregel aus. Ihre Auswahl von Antwortregeln hängt von der Antwortart ab, die Sie ausgewählt haben.

    Diese Tabelle zeigt die Beziehung zwischen Antwortregeln und Antwortarten.

    Antwortart Antwortregeln
    Text

    Nummer

    Datum

    Liste
    • Nicht erforderlich
    • Antwort erforderlich
    • Antwort erforderlich und Anhang erforderlich
    Ja/Nein
    • Nicht erforderlich
    • Antwort erforderlich
    • Antwort erforderlich und Anhang erforderlich
    • Antwort erforderlich und Anhang erforderlich, wenn "Ja"
    • Antwort erforderlich und Anhang erforderlich, wenn "Nein"
    Ja/Nein/Text
    • Nicht erforderlich
    • Antwort erforderlich und Textantwort erforderlich
    • Antwort erforderlich und Text oder Anhang erforderlich
    • Antwort erforderlich und Text oder Anhang erforderlich, wenn "Ja"
    • Antwort erforderlich und Text oder Anhang erforderlich, wenn "Nein"
    • Antwort erforderlich und Text und Anhang erforderlich
    • Antwort erforderlich und Text und Anhang erforderlich, wenn "Ja"
    • Antwort erforderlich und Text und Anhang erforderlich, wenn "Nein"
    Aktiv
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Frage als aktiv zu kennzeichnen.
    Anhang
    Fügen Sie optional einen Anhang hinzu, den der Kundenvertreter lesen und beantworten soll.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Sie können die Anzeigereihenfolge der Fragen in der Fragenliste auf dem Tab Portalfragen festlegen.