Erstellen von Positionen für wiederkehrende Kundenrechnungen

Wählen Sie Verarbeitung verwalten > Wiederkehrende Kundenrechnungen aus.

Öffnen Sie einen Kundenrechnungsdatensatz.

Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Erstellen.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Positionsart: Geben Sie an, ob die Positionsart Bestandskontrolliert, Nichtlager oder Spezial lautet.
Artikel: Wählen Sie den Artikel aus, den Sie der Position der wiederkehrenden Rechnung zuweisen möchten.
Menge: Geben Sie die Menge an, die jede Periode fakturiert werden soll. Dieses Feld ist erforderlich, wenn das Feld Nullsetzen nach Verwendung nicht ausgewählt ist.
Verkaufs-ME: Wählen Sie die Verkaufsmaßeinheit aus.
Aktionscode: Wenn Sie Verteilungsmenge auswählen, ist das Feld Gesamtmenge verfügbar.
Gesamtmenge: Wenn im Feld Aktionscode die Option Verteilungsmenge ausgewählt wurde, geben Sie die zu verteilende Gesamtmenge an.
Nullsetzen nach Verwendung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Feld Menge in der Position der wiederkehrenden Kundenrechnung nach dem Erstellen der aktuellen Rechnung deaktiviert wird. Dieses Feld ist für Gebühren nützlich, die je nach Rechnung unterschiedlich sind.
Preis pro Einheit: Geben Sie den Preis pro Einheit für diesen Artikel an.
Verkaufspreis-ME: Wählen Sie die Preisverwaltungs-Maßeinheit für die Position aus.
Startdatum: Wählen Sie ein Startdatum aus, um anzugeben, seit wann die Vorlage gültig ist. Dieses Feld bestimmt, wann eine wiederkehrende Kundenrechnung erstellt werden kann.
Stoppdatum: Wählen Sie ein Stoppdatum aus. Nach diesem Datum kann eine wiederkehrende Kundenrechnung nicht mehr erstellt werden. Eine vorhandene wiederkehrende Kundenrechnung kann nach diesem Datum noch gültig sein.
Gebiet: Wählen Sie ein Verkaufsgebiet aus. Rechnungen für diese wiederkehrende Rechnung haben diesen Gebietscode. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Rechnungsgebiet vom Kunden zum Zeitpunkt der Erstellung verwendet.
Vertriebsbeauftragter 1: Wählen Sie den Code aus, der den primären Vertriebsbeauftragten darstellt. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Kundendatei verwendet.
Provisionssatz 1: Geben Sie den Provisionssatz des primären Vertriebsbeauftragten an.
Vertriebsbeauftragter 2: Wählen Sie den Code aus, der den sekundären Vertriebsbeauftragten darstellt. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Kundendatei verwendet.
Provisionssatz 2: Geben Sie den Provisionssatz des sekundären Vertriebsbeauftragten an.
Provisionsaufteilung: Geben Sie die Provisionsaufteilung an.
Steuerbefreit-Code: Wählen Sie aus, ob die wiederkehrende Rechnung befreit oder steuerpflichtig ist.
Steuercode: Wählen Sie einen Code aus, der für bestimmte Steuerinformationen steht.

Klicken Sie auf Speichern.