Erstellen von Artikeln für wiederkehrende Rechnungen

  1. Wählen Sie Verarbeitung verwalten > Wiederkehrende Rechnung - Definition aus.
  2. Öffnen Sie einen Rechnungsdatensatz.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Rechnungspositionen auf Erstellen.
  4. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Positionsart
    Geben Sie an, ob die Positionsart Bestandskontrolliert, Nichtlager oder Spezial lautet.
    Artikel
    Wählen Sie den Artikel aus, den Sie der Position der wiederkehrenden Rechnung zuweisen möchten.
    Menge
    Geben Sie die Menge an, die jede Periode fakturiert werden soll. Dieses Feld ist erforderlich, wenn das Feld Nullsetzen nach Verwendung nicht ausgewählt ist.
    ME
    Wählen Sie die Verkaufsmaßeinheit aus.
    Nullsetzen nach Verwendung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Feld Menge in der Position der wiederkehrenden Kundenrechnung nach dem Erstellen der aktuellen Rechnung deaktiviert wird. Dieses Feld ist für Gebühren nützlich, die je nach Rechnung unterschiedlich sind.
    Preis pro Einheit
    Geben Sie den Preis pro Einheit für diesen Artikel an.
    Startdatum
    Wählen Sie ein Startdatum aus, um anzugeben, seit wann die Vorlage gültig ist. Dieses Feld bestimmt, wann eine wiederkehrende Kundenrechnung erstellt werden kann.
    Stoppdatum
    Wählen Sie ein Stoppdatum aus. Nach diesem Datum kann eine wiederkehrende Kundenrechnung nicht mehr erstellt werden. Eine vorhandene wiederkehrende Kundenrechnung kann nach diesem Datum noch gültig sein.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Verkaufsdaten" folgende Informationen an:
    Gebiet
    Wählen Sie ein Verkaufsgebiet aus. Rechnungen für diese wiederkehrende Rechnung haben diesen Gebietscode. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Rechnungsgebiet vom Kunden zum Zeitpunkt der Erstellung verwendet.
    Vertriebsbeauftragter 1
    Wählen Sie den Code aus, der den primären Vertriebsbeauftragten darstellt. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Kundendatei verwendet.
    Provisionssatz 1
    Geben Sie den Provisionssatz des primären Vertriebsbeauftragten an.
    Vertriebsbeauftragter 2
    Wählen Sie den Code aus, der den sekundären Vertriebsbeauftragten darstellt. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Kundendatei verwendet.
    Provisionssatz 2
    Geben Sie den Provisionssatz des sekundären Vertriebsbeauftragten an.
    Provisionsaufteilung
    Geben Sie die Provisionsaufteilung an.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Steuer" folgende Informationen an:
    Steuerbefreit-Code
    Wählen Sie aus, ob die wiederkehrende Rechnung befreit oder steuerpflichtig ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Steuerstatus aus den wiederkehrenden Kundenrechnungen übernommen.
    Steuercode
    Wählen Sie einen Code aus, der für bestimmte Steuerinformationen steht.
  7. Wählen Sie im Abschnitt "Referenzfelder" ein Projekt aus, um den Erlös mit dem Kunden zu erfassen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.